Альтернативы Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX)
Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы OSTVX
Комиссия OSTVX составляет 0.93% в год. Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив OSTVX.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | 1 янв. 2022 г. | OSTVX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | 12 сент. 2017 г. | OSTVX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | 8 дек. 2011 г. | OSTVX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | 9 февр. 2022 г. | OSTVX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | 28 дек. 2017 г. | OSTVX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы OSTVX по соотношению риска и доходности
Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | 16 нояб. 2003 г. | OSTVX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | 24 дек. 2002 г. | OSTVX vs TIBIX | |
| Chartwell Income Fund | 96 | 2 сент. 1987 г. | OSTVX vs BERIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | 8 дек. 2009 г. | OSTVX vs NWQIX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 93 | 22 дек. 2011 г. | OSTVX vs PMAIX |
Лучшие альтернативы OSTVX по доходности (с начала года)
Альтернативы OSTVX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 29 дек. 2010 г. | OSTVX vs PUDZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 24 дек. 2002 г. | OSTVX vs TIBIX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 30 июл. 2007 г. | OSTVX vs AAAAX | |
| ICON Equity Income Fund | 9.60% | 9 мая 2004 г. | OSTVX vs IOEZX | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 3 нояб. 2009 г. | OSTVX vs TPDAX |
Альтернативы OSTVX с наименьшей волатильностью
Альтернативы OSTVX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.93% | 16 нояб. 2003 г. | OSTVX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.66% | 8 апр. 2012 г. | OSTVX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 3.44% | 30 апр. 2003 г. | OSTVX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.50% | 13 сент. 2012 г. | OSTVX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 3.68% | 16 нояб. 2003 г. | OSTVX vs SICIX |
Альтернативы OSTVX с наименьшей просадкой
Альтернативы OSTVX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.59% | 16 нояб. 2003 г. | OSTVX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | 8 апр. 2012 г. | OSTVX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | -2.52% | 30 апр. 2003 г. | OSTVX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | 13 сент. 2012 г. | OSTVX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.73% | 16 нояб. 2003 г. | OSTVX vs SICIX |
Другие фонды от Osterweis
Самые популярные фондов от Osterweis на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osterweis Strategic Income Fund | High Yield Bonds | 90 | -0.53% | 30 авг. 2002 г. | OSTVX vs OSTIX | |
| Osterweis Emerging Opportunity Fund | Small Cap Growth Equities | 21 | -3.78% | 30 нояб. 2016 г. | OSTVX vs OSTGX | |
| Osterweis Fund | Large Cap Blend Equities | 28 | -4.68% | 1 окт. 1993 г. | OSTVX vs OSTFX |
Часто сравнивают с OSTVX
С чем инвесторы чаще всего сравнивают OSTVX — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 43 | 8.34% | — | OSTVX vs IIPR | ||
| Fidelity Multi-Asset Index Fund | Diversified Portfolio | 74 | -1.30% | 29 июн. 1999 г. | OSTVX vs FFNOX | |
| Concorde Wealth Management Fund | Diversified Portfolio | 86 | 9.02% | 3 дек. 1987 г. | OSTVX vs CONWX | |
| Quantified Managed Income Fund | Diversified Portfolio | 19 | -0.38% | 8 авг. 2013 г. | OSTVX vs QBDSX | |
| Mutual of America Aggressive Allocation Fund | Diversified Portfolio | 47 | -0.83% | 29 нояб. 2021 г. | OSTVX vs MAANX | |
| Kinetics The Global Fund | Diversified Portfolio | 14 | 6.72% | 30 дек. 1999 г. | OSTVX vs WWWEX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | Diversified Portfolio | 89 | 8.96% | 8 апр. 2012 г. | OSTVX vs SIFAX |
Сравните OSTVX с любым фондом или акцией
Сравните OSTVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.