JAKSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JAKSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JAKSX

Комиссия JAKSX составляет 0.26% в год. В категории Target Retirement Date есть 234 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JAKSX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	JAKSX vs JIEHX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JAKSX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JAKSX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JAKSX vs LTRIX

Лучшие альтернативы JAKSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JAKSX на PortfoliosLab — 41. В категории Target Retirement Date есть 637 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	JAKSX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	JAKSX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	JAKSX vs FRAMX

Лучшие альтернативы JAKSX по доходности (с начала года)

Доходность JAKSX с начала года составляет 8.00%. В категории Target Retirement Date есть 321 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	JAKSX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	JAKSX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.32%	—	июнь 2019 г.	JAKSX vs FFSZX

Альтернативы JAKSX с наименьшей волатильностью

Волатильность JAKSX за 1 год составляет 12.28%. В категории Target Retirement Date есть 442 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	JAKSX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	JAKSX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	JAKSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	JAKSX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.34%	—	авг. 2007 г.	JAKSX vs FRIMX

Альтернативы JAKSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JAKSX за 1 год составляет -9.14%. В категории Target Retirement Date есть 503 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JAKSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JAKSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JAKSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRKMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	JAKSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.34%	—	февр. 1992 г.	JAKSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.23%	—	февр. 1994 г.	JAKSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	0.83%	—	авг. 2018 г.	JAKSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	JAKSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.65%	—	дек. 2013 г.	JAKSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	82	1.11%	—	июнь 2014 г.	JAKSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	2.87%	—	сент. 1993 г.	JAKSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.72%	—	авг. 2018 г.	JAKSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.86%	—	окт. 1999 г.	JAKSX vs VHIAX

Часто сравнивают с JAKSX

Инвесторы чаще всего сравнивают JAKSX с FAXFX, VFIAX, JMUEX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FAXFX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I	Target Retirement Date	65	12.00%	—	июнь 2019 г.	JAKSX vs FAXFX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	55	8.09%	1.70T	нояб. 2000 г.	JAKSX vs VFIAX
JMUEX	JPMorgan U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	21	2.82%	—	сент. 1993 г.	JAKSX vs JMUEX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	48	9.32%	—	март 2020 г.	JAKSX vs FCQTX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	78	3.66%	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRQKX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	66	4.38%	—	окт. 1996 г.	JAKSX vs FFFAX
FFFCX	Fidelity Freedom 2010 Fund	Target Retirement Date	68	4.72%	—	окт. 1996 г.	JAKSX vs FFFCX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	79	4.46%	—	дек. 2016 г.	JAKSX vs PDAHX
PDEJX	Prudential Day One 2025 Fund	Target Retirement Date	74	5.44%	—	дек. 2016 г.	JAKSX vs PDEJX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	67	12.24%	—	июль 2017 г.	JAKSX vs FNSFX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	67	4.40%	—	июль 2017 г.	JAKSX vs FNSHX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	81	4.60%	—	сент. 2014 г.	JAKSX vs SSFNX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	56	8.82%	—	июнь 2016 г.	JAKSX vs VSTSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	68	12.28%	—	июнь 2011 г.	JAKSX vs FCTKX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	79	5.44%	—	июль 2008 г.	JAKSX vs URINX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	38	6.80%	—	февр. 2001 г.	JAKSX vs PPLIX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	78	5.47%	—	сент. 2014 г.	JAKSX vs SSBRX
FATKX	Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6	Target Retirement Date	70	6.50%	—	окт. 1996 г.	JAKSX vs FATKX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	70	4.49%	—	окт. 1996 г.	JAKSX vs FYTKX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	40	5.12%	—	февр. 2008 г.	JAKSX vs LTIUX

Сравните JAKSX с любым фондом или акцией

Сравните JAKSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JAKSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JAKSX.

Изучите диверсификаторы JAKSX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX)