PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с CSUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям CSUIX по среднегодовой доходности: 4.14% против 7.83% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSDIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIXCSUIX с FSENX

Сравнение комиссий LPXZX и CSUIX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSUIX в 0.86%.

CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.67

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.21

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.42

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

10.58

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.67

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.64

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.53

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.58

+0.48

Корреляция

Корреляция между LPXZX и CSUIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и CSUIX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и CSUIX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-52.01%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-7.99%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-20.01%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-35.01%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-4.36%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-8.21%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.82%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и CSUIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.24%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

6.90%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

11.49%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

12.86%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

14.88%

-11.11%