WITAX — альтернативы и похожие фонды

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WITAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WITAX

Комиссия WITAX составляет 0.50% в год. В категории Municipal Bonds есть 153 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	WITAX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	WITAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	WITAX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	WITAX vs FSMUX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	0.07%	0.00	июль 2019 г.	WITAX vs FMBIX

Лучшие альтернативы WITAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WITAX на PortfoliosLab — 86. В категории Municipal Bonds есть 34 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	WITAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	WITAX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	WITAX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	WITAX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	99	—	май 2016 г.	WITAX vs USMTX

Лучшие альтернативы WITAX по доходности (с начала года)

Доходность WITAX с начала года составляет 1.63%. В категории Municipal Bonds есть 203 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.50%	—	апр. 1998 г.	WITAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.89%	—	нояб. 2002 г.	WITAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.96%	—	нояб. 2001 г.	WITAX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	WITAX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.83%	—	окт. 1992 г.	WITAX vs MIY

Альтернативы WITAX с наименьшей волатильностью

Волатильность WITAX за 1 год составляет 1.86%. В категории Municipal Bonds есть 82 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	WITAX vs DFABX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	WITAX vs USMTX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	WITAX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	WITAX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	WITAX vs DFSMX

Альтернативы WITAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WITAX за 1 год составляет -2.02%. В категории Municipal Bonds есть 78 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	WITAX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	WITAX vs FHMIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	WITAX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	WITAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	WITAX vs TFCYX

Другие фонды от Segall Bryant & Hamill

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Segall Bryant & Hamill, включая SBSIX, WTCOX, WISGX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SBSIX	Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fun...	Foreign Small & Mid Cap Equities	42	4.56%	—	май 2011 г.	WITAX vs SBSIX
WTCOX	Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund	Municipal Bonds	86	1.34%	—	май 1991 г.	WITAX vs WTCOX
WISGX	Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	35	16.39%	—	дек. 2013 г.	WITAX vs WISGX
WTIBX	Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	28	0.31%	—	июнь 1988 г.	WITAX vs WTIBX
SBASX	Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund	Small Cap Growth Equities	32	14.71%	—	дек. 2019 г.	WITAX vs SBASX
WTLTX	Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund	High Yield Bonds	88	1.04%	—	июнь 1988 г.	WITAX vs WTLTX
SBHAX	Segall Bryant & Hamill All Cap Fund	Large Cap Growth Equities	42	11.30%	—	июль 2013 г.	WITAX vs SBHAX
SBHVX	Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	61	19.89%	—	июль 2013 г.	WITAX vs SBHVX
SBAPX	Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund	Short-Term Bond	—	—	—	дек. 2018 г.	WITAX vs SBAPX
SBEMX	Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	90	28.79%	—	июнь 2011 г.	WITAX vs SBEMX

Часто сравнивают с WITAX

Инвесторы чаще всего сравнивают WITAX с NQP, MUC, FXIEX. Эти 6 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	WITAX vs NQP
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	27	4.64%	—	февр. 1998 г.	WITAX vs MUC
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	76	1.71%	—	июнь 2012 г.	WITAX vs FXIEX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	17	3.64%	—	июль 1992 г.	WITAX vs MQY
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	51	5.41%	—	март 1998 г.	WITAX vs MUJ
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.77%	—	дек. 2017 г.	WITAX vs FGNSX

Сравните WITAX с любым фондом или акцией

Сравните WITAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WITAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WITAX.

Изучите диверсификаторы WITAX

Альтернативы Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX)