PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests in both equity and fixed income securities that the Adviser believes can deliver attractive long-term returns and enhanced capital preservation. Under normal market conditions, the minimum allocation to either fixed income or equity securities is expected to be 25% of the fund's net assets; conversely, the maximum allocation to either fixed income or equity securities at any given time is expected to be 75%. It may invest up to 50% of its net assets in foreign securities. The fund's investments in any one sector may exceed 25% of its net assets.

Хотите диверсифицировать портфель помимо OSTVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с OSTVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OSTVX.

Лучшие диверсификаторы для OSTVX

2 фондов имеют низкую корреляцию с OSTVX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.09 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.14-0.020.09
67
Diversified PortfolioOSTVX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.060.150.49
67
Diversified PortfolioOSTVX vs MHELX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.360.480.55
83
Diversified PortfolioOSTVX vs FCSRX
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.370.480.55
86
Diversified PortfolioOSTVX vs FSIRX
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K60.370.470.55
87
Diversified PortfolioOSTVX vs FSRKX
Смотреть все 33 диверсификаторов для OSTVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от OSTVX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с OSTVX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.33, против 0.52 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.0.330.430.52
74
Real Estate

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит OSTVX

Добавьте OSTVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с OSTVX