BPTIX — альтернативы и похожие фонды

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BPTIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BPTIX

Комиссия BPTIX составляет 1.99% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 418 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	BPTIX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	BPTIX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	BPTIX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	BPTIX vs VIGIX
VRGWX	Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutio...	0.05%	—	дек. 2010 г.	BPTIX vs VRGWX

Лучшие альтернативы BPTIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BPTIX на PortfoliosLab — 58. В категории Large Cap Growth Equities есть 37 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	BPTIX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	BPTIX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	BPTIX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	BPTIX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	BPTIX vs FOCKX

Лучшие альтернативы BPTIX по доходности (с начала года)

Доходность BPTIX с начала года составляет 4.43%. В категории Large Cap Growth Equities есть 317 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	BPTIX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	BPTIX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	BPTIX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	BPTIX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	BPTIX vs FOCKX

Альтернативы BPTIX с наименьшей волатильностью

Волатильность BPTIX за 1 год составляет 29.91%. В категории Large Cap Growth Equities есть 415 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	BPTIX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	BPTIX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	BPTIX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	BPTIX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	BPTIX vs GQEPX

Альтернативы BPTIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BPTIX за 1 год составляет -12.60%. В категории Large Cap Growth Equities есть 134 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	BPTIX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	BPTIX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	BPTIX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	BPTIX vs MRFOX
VYCAX	Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A	-7.77%	—	июнь 2008 г.	BPTIX vs VYCAX

Другие фонды от Baron Capital Group

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Baron Capital Group, включая BARIX, BDAFX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BARIX	Baron Asset Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	8	2.04%	—	май 2009 г.	BPTIX vs BARIX
BDAFX	Baron Durable Advantage Fund Retail Shares	Large Cap Growth Equities	15	5.79%	—	дек. 2017 г.	BPTIX vs BDAFX

Часто сравнивают с BPTIX

Инвесторы чаще всего сравнивают BPTIX с BPTRX, BFGIX, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	57	4.29%	—	апр. 2003 г.	BPTIX vs BPTRX
BFGIX	Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	Mid Cap Growth Equities	29	4.80%	—	май 2009 г.	BPTIX vs BFGIX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	BPTIX vs QQQ
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	BPTIX vs SPY
JLGRX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5	Large Cap Growth Equities	9	3.87%	—	—	BPTIX vs JLGRX
ONGAX	JPMorgan Investor Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	42	8.43%	—	окт. 1996 г.	BPTIX vs ONGAX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	90	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	BPTIX vs VPMAX
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		53	-1.90%	—	—	BPTIX vs BRK-B
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	BPTIX vs VOO
BFGFX	Baron Focused Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	29	4.66%	—	июнь 2008 г.	BPTIX vs BFGFX
RTX	RTX Corporation		77	6.77%	—	—	BPTIX vs RTX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	86	21.79%	—	нояб. 2013 г.	BPTIX vs FCGSX
PROVX	Provident Trust Strategy Fund	Large Cap Growth Equities	49	6.04%	—	дек. 1986 г.	BPTIX vs PROVX
ANFFX	American Funds The New Economy Fund Class F-1	Large Cap Growth Equities	76	18.40%	—	март 2001 г.	BPTIX vs ANFFX
TVRIX	Guggenheim Directional Allocation Fund	Large Cap Growth Equities	63	10.34%	—	июнь 2012 г.	BPTIX vs TVRIX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Foreign Large Cap Equities	63	14.19%	317.30B	авг. 1999 г.	BPTIX vs VTMGX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	46	16.33%	—	июль 1958 г.	BPTIX vs AMRGX
FUMIX	Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	Large Cap Growth Equities	62	25.70%	—	февр. 2017 г.	BPTIX vs FUMIX
GXXIX	abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	Large Cap Growth Equities	12	4.63%	—	июнь 2000 г.	BPTIX vs GXXIX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	17	4.92%	—	окт. 2002 г.	BPTIX vs TILIX

Сравните BPTIX с любым фондом или акцией

Сравните BPTIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BPTIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Baron Partners Fund Institutional Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BPTIX.

Изучите диверсификаторы BPTIX

Альтернативы Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX)