TWQZX — альтернативы и похожие фонды

Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TWQZX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TWQZX

Комиссия TWQZX составляет 0.61% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 82 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	TWQZX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	TWQZX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	TWQZX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	TWQZX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	TWQZX vs TILVX

Лучшие альтернативы TWQZX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TWQZX на PortfoliosLab — 82. В категории Large Cap Value Equities есть 46 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	TWQZX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	TWQZX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	TWQZX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	TWQZX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	TWQZX vs FSWCX

Лучшие альтернативы TWQZX по доходности (с начала года)

Доходность TWQZX с начала года составляет 8.76%. В категории Large Cap Value Equities есть 176 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	TWQZX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	TWQZX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	TWQZX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	TWQZX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	TWQZX vs PXTIX

Альтернативы TWQZX с наименьшей волатильностью

Волатильность TWQZX за 1 год составляет 11.18%. В категории Large Cap Value Equities есть 185 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	TWQZX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	TWQZX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	TWQZX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	TWQZX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	TWQZX vs FLCCX

Альтернативы TWQZX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TWQZX за 1 год составляет -7.61%. В категории Large Cap Value Equities есть 194 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	TWQZX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	TWQZX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	TWQZX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	TWQZX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	TWQZX vs SVAIX

Другие фонды от Transamerica

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Transamerica, включая TADAX, IAAAX, IALAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TADAX	Transamerica US Growth	Large Cap Growth Equities	27	8.89%	—	нояб. 2009 г.	TWQZX vs TADAX
IAAAX	Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fun...	Diversified Portfolio	48	9.64%	—	февр. 2002 г.	TWQZX vs IAAAX
IALAX	Transamerica Capital Growth Fund	Large Cap Growth Equities	4	-2.06%	—	март 1999 г.	TWQZX vs IALAX
TISVX	Transamerica International Small Cap Value	Foreign Small & Mid Cap Equities	19	8.89%	—	янв. 2013 г.	TWQZX vs TISVX
IMLAX	Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Port...	Diversified Portfolio	50	7.02%	—	февр. 2002 г.	TWQZX vs IMLAX
THYIX	Transamerica High Yield Muni	High Yield Muni	63	2.46%	—	июль 2013 г.	TWQZX vs THYIX
EMTIX	Transamerica Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	85	4.47%	—	авг. 2011 г.	TWQZX vs EMTIX
TLOFX	Transamerica Large Value Opportunities	Large Cap Value Equities	30	7.78%	—	сент. 2000 г.	TWQZX vs TLOFX
IMOAX	Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio F...	Diversified Portfolio	51	5.14%	—	февр. 2002 г.	TWQZX vs IMOAX
TSWIX	Transamerica International Equity	Foreign Large Cap Equities	36	12.44%	—	дек. 1992 г.	TWQZX vs TSWIX

Часто сравнивают с TWQZX

Инвесторы чаще всего сравнивают TWQZX с ACIIX, LEXCX, TMMAX. Эти 16 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	TWQZX vs ACIIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	TWQZX vs LEXCX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	TWQZX vs TMMAX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	TWQZX vs AVERX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	TWQZX vs UPDDX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	89	15.56%	—	дек. 2006 г.	TWQZX vs NQCRX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	Large Cap Value Equities	41	0.00%	—	февр. 1996 г.	TWQZX vs FALGX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	TWQZX vs NEIMX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	90	15.08%	—	июль 2006 г.	TWQZX vs DQIRX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.08%	—	янв. 1975 г.	TWQZX vs NPRTX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	Small Cap Value Equities	82	21.08%	—	янв. 2003 г.	TWQZX vs TSLTX
IIVAX	Transamerica Small/Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	39	9.97%	—	апр. 2001 г.	TWQZX vs IIVAX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	TWQZX vs TWEIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	79	12.21%	238.00B	нояб. 2000 г.	TWQZX vs VVIAX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	90	10.97%	—	февр. 1992 г.	TWQZX vs THPGX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	Large Cap Value Equities	92	16.01%	—	май 2012 г.	TWQZX vs IDIVX

Сравните TWQZX с любым фондом или акцией

Сравните TWQZX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TWQZX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Transamerica Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TWQZX.

Изучите диверсификаторы TWQZX

Альтернативы Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX)