Сравнение HRMDX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRMDX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между HRMDX и SWPPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и SWPPX
Основные характеристики
HRMDX:
0.15
SWPPX:
1.87
HRMDX:
0.30
SWPPX:
2.52
HRMDX:
1.04
SWPPX:
1.34
HRMDX:
0.11
SWPPX:
2.82
HRMDX:
0.37
SWPPX:
11.68
HRMDX:
5.13%
SWPPX:
2.04%
HRMDX:
12.53%
SWPPX:
12.76%
HRMDX:
-44.12%
SWPPX:
-55.06%
HRMDX:
-14.96%
SWPPX:
-0.41%
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции HRMDX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.62% против 13.00% соответственно.
HRMDX
1.56%
-0.80%
-8.32%
0.72%
3.55%
3.62%
SWPPX
4.20%
1.25%
10.53%
24.42%
14.68%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и SWPPX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HRMDX и SWPPX
HRMDX
SWPPX
Сравнение HRMDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и SWPPX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 0.82% | 0.83% | 0.69% | 0.56% | 2.15% | 0.45% | 0.80% | 1.34% | 0.76% | 0.69% | 0.71% | 0.32% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и SWPPX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и SWPPX
Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.