Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HRMDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HRMDX
Комиссия HRMDX составляет 1.10% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | HRMDX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.70B | сент. 2011 г. | HRMDX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | HRMDX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | HRMDX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | HRMDX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы HRMDX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HRMDX на PortfoliosLab — 14. В категории Mid Cap Value Equities есть 101 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 88 | — | нояб. 2001 г. | HRMDX vs SMVTX | |
| Invesco V.I. American Value Fund | 85 | — | янв. 1997 г. | HRMDX vs UMCVX | |
| Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 85 | — | март 2005 г. | HRMDX vs VVOIX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | 84 | — | июнь 2001 г. | HRMDX vs VVOAX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | 82 | — | март 2002 г. | HRMDX vs HAMVX |
Лучшие альтернативы HRMDX по доходности (с начала года)
Доходность HRMDX с начала года составляет 10.38%. В категории Mid Cap Value Equities есть 71 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.02%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco V.I. American Value Fund | 24.02% | — | янв. 1997 г. | HRMDX vs UMCVX | |
| Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 23.81% | — | март 2005 г. | HRMDX vs VVOIX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | 23.71% | — | июнь 2001 г. | HRMDX vs VVOAX | |
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 21.96% | — | нояб. 2001 г. | HRMDX vs SMVTX | |
| Fidelity Value Strategies Fund | 21.19% | — | дек. 1983 г. | HRMDX vs FSLSX |
Альтернативы HRMDX с наименьшей волатильностью
Волатильность HRMDX за 1 год составляет 13.28%. В категории Mid Cap Value Equities есть 35 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.41%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.41% | 36.70B | сент. 2011 г. | HRMDX vs VMVAX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.42% | — | авг. 2006 г. | HRMDX vs VMVIX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.51% | — | дек. 2013 г. | HRMDX vs NMAVX | |
| Principal MidCap Value Fund I | 11.74% | — | дек. 2003 г. | HRMDX vs PVMIX | |
| American Century Mid Cap Value Fund A Class | 11.87% | — | март 2004 г. | HRMDX vs ACLAX |
Альтернативы HRMDX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HRMDX за 1 год составляет -9.39%. В категории Mid Cap Value Equities есть 56 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | HRMDX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | HRMDX vs GTTMX | |
| Delaware Opportunity Fund | -6.75% | — | авг. 1992 г. | HRMDX vs FIUSX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | HRMDX vs HAMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -6.95% | 36.70B | сент. 2011 г. | HRMDX vs VMVAX |
Другие фонды от Heartland
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Heartland, включая HRTVX, HRVIX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Value Fund | Small Cap Value Equities | 71 | 18.62% | — | дек. 1984 г. | HRMDX vs HRTVX | |
| Heartland Value Plus Fund | Small Cap Value Equities | 45 | 18.53% | — | окт. 1993 г. | HRMDX vs HRVIX |
Часто сравнивают с HRMDX
Инвесторы чаще всего сравнивают HRMDX с SWPPX, 100D.L, ARFFX. Эти 16 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HRMDX с любым фондом или акцией
Сравните HRMDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HRMDX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Heartland Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HRMDX.
Изучите диверсификаторы HRMDX