Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HRMDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HRMDX
Комиссия HRMDX составляет 1.10% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | HRMDX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.60B | сент. 2011 г. | HRMDX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | HRMDX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | HRMDX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | HRMDX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы HRMDX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HRMDX на PortfoliosLab — 19. В категории Mid Cap Value Equities есть 100 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 91 | — | нояб. 2001 г. | HRMDX vs SMVTX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | 90 | — | март 2002 г. | HRMDX vs HAMVX | |
| Columbia Select Mid Cap Value Fund | 88 | — | нояб. 2001 г. | HRMDX vs NAMAX | |
| Delaware Opportunity Fund | 87 | — | авг. 1992 г. | HRMDX vs FIUSX | |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 85 | — | авг. 1998 г. | HRMDX vs NCBVX |
Лучшие альтернативы HRMDX по доходности (с начала года)
Доходность HRMDX с начала года составляет 13.03%. В категории Mid Cap Value Equities есть 53 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.71%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Value Strategies Fund | 23.71% | — | дек. 1983 г. | HRMDX vs FSLSX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 23.68% | — | июль 1995 г. | HRMDX vs FASOX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 23.52% | — | сент. 1996 г. | HRMDX vs FSOAX | |
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 23.44% | — | нояб. 2001 г. | HRMDX vs SMVTX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 23.38% | — | авг. 1986 г. | HRMDX vs FASPX |
Альтернативы HRMDX с наименьшей волатильностью
Волатильность HRMDX за 1 год составляет 13.36%. В категории Mid Cap Value Equities есть 31 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.60%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.60% | 36.60B | сент. 2011 г. | HRMDX vs VMVAX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.60% | — | авг. 2006 г. | HRMDX vs VMVIX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.75% | — | дек. 2013 г. | HRMDX vs NMAVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund | 11.97% | 5.65B | март 2004 г. | HRMDX vs ACMVX | |
| Principal MidCap Value Fund I | 11.98% | — | дек. 2003 г. | HRMDX vs PVMIX |
Альтернативы HRMDX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HRMDX за 1 год составляет -9.39%. В категории Mid Cap Value Equities есть 56 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | HRMDX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | HRMDX vs GTTMX | |
| Delaware Opportunity Fund | -6.75% | — | авг. 1992 г. | HRMDX vs FIUSX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | HRMDX vs HAMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -6.95% | 36.60B | сент. 2011 г. | HRMDX vs VMVAX |
Другие фонды от Heartland
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Heartland, включая HRTVX, HRVIX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Value Fund | Small Cap Value Equities | 84 | 22.73% | — | дек. 1984 г. | HRMDX vs HRTVX | |
| Heartland Value Plus Fund | Small Cap Value Equities | 66 | 23.40% | — | окт. 1993 г. | HRMDX vs HRVIX |
Часто сравнивают с HRMDX
Инвесторы чаще всего сравнивают HRMDX с SWPPX, 100D.L, ARFFX. Эти 15 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HRMDX с любым фондом или акцией
Сравните HRMDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HRMDX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Heartland Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HRMDX.
Изучите диверсификаторы HRMDX