Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WITAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WITAX
Комиссия WITAX составляет 0.50% в год. В категории Municipal Bonds есть 153 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | WITAX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | WITAX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | WITAX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | WITAX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | WITAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы WITAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WITAX на PortfoliosLab — 89. В категории Municipal Bonds есть 45 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | WITAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | WITAX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | WITAX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | WITAX vs DFCMX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 99 | — | апр. 2016 г. | WITAX vs TFCYX |
Лучшие альтернативы WITAX по доходности (с начала года)
Доходность WITAX с начала года составляет 1.84%. В категории Municipal Bonds есть 192 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.22% | — | апр. 1998 г. | WITAX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.39% | — | нояб. 2002 г. | WITAX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 8.29% | — | нояб. 2001 г. | WITAX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.80% | — | март 1993 г. | WITAX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.74% | — | окт. 1992 г. | WITAX vs MIY |
Альтернативы WITAX с наименьшей волатильностью
Волатильность WITAX за 1 год составляет 1.82%. В категории Municipal Bonds есть 80 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | WITAX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.58% | — | апр. 2007 г. | WITAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | WITAX vs USMSX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.60% | — | авг. 2002 г. | WITAX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.61% | — | май 2016 г. | WITAX vs USMTX |
Альтернативы WITAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WITAX за 1 год составляет -2.02%. В категории Municipal Bonds есть 78 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | WITAX vs BATVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | WITAX vs TFCYX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | WITAX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | WITAX vs APUSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | WITAX vs FHMIX |
Другие фонды от Segall Bryant & Hamill
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Segall Bryant & Hamill, включая SBSIX, WISGX, WTCOX, из 9 категорий.
Часто сравнивают с WITAX
Инвесторы чаще всего сравнивают WITAX с MUC, FXIEX, MQY. Эти 5 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 42 | 5.94% | — | февр. 1998 г. | WITAX vs MUC | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 85 | 2.02% | — | июнь 2012 г. | WITAX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniYield Quality Fund | Municipal Bonds | 24 | 4.72% | — | июль 1992 г. | WITAX vs MQY | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 98 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | WITAX vs FGNSX | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 65 | 5.62% | — | март 1998 г. | WITAX vs MUJ |
Сравните WITAX с любым фондом или акцией
Сравните WITAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WITAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WITAX.
Изучите диверсификаторы WITAX