PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 24.15% против 10.61% соответственно.

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий BPTIX и BARIX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность на риск

BPTIX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.14

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.37

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.39

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

0.98

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.14

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.08

Корреляция

Корреляция между BPTIX и BARIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и BARIX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BARIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и BARIX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-37.44%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-11.12%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-37.44%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-37.44%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-9.21%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.74%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.41%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и BARIX

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.91%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

11.83%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

19.02%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

19.65%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

19.84%

+12.89%