USPVX — альтернативы и похожие фонды

Union Street Partners Value Fund (USPVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USPVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы USPVX

Комиссия USPVX составляет 1.50% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 310 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	USPVX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	USPVX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	USPVX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	USPVX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	USPVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы USPVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность USPVX на PortfoliosLab — 39. В категории Large Cap Value Equities есть 252 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	USPVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	USPVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	USPVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	96	—	авг. 1999 г.	USPVX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	USPVX vs FSWCX

Лучшие альтернативы USPVX по доходности (с начала года)

Доходность USPVX с начала года составляет 5.16%. В категории Large Cap Value Equities есть 295 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.79%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	28.79%	—	май 1997 г.	USPVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.93%	—	июнь 2015 г.	USPVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.95%	—	май 2006 г.	USPVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	USPVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.98%	—	июнь 2005 г.	USPVX vs PXTIX

Альтернативы USPVX с наименьшей волатильностью

Волатильность USPVX за 1 год составляет 12.35%. В категории Large Cap Value Equities есть 259 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.56%	—	сент. 2017 г.	USPVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	USPVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.16%	—	дек. 1973 г.	USPVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	8.02%	—	февр. 1996 г.	USPVX vs FALGX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.02%	—	нояб. 1997 г.	USPVX vs FLCCX

Альтернативы USPVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка USPVX за 1 год составляет -9.51%. В категории Large Cap Value Equities есть 279 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	USPVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	USPVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	USPVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	USPVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	USPVX vs SVAIX

Часто сравнивают с USPVX

Инвесторы чаще всего сравнивают USPVX с VUG, ACIIX, TWEIX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	38	5.80%	365.00B	янв. 2004 г.	USPVX vs VUG
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	51	7.47%	—	июль 1998 г.	USPVX vs ACIIX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	49	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	USPVX vs TWEIX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	59	10.98%	—	февр. 2001 г.	USPVX vs HDCTX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	63	8.05%	—	июль 1999 г.	USPVX vs AUXFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	18	19.40%	—	янв. 1984 г.	USPVX vs AVERX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	76	9.91%	—	июнь 1995 г.	USPVX vs FLCSX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	74	12.06%	20.00B	март 2016 г.	USPVX vs VIHAX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	29	9.84%	—	июнь 2021 г.	USPVX vs GQHPX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	59	19.24%	—	нояб. 1935 г.	USPVX vs LEXCX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.24%	—	апр. 2003 г.	USPVX vs NEIMX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	11	2.33%	—	янв. 2011 г.	USPVX vs PSECX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	86	15.08%	—	окт. 2002 г.	USPVX vs TILVX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	86	7.51%	—	дек. 2019 г.	USPVX vs TOWFX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	26	5.21%	—	дек. 2007 г.	USPVX vs TMMAX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	16.99%	—	дек. 2006 г.	USPVX vs NQCRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	92	12.36%	—	февр. 1992 г.	USPVX vs THPGX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.08%	—	янв. 1975 г.	USPVX vs NPRTX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	USPVX vs UPDDX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	Large Cap Value Equities	44	0.00%	—	февр. 1996 г.	USPVX vs FALIX

Сравните USPVX с любым фондом или акцией

Сравните USPVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к USPVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Union Street Partners Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USPVX.

Изучите диверсификаторы USPVX

Альтернативы Union Street Partners Value Fund (USPVX)