Сравнение JAKSX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
JAKSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAKSX или VFIAX.
Корреляция
Корреляция между JAKSX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и VFIAX
Основные характеристики
JAKSX:
1.50
VFIAX:
1.93
JAKSX:
2.07
VFIAX:
2.58
JAKSX:
1.27
VFIAX:
1.35
JAKSX:
1.50
VFIAX:
2.93
JAKSX:
7.94
VFIAX:
12.12
JAKSX:
2.11%
VFIAX:
2.04%
JAKSX:
11.18%
VFIAX:
12.84%
JAKSX:
-33.11%
VFIAX:
-55.20%
JAKSX:
-0.96%
VFIAX:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 3.52%.
JAKSX
4.15%
3.38%
8.86%
15.58%
6.41%
N/A
VFIAX
3.52%
3.02%
15.11%
23.41%
14.60%
13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и VFIAX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JAKSX и VFIAX
JAKSX
VFIAX
Сравнение JAKSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и VFIAX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VFIAX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 2.03% | 2.11% | 1.55% | 1.56% | 2.70% | 1.39% | 1.82% | 2.52% | 1.56% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и VFIAX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и VFIAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.