JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JAKSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы JAKSX
Комиссия JAKSX составляет 0.26% в год. В категории Target Retirement Date есть 234 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2040 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | JAKSX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | JAKSX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | JAKSX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | JAKSX vs LTIUX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | JAKSX vs JIEHX |
Лучшие альтернативы JAKSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность JAKSX на PortfoliosLab — 46. В категории Target Retirement Date есть 632 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | JAKSX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 86 | — | сент. 2014 г. | JAKSX vs SSFNX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 84 | — | сент. 2014 г. | JAKSX vs SSBRX | |
| Prudential Day One Income Fund | 83 | — | дек. 2016 г. | JAKSX vs PDAHX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 81 | — | нояб. 2015 г. | JAKSX vs TDIFX |
Лучшие альтернативы JAKSX по доходности (с начала года)
Доходность JAKSX с начала года составляет 9.12%. В категории Target Retirement Date есть 307 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.50% | — | июнь 2017 г. | JAKSX vs FWLSX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 13.45% | — | июнь 2019 г. | JAKSX vs FDFPX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 13.40% | — | июнь 2017 г. | JAKSX vs FQLSX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.38% | — | авг. 2014 г. | JAKSX vs FVTKX | |
| Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 | 13.36% | — | июнь 2024 г. | JAKSX vs FRBHX |
Альтернативы JAKSX с наименьшей волатильностью
Волатильность JAKSX за 1 год составляет 11.60%. В категории Target Retirement Date есть 471 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | JAKSX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.00% | — | окт. 2009 г. | JAKSX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.02% | — | окт. 2009 г. | JAKSX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.15% | — | авг. 2019 г. | JAKSX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 4.16% | — | авг. 2019 г. | JAKSX vs FRKMX |
Альтернативы JAKSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка JAKSX за 1 год составляет -9.14%. В категории Target Retirement Date есть 503 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | JAKSX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | JAKSX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | JAKSX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | JAKSX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | JAKSX vs FRQKX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 18 | 7.21% | — | нояб. 2010 г. | JAKSX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 17 | 7.09% | — | февр. 1992 г. | JAKSX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 17 | 6.98% | — | февр. 1992 г. | JAKSX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 12 | 0.03% | — | авг. 2018 г. | JAKSX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 60 | 10.14% | — | июль 1987 г. | JAKSX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.88% | — | дек. 2013 г. | JAKSX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 79 | 1.23% | — | июнь 2014 г. | JAKSX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 30 | 5.61% | — | сент. 1993 г. | JAKSX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 11 | -0.01% | — | авг. 2018 г. | JAKSX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 20 | 6.42% | — | окт. 1999 г. | JAKSX vs VHIAX |
Часто сравнивают с JAKSX
Инвесторы чаще всего сравнивают JAKSX с FAXFX, VFIAX, JMUEX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните JAKSX с любым фондом или акцией
Сравните JAKSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к JAKSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JAKSX.
Изучите диверсификаторы JAKSX