Ariel Appreciation Fund (CAAPX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAAPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CAAPX
Комиссия CAAPX составляет 1.12% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 79 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | CAAPX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.60B | сент. 2011 г. | CAAPX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | CAAPX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | CAAPX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | CAAPX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы CAAPX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CAAPX на PortfoliosLab — 49. В категории Mid Cap Value Equities есть 59 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Mid Cap Value Fund | 94 | — | март 2002 г. | CAAPX vs HAMVX | |
| Columbia Select Mid Cap Value Fund | 90 | — | нояб. 2001 г. | CAAPX vs NAMAX | |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 89 | — | авг. 1998 г. | CAAPX vs NCBVX | |
| Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 88 | — | май 2017 г. | CAAPX vs FCMVX | |
| Delaware Opportunity Fund | 88 | — | авг. 1992 г. | CAAPX vs FIUSX |
Лучшие альтернативы CAAPX по доходности (с начала года)
Доходность CAAPX с начала года составляет 14.44%. В категории Mid Cap Value Equities есть 58 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 27.02%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Value Strategies Fund | 27.02% | — | дек. 1983 г. | CAAPX vs FSLSX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 26.99% | — | июль 1995 г. | CAAPX vs FASOX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 26.80% | — | сент. 1996 г. | CAAPX vs FSOAX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 26.65% | — | авг. 1986 г. | CAAPX vs FASPX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 26.29% | — | авг. 2001 г. | CAAPX vs FVCSX |
Альтернативы CAAPX с наименьшей волатильностью
Волатильность CAAPX за 1 год составляет 17.88%. В категории Mid Cap Value Equities есть 105 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.51%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.51% | 36.60B | сент. 2011 г. | CAAPX vs VMVAX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.51% | — | авг. 2006 г. | CAAPX vs VMVIX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.79% | — | дек. 2013 г. | CAAPX vs NMAVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund | 11.82% | 5.65B | март 2004 г. | CAAPX vs ACMVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund A Class | 11.85% | — | март 2004 г. | CAAPX vs ACLAX |
Альтернативы CAAPX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CAAPX за 1 год составляет -11.70%. В категории Mid Cap Value Equities есть 105 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | CAAPX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | CAAPX vs GTTMX | |
| Delaware Opportunity Fund | -6.75% | — | авг. 1992 г. | CAAPX vs FIUSX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | CAAPX vs HAMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -6.95% | 36.60B | сент. 2011 г. | CAAPX vs VMVAX |
Другие фонды от Ariel Investments
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Ariel Investments, включая ARGFX, AINTX, ARFFX, из 3 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Fund | Mid Cap Value Equities | 42 | 11.11% | — | нояб. 1986 г. | CAAPX vs ARGFX | |
| Ariel International Fund | Foreign Large Cap Equities | 49 | 17.82% | — | дек. 2011 г. | CAAPX vs AINTX | |
| Ariel Focus Fund | Mid Cap Value Equities | 82 | 11.72% | — | июнь 2005 г. | CAAPX vs ARFFX | |
| Ariel Global Fund | Global Equities | 84 | 22.71% | — | дек. 2011 г. | CAAPX vs AGLOX |
Часто сравнивают с CAAPX
Инвесторы чаще всего сравнивают CAAPX с SPY, NASDX, SMVTX. Эти 16 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CAAPX с любым фондом или акцией
Сравните CAAPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CAAPX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Ariel Appreciation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAAPX.
Изучите диверсификаторы CAAPX