PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPVX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

USPVX управляется Union Street Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USPVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPVX
Union Street Partners Value Fund		-2.65%12.71%5.21%18.51%-8.38%28.06%6.30%30.09%-11.62%9.01%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, USPVX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USPVX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции VIHAX немного впереди с 10.41%.

USPVX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
0.53%
1 год
15.19%
3 года*
8.53%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.97%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Street Partners Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USPVX:
USPVX с VUGUSPVX с ACIIXUSPVX с ACTIXUSPVX с FBLEXUSPVX с LEXCXUSPVX с PSECXUSPVX с RIDAX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий USPVX и VIHAX

USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

USPVX
Union Street Partners Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

USPVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPVX
Ранг доходности на риск USPVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPVXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.32

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.96

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.01

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

12.38

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPVXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.32

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между USPVX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPVX и VIHAX

Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPVX
Union Street Partners Value Fund		2.57%2.50%0.00%0.62%0.49%0.00%0.00%0.91%2.24%1.00%2.53%2.43%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPVX и VIHAX

Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-38.80%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-10.66%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-23.92%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-38.80%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.64%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.09%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.59%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USPVX и VIHAX

Текущая волатильность для Union Street Partners Value Fund (USPVX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что USPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.16%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.08%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

14.29%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.69%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

15.92%

+2.78%