Хотите диверсифицировать портфель помимо WITAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с WITAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от WITAX.
Лучшие диверсификаторы для WITAX
13 фондов имеют низкую корреляцию с WITAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 98 | Municipal Bonds | WITAX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 98 | Municipal Bonds | WITAX vs TFCYX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 99 | Municipal Bonds | WITAX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 98 | Municipal Bonds | WITAX vs APUSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19 | 0.32 | 0.38 | 99 | Municipal Bonds | WITAX vs USMSX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит WITAX
Добавьте WITAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с WITAX