Ariel Fund (ARGFX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $140,420 при доходности около 1,304.20%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Ariel Fund показал доход в 1.93% с начала года и -13.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ariel Fund составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ariel Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Ariel Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.62 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ariel Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 493 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Ariel Fund показывает волатильность на уровне 30.79%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.