OOSAX — альтернативы и похожие фонды

Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) относится к категории Bank Loan. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OOSAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OOSAX

Комиссия OOSAX составляет 1.04% в год. В категории Bank Loan есть 45 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.41%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
XPTFX	Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ...	0.41%	—	янв. 2017 г.	OOSAX vs XPTFX
EIFAX	Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund	0.47%	—	март 2008 г.	OOSAX vs EIFAX
SFHIX	Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund	0.54%	—	окт. 2014 г.	OOSAX vs SFHIX
RPIFX	T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund	0.57%	—	янв. 2008 г.	OOSAX vs RPIFX
LFRIX	Lord Abbett Floating Rate Fund	0.60%	—	дек. 2007 г.	OOSAX vs LFRIX

Лучшие альтернативы OOSAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OOSAX на PortfoliosLab — 7. В категории Bank Loan есть 52 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	100	—	сент. 2016 г.	OOSAX vs RCRIX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	98	—	июнь 2023 г.	OOSAX vs CAPIX
PYFRX	Payden Floating Rate Fund	98	—	нояб. 2013 г.	OOSAX vs PYFRX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	97	—	февр. 2006 г.	OOSAX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	94	—	март 2011 г.	OOSAX vs FRFZX

Лучшие альтернативы OOSAX по доходности (с начала года)

Доходность OOSAX с начала года составляет -0.83%. В категории Bank Loan есть 55 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RSFYX	Victory Floating Rate Fund	3.22%	—	дек. 2009 г.	OOSAX vs RSFYX
XPTFX	Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ...	2.83%	—	янв. 2017 г.	OOSAX vs XPTFX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	2.69%	—	февр. 2006 г.	OOSAX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	2.29%	—	март 2011 г.	OOSAX vs FRFZX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	2.19%	—	июнь 2023 г.	OOSAX vs CAPIX

Альтернативы OOSAX с наименьшей волатильностью

Волатильность OOSAX за 1 год составляет 2.99%. В категории Bank Loan есть 49 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.77%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	0.77%	—	сент. 2016 г.	OOSAX vs RCRIX
PYFRX	Payden Floating Rate Fund	1.23%	—	нояб. 2013 г.	OOSAX vs PYFRX
DFLYX	BNY Mellon Floating Rate Income Fund	1.34%	—	сент. 2013 г.	OOSAX vs DFLYX
SFHIX	Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund	1.65%	—	окт. 2014 г.	OOSAX vs SFHIX
FLOTX	Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund	1.66%	—	дек. 2017 г.	OOSAX vs FLOTX

Альтернативы OOSAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OOSAX за 1 год составляет -3.23%. В категории Bank Loan есть 52 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.19%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	-0.19%	—	сент. 2016 г.	OOSAX vs RCRIX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	-0.78%	—	февр. 2006 г.	OOSAX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	-0.85%	—	март 2011 г.	OOSAX vs FRFZX
CFOIX	Calvert Floating-Rate Advantage Fund	-0.88%	—	окт. 2017 г.	OOSAX vs CFOIX
PSFIX	Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund	-0.88%	—	янв. 2008 г.	OOSAX vs PSFIX

Другие фонды от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	76	21.57%	—	окт. 2020 г.	OOSAX vs IVNQX
VADAX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A	Large Cap Blend Equities	41	9.93%	—	—	OOSAX vs VADAX
OPGSX	Invesco Gold & Special Minerals Fund	Precious Metals	28	3.54%	—	июль 1983 г.	OOSAX vs OPGSX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	87	23.96%	—	июнь 2001 г.	OOSAX vs VVOAX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	16	9.63%	—	июнь 2005 г.	OOSAX vs VAFAX
ACSTX	Invesco Comstock Fund	Large Cap Value Equities	59	9.14%	—	окт. 1968 г.	OOSAX vs ACSTX
MSIGX	Invesco Main Street Fund	Large Cap Blend Equities	41	6.01%	—	февр. 1988 г.	OOSAX vs MSIGX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	89	31.33%	—	июнь 1999 г.	OOSAX vs VSCAX
ACEIX	Invesco Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	67	6.02%	—	авг. 1960 г.	OOSAX vs ACEIX
OPPAX	Invesco Global Fund	Global Equities	25	9.82%	—	дек. 1969 г.	OOSAX vs OPPAX

Часто сравнивают с OOSAX

Инвесторы чаще всего сравнивают OOSAX с PRFRX, LLDYX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PRFRX	T. Rowe Price Floating Rate Fund	High Yield Bonds	96	1.39%	—	июль 2011 г.	OOSAX vs PRFRX
LLDYX	Lord Abbett Short Duration Income Fund	Total Bond Market	69	0.78%	—	окт. 2004 г.	OOSAX vs LLDYX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	OOSAX vs VOO
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	71	7.72%	10.07B	авг. 2022 г.	OOSAX vs SPYI
FFRHX	Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	92	2.05%	—	авг. 2000 г.	OOSAX vs FFRHX
VWEAX	Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	High Yield Bonds	70	1.20%	25.70B	нояб. 2001 г.	OOSAX vs VWEAX
FLARX	Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A	Bank Loan	80	1.79%	—	февр. 2007 г.	OOSAX vs FLARX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	71	11.98%	2.20T	нояб. 2000 г.	OOSAX vs VTSAX
MARFX	BlackRock Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	47	11.39%	—	февр. 1995 г.	OOSAX vs MARFX
DFRTX	DWS Floating Rate Fund	Bank Loan	—	—	—	июнь 2007 г.	OOSAX vs DFRTX
FLYRX	Pioneer Floating Rate Fund	Bank Loan	82	1.75%	—	февр. 2007 г.	OOSAX vs FLYRX
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	36	0.25%	136.46B	сент. 2003 г.	OOSAX vs AGG
MFTFX	Arrow Managed Futures Stragegy Fund	Systematic Trend	65	17.48%	—	апр. 2010 г.	OOSAX vs MFTFX
FFRSX	Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund	Bank Loan	84	1.02%	—	дек. 2010 г.	OOSAX vs FFRSX
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	71	8.76%	40.46B	июнь 2014 г.	OOSAX vs DGRO
^CASHX	US Money Market Index		—	1.51%	—	—	OOSAX vs ^CASHX
DFIC	DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF	Foreign Large Cap Equities	55	10.29%	14.25B	март 2022 г.	OOSAX vs DFIC
VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	62	17.08%	16.60B	сент. 2010 г.	OOSAX vs VTWO
SPFLX	American Beacon Sound Point Floating Rate Income F...	Bank Loan	—	—	—	дек. 2012 г.	OOSAX vs SPFLX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	OOSAX vs QQQ

Сравните OOSAX с любым фондом или акцией

Сравните OOSAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OOSAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco Senior Floating Rate Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OOSAX.

Изучите диверсификаторы OOSAX

Альтернативы Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX)