Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OSTVX
Комиссия OSTVX составляет 0.93% в год. В категории Diversified Portfolio есть 381 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | OSTVX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | OSTVX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | OSTVX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | OSTVX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | OSTVX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы OSTVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OSTVX на PortfoliosLab — 39. В категории Diversified Portfolio есть 451 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | OSTVX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | OSTVX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | OSTVX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | OSTVX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | OSTVX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы OSTVX по доходности (с начала года)
Доходность OSTVX с начала года составляет 5.50%. В категории Diversified Portfolio есть 361 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | OSTVX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | OSTVX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | OSTVX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | OSTVX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | OSTVX vs TIBIX |
Альтернативы OSTVX с наименьшей волатильностью
Волатильность OSTVX за 1 год составляет 7.81%. В категории Diversified Portfolio есть 204 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | OSTVX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | OSTVX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | OSTVX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | OSTVX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | OSTVX vs CSTAX |
Альтернативы OSTVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OSTVX за 1 год составляет -6.55%. В категории Diversified Portfolio есть 301 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | OSTVX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | OSTVX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | OSTVX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | OSTVX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | OSTVX vs CSTAX |
Другие фонды от Osterweis
В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Osterweis, включая OSTIX, OSTGX, OSTFX, из 3 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osterweis Strategic Income Fund | High Yield Bonds | 92 | 2.19% | — | авг. 2002 г. | OSTVX vs OSTIX | |
| Osterweis Emerging Opportunity Fund | Small Cap Growth Equities | 62 | 25.09% | — | нояб. 2016 г. | OSTVX vs OSTGX | |
| Osterweis Fund | Large Cap Blend Equities | 30 | 6.94% | — | окт. 1993 г. | OSTVX vs OSTFX |
Часто сравнивают с OSTVX
Инвесторы чаще всего сравнивают OSTVX с IIPR, FFNOX, CONWX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OSTVX с любым фондом или акцией
Сравните OSTVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OSTVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Osterweis Growth & Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTVX.
Изучите диверсификаторы OSTVX