HRMDX — альтернативы и похожие фонды

Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HRMDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HRMDX

Комиссия HRMDX составляет 1.10% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	HRMDX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.60B	сент. 2011 г.	HRMDX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	HRMDX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	HRMDX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	HRMDX vs VMVIX

Лучшие альтернативы HRMDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HRMDX на PortfoliosLab — 23. В категории Mid Cap Value Equities есть 100 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	94	—	март 2002 г.	HRMDX vs HAMVX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	90	—	нояб. 2001 г.	HRMDX vs NAMAX
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	89	—	авг. 1998 г.	HRMDX vs NCBVX
FCMVX	Fidelity Mid Cap Value K6 Fund	88	—	май 2017 г.	HRMDX vs FCMVX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	88	—	авг. 1992 г.	HRMDX vs FIUSX

Лучшие альтернативы HRMDX по доходности (с начала года)

Доходность HRMDX с начала года составляет 13.86%. В категории Mid Cap Value Equities есть 62 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 27.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	27.02%	—	дек. 1983 г.	HRMDX vs FSLSX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	26.99%	—	июль 1995 г.	HRMDX vs FASOX
FSOAX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A	26.80%	—	сент. 1996 г.	HRMDX vs FSOAX
FASPX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M	26.65%	—	авг. 1986 г.	HRMDX vs FASPX
FVCSX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C	26.29%	—	авг. 2001 г.	HRMDX vs FVCSX

Альтернативы HRMDX с наименьшей волатильностью

Волатильность HRMDX за 1 год составляет 13.15%. В категории Mid Cap Value Equities есть 27 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.51%	—	авг. 2006 г.	HRMDX vs VMVIX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.51%	36.60B	сент. 2011 г.	HRMDX vs VMVAX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.79%	—	дек. 2013 г.	HRMDX vs NMAVX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	11.82%	5.65B	март 2004 г.	HRMDX vs ACMVX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	11.85%	—	март 2004 г.	HRMDX vs ACLAX

Альтернативы HRMDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HRMDX за 1 год составляет -9.39%. В категории Mid Cap Value Equities есть 56 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	HRMDX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	HRMDX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	HRMDX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	HRMDX vs HAMVX
FRNKX	Frank Value Fund	-6.95%	—	июль 2004 г.	HRMDX vs FRNKX

Другие фонды от Heartland

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Heartland, включая HRTVX, HRVIX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRTVX	Heartland Value Fund	Small Cap Value Equities	88	24.57%	—	дек. 1984 г.	HRMDX vs HRTVX
HRVIX	Heartland Value Plus Fund	Small Cap Value Equities	60	22.09%	—	окт. 1993 г.	HRMDX vs HRVIX

Часто сравнивают с HRMDX

Инвесторы чаще всего сравнивают HRMDX с SWPPX, 100D.L, ARFFX. Эти 16 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	HRMDX vs SWPPX
100D.L	Amundi FTSE 100 UCITS ETF	Europe Equities	68	8.30%	653.91M	апр. 2014 г.	HRMDX vs 100D.L
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	82	11.72%	—	июнь 2005 г.	HRMDX vs ARFFX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	80	17.94%	—	июнь 2001 г.	HRMDX vs VVOAX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	Mid Cap Value Equities	80	18.09%	—	март 2005 г.	HRMDX vs VVOIX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	Mid Cap Value Equities	78	18.35%	—	янв. 1997 г.	HRMDX vs UMCVX
CIMDX	Clarkston Founders Fund	Mid Cap Value Equities	9	1.81%	—	янв. 2017 г.	HRMDX vs CIMDX
RSVAX	Victory RS Value Fund	Mid Cap Value Equities	24	8.05%	—	июнь 1993 г.	HRMDX vs RSVAX
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	Mid Cap Value Equities	50	12.66%	—	июль 2013 г.	HRMDX vs AMDVX
TCVIX	Touchstone Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	63	14.71%	—	сент. 2009 г.	HRMDX vs TCVIX
HWMIX	Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	67	15.79%	—	янв. 1997 г.	HRMDX vs HWMIX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	Mid Cap Value Equities	85	18.92%	—	нояб. 2001 г.	HRMDX vs SMVTX
CISMX	Clarkston Partners Fund	Mid Cap Value Equities	10	8.01%	—	сент. 2015 г.	HRMDX vs CISMX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	Mid Cap Value Equities	44	14.64%	—	дек. 2003 г.	HRMDX vs PVMIX
NQVRX	Nuveen Multi Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	85	15.74%	—	нояб. 1997 г.	HRMDX vs NQVRX
FMUEX	RBB Free Market U.S. Equity Fund	Mid Cap Value Equities	87	19.40%	—	дек. 2007 г.	HRMDX vs FMUEX

Сравните HRMDX с любым фондом или акцией

Сравните HRMDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HRMDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Heartland Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HRMDX.

Изучите диверсификаторы HRMDX

Альтернативы Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX)