Сравнение OSTVX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

OSTVX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTVX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTVX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund	-2.75%	10.03%	9.99%	14.76%	-15.08%	11.70%	17.58%	25.30%	-7.48%	4.16%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, OSTVX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

OSTVX

1 день: 1.62%

1 месяц: -4.88%

С начала года: -2.75%

6 месяцев: -0.95%

1 год: 8.94%

3 года*: 9.07%

5 лет*: 3.94%

10 лет*: 8.10%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Osterweis Growth & Income Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с OSTVX:

OSTVX с IIPR OSTVX с FFNOX OSTVX с OSTFX OSTVX с OSTGX OSTVX с OSTIX OSTVX с CSTAX OSTVX с SCLAX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с IBALX

Сравнение комиссий OSTVX и PALDX

OSTVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

OSTVX

Osterweis Growth & Income Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

OSTVX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTVX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OSTVX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.26	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	1.86	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.28	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	1.82	-0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.94	8.67	-2.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTVX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTVX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OSTVX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.26	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.68	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.73	-0.01

Корреляция

Корреляция между OSTVX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTVX и PALDX

Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund	3.05%	2.97%	9.16%	4.44%	8.02%	2.42%	3.60%	5.99%	10.01%	5.13%	3.61%	4.27%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTVX и PALDX

Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OSTVX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.94%	-26.16%	+0.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.55%	-8.20%	+1.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.71%	-20.47%	-3.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.94%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.04%	-4.16%	-0.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.46%	-4.16%	-0.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.57%	1.72%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTVX и PALDX

Текущая волатильность для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) составляет 3.48%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что OSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OSTVX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.48%	3.74%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.87%	6.16%	-0.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.92%	11.65%	-1.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.67%	12.11%	-1.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.46%	12.76%	-1.30%

Сравнение OSTVX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности OSTVX и PALDX

Сравнение доходности по годам OSTVX и PALDX

Доходность по периодам

OSTVX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OSTVX и PALDX

Доходность на риск

OSTVX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

OSTVX

PALDX

Сравнение OSTVX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OSTVX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTVX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок OSTVX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OSTVX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)