PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с ANFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPTIX показывает доходность -5.33%, а ANFFX немного ниже – -5.56%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции ANFFX по среднегодовой доходности: 24.15% против 13.45% соответственно.

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с ELFNXANFFX с DUSLX

Сравнение комиссий BPTIX и ANFFX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1

Доходность на риск

BPTIX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.16

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.30

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

9.72

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANFFX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между BPTIX и ANFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и ANFFX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности ANFFX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и ANFFX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-55.37%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-13.36%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-37.10%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-37.10%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-10.56%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-11.43%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.16%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и ANFFX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) составляет 4.78%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.51%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

13.55%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

20.86%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

19.21%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

18.99%

+13.74%