JAKSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JAKSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JAKSX

Комиссия JAKSX составляет 0.26% в год. В категории Target Retirement Date есть 234 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	JAKSX vs PLTZX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	JAKSX vs FCQTX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JAKSX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JAKSX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JAKSX vs PMTIX

Лучшие альтернативы JAKSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JAKSX на PortfoliosLab — 46. В категории Target Retirement Date есть 610 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	JAKSX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	JAKSX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	JAKSX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	JAKSX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	JAKSX vs TDIFX

Лучшие альтернативы JAKSX по доходности (с начала года)

Доходность JAKSX с начала года составляет 9.85%. В категории Target Retirement Date есть 286 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	JAKSX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	JAKSX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	JAKSX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	JAKSX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	JAKSX vs FFSZX

Альтернативы JAKSX с наименьшей волатильностью

Волатильность JAKSX за 1 год составляет 12.34%. В категории Target Retirement Date есть 424 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	JAKSX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	JAKSX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	JAKSX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	JAKSX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	JAKSX vs FIKFX

Альтернативы JAKSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JAKSX за 1 год составляет -9.14%. В категории Target Retirement Date есть 485 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JAKSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JAKSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JAKSX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	JAKSX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	JAKSX vs FRIMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	JAKSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	JAKSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	JAKSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	JAKSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	JAKSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	JAKSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	JAKSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	JAKSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	JAKSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	JAKSX vs VHIAX

Часто сравнивают с JAKSX

Инвесторы чаще всего сравнивают JAKSX с FAXFX, VFIAX, JMUEX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FAXFX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I	Target Retirement Date	70	13.55%	—	июнь 2019 г.	JAKSX vs FAXFX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	JAKSX vs VFIAX
JMUEX	JPMorgan U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	24	5.96%	—	сент. 1993 г.	JAKSX vs JMUEX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRQKX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	75	4.57%	—	окт. 1996 г.	JAKSX vs FFFAX
FFFCX	Fidelity Freedom 2010 Fund	Target Retirement Date	76	4.99%	—	окт. 1996 г.	JAKSX vs FFFCX
FATKX	Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6	Target Retirement Date	74	6.91%	—	окт. 1996 г.	JAKSX vs FATKX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	73	4.49%	—	июль 2017 г.	JAKSX vs FNSHX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	73	13.74%	—	июль 2017 г.	JAKSX vs FNSFX
PDEJX	Prudential Day One 2025 Fund	Target Retirement Date	83	6.55%	—	дек. 2016 г.	JAKSX vs PDEJX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRQHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	84	6.58%	—	сент. 2014 г.	JAKSX vs SSBRX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRKMX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	43	6.25%	—	февр. 2008 г.	JAKSX vs LTIUX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	77	4.69%	—	окт. 1996 г.	JAKSX vs FYTKX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	41	8.79%	—	февр. 2001 г.	JAKSX vs PPLIX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	68	11.76%	—	июнь 2016 г.	JAKSX vs VSTSX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	JAKSX vs FRHMX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	84	6.06%	—	июль 2008 г.	JAKSX vs URINX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.57%	—	дек. 2016 г.	JAKSX vs PDDDX

Сравните JAKSX с любым фондом или акцией

Сравните JAKSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JAKSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JAKSX.

Изучите диверсификаторы JAKSX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX)