CAAPX — альтернативы и похожие фонды

Ariel Appreciation Fund (CAAPX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAAPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CAAPX

Комиссия CAAPX составляет 1.12% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 79 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	CAAPX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.70B	сент. 2011 г.	CAAPX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	CAAPX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	CAAPX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	CAAPX vs VMVIX

Лучшие альтернативы CAAPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CAAPX на PortfoliosLab — 44. В категории Mid Cap Value Equities есть 54 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	89	—	нояб. 2001 г.	CAAPX vs SMVTX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	87	—	март 2005 г.	CAAPX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	87	—	июнь 2001 г.	CAAPX vs VVOAX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	87	—	янв. 1997 г.	CAAPX vs UMCVX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	86	—	март 2002 г.	CAAPX vs HAMVX

Лучшие альтернативы CAAPX по доходности (с начала года)

Доходность CAAPX с начала года составляет 9.88%. В категории Mid Cap Value Equities есть 83 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.24%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	24.24%	—	янв. 1997 г.	CAAPX vs UMCVX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	24.11%	—	март 2005 г.	CAAPX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	23.96%	—	июнь 2001 г.	CAAPX vs VVOAX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	21.54%	—	нояб. 2001 г.	CAAPX vs SMVTX
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	21.04%	—	дек. 1983 г.	CAAPX vs FSLSX

Альтернативы CAAPX с наименьшей волатильностью

Волатильность CAAPX за 1 год составляет 18.10%. В категории Mid Cap Value Equities есть 108 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.41%	36.70B	сент. 2011 г.	CAAPX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.42%	—	авг. 2006 г.	CAAPX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.52%	—	дек. 2013 г.	CAAPX vs NMAVX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	11.74%	—	дек. 2003 г.	CAAPX vs PVMIX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	11.88%	—	март 2004 г.	CAAPX vs ACLAX

Альтернативы CAAPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CAAPX за 1 год составляет -11.70%. В категории Mid Cap Value Equities есть 106 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	CAAPX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	CAAPX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	CAAPX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	CAAPX vs HAMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-6.95%	36.70B	сент. 2011 г.	CAAPX vs VMVAX

Другие фонды от Ariel Investments

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Ariel Investments, включая ARGFX, AINTX, ARFFX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ARGFX	Ariel Fund	Mid Cap Value Equities	31	4.63%	—	нояб. 1986 г.	CAAPX vs ARGFX
AINTX	Ariel International Fund	Foreign Large Cap Equities	43	19.00%	—	дек. 2011 г.	CAAPX vs AINTX
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	83	10.06%	—	июнь 2005 г.	CAAPX vs ARFFX
AGLOX	Ariel Global Fund	Global Equities	86	24.67%	—	дек. 2011 г.	CAAPX vs AGLOX

Часто сравнивают с CAAPX

Инвесторы чаще всего сравнивают CAAPX с SPY, NASDX, CIMDX. Эти 16 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	CAAPX vs SPY
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	CAAPX vs NASDX
CIMDX	Clarkston Founders Fund	Mid Cap Value Equities	4	-4.16%	—	янв. 2017 г.	CAAPX vs CIMDX
RSVAX	Victory RS Value Fund	Mid Cap Value Equities	17	5.96%	—	июнь 1993 г.	CAAPX vs RSVAX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	26	8.22%	5.65B	март 2004 г.	CAAPX vs ACMVX
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	Mid Cap Value Equities	27	8.34%	—	июль 2013 г.	CAAPX vs AMDVX
HWMIX	Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	64	15.50%	—	янв. 1997 г.	CAAPX vs HWMIX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	80	18.89%	—	нояб. 2001 г.	CAAPX vs NAMAX
TCVIX	Touchstone Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	55	15.00%	—	сент. 2009 г.	CAAPX vs TCVIX
CISMX	Clarkston Partners Fund	Mid Cap Value Equities	3	-0.48%	—	сент. 2015 г.	CAAPX vs CISMX
FRNKX	Frank Value Fund	Mid Cap Value Equities	23	10.33%	—	июль 2004 г.	CAAPX vs FRNKX
FASPX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M	Mid Cap Value Equities	75	20.76%	—	авг. 1986 г.	CAAPX vs FASPX
FSOAX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A	Mid Cap Value Equities	33	20.88%	—	сент. 1996 г.	CAAPX vs FSOAX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	Mid Cap Value Equities	76	21.02%	—	июль 1995 г.	CAAPX vs FASOX
FVCSX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C	Mid Cap Value Equities	72	20.48%	—	авг. 2001 г.	CAAPX vs FVCSX
NQVRX	Nuveen Multi Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	79	13.39%	—	нояб. 1997 г.	CAAPX vs NQVRX

Сравните CAAPX с любым фондом или акцией

Сравните CAAPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CAAPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Ariel Appreciation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAAPX.

Изучите диверсификаторы CAAPX

Альтернативы Ariel Appreciation Fund (CAAPX)