Сравнение BPTIX с ONGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и ONGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и ONGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BPTIX Baron Partners Fund Institutional Class	-4.93%	24.86%	33.09%	43.47%	-42.39%	31.69%	149.45%	47.29%	-1.75%	31.91%
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A	-2.77%	16.60%	13.64%	20.41%	-16.15%	17.21%	19.89%	24.94%	-8.95%	21.12%

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у ONGAX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции ONGAX по среднегодовой доходности: 24.20% против 10.61% соответственно.

BPTIX

1 день: 0.42%

1 месяц: -4.65%

С начала года: -4.93%

6 месяцев: 14.25%

1 год: 38.40%

3 года*: 22.46%

5 лет*: 11.33%

10 лет*: 24.20%

ONGAX

1 день: 2.48%

1 месяц: -5.33%

С начала года: -2.77%

6 месяцев: -1.39%

1 год: 14.48%

3 года*: 13.58%

5 лет*: 7.33%

10 лет*: 10.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baron Partners Fund Institutional Class

Название символа

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

Часто сравнивают с BPTIX:

BPTIX с BPTRX BPTIX с BFGIX BPTIX с QQQ BPTIX с SPY BPTIX с VPMAX BPTIX с BRK-B BPTIX с VOO

Часто сравнивают с ONGAX:

ONGAX с FXAIX ONGAX с CHASX ONGAX с BBLIX ONGAX с FCGSX ONGAX с AMRGX ONGAX с BLUEX ONGAX с EFCNX

Сравнение комиссий BPTIX и ONGAX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ONGAX в 0.97%.

BPTIX

Baron Partners Fund Institutional Class

ONGAX

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

Доходность на риск

BPTIX vs. ONGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ONGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c ONGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BPTIX	ONGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	1.00	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	1.48	+0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.22	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.95	1.45	+1.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.67	6.28	+4.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. ONGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONGAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и ONGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BPTIX	ONGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	1.00	+0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.52	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	0.69	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.50	+0.23

Корреляция

Корреляция между BPTIX и ONGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и ONGAX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности ONGAX в 3.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BPTIX Baron Partners Fund Institutional Class	3.37%	3.21%	0.73%	0.00%	3.07%	7.46%	3.57%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A	3.44%	3.43%	3.18%	3.26%	8.35%	3.80%	7.02%	8.04%	8.36%	8.72%	5.62%	6.53%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и ONGAX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, примерно равная максимальной просадке ONGAX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и ONGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BPTIX	ONGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.26%	-49.19%	-2.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.90%	-10.38%	-0.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.72%	-23.57%	-26.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.26%	-31.35%	-19.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.20%	-6.48%	-1.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.84%	-7.81%	-3.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.09%	2.39%	+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и ONGAX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) составляет 4.83%, в то время как у JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BPTIX	ONGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	5.32%	-0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.22%	8.65%	+13.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.36%	14.97%	+18.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.89%	14.12%	+19.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.72%	15.32%	+17.40%

Сравнение BPTIX с ONGAX

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и ONGAX

Сравнение доходности по годам BPTIX и ONGAX

Доходность по периодам

BPTIX

ONGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BPTIX и ONGAX

Доходность на риск

BPTIX vs. ONGAX — Ранг доходности на риск

BPTIX

ONGAX

Сравнение BPTIX c ONGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BPTIX vs. ONGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и ONGAX

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и ONGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и ONGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)