TWQZX — альтернативы и похожие фонды

Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TWQZX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TWQZX

Комиссия TWQZX составляет 0.61% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 80 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	TWQZX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	TWQZX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	TWQZX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	TWQZX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	TWQZX vs VVIAX

Лучшие альтернативы TWQZX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TWQZX на PortfoliosLab — 83. В категории Large Cap Value Equities есть 80 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	TWQZX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	TWQZX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	TWQZX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	TWQZX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	TWQZX vs AVLVX

Лучшие альтернативы TWQZX по доходности (с начала года)

Доходность TWQZX с начала года составляет 8.59%. В категории Large Cap Value Equities есть 198 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	TWQZX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	TWQZX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	TWQZX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	TWQZX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	TWQZX vs CFJIX

Альтернативы TWQZX с наименьшей волатильностью

Волатильность TWQZX за 1 год составляет 11.63%. В категории Large Cap Value Equities есть 192 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	TWQZX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	TWQZX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	TWQZX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	TWQZX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	TWQZX vs ACIIX

Альтернативы TWQZX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TWQZX за 1 год составляет -7.61%. В категории Large Cap Value Equities есть 191 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	TWQZX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	TWQZX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	TWQZX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	TWQZX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	TWQZX vs SVAIX

Другие фонды от Transamerica

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Transamerica, включая TADAX, IAAAX, TISVX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TADAX	Transamerica US Growth	Large Cap Growth Equities	17	3.57%	—	нояб. 2009 г.	TWQZX vs TADAX
IAAAX	Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fun...	Diversified Portfolio	43	7.63%	—	февр. 2002 г.	TWQZX vs IAAAX
TISVX	Transamerica International Small Cap Value	Foreign Small & Mid Cap Equities	22	9.46%	—	янв. 2013 г.	TWQZX vs TISVX
IALAX	Transamerica Capital Growth Fund	Large Cap Growth Equities	3	-6.51%	—	март 1999 г.	TWQZX vs IALAX
IMLAX	Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Port...	Diversified Portfolio	44	5.81%	—	февр. 2002 г.	TWQZX vs IMLAX
THYIX	Transamerica High Yield Muni	High Yield Muni	76	2.66%	—	июль 2013 г.	TWQZX vs THYIX
EMTIX	Transamerica Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	77	3.43%	—	авг. 2011 г.	TWQZX vs EMTIX
TSWIX	Transamerica International Equity	Foreign Large Cap Equities	39	11.04%	—	дек. 1992 г.	TWQZX vs TSWIX
TLOFX	Transamerica Large Value Opportunities	Large Cap Value Equities	35	7.56%	—	сент. 2000 г.	TWQZX vs TLOFX
IMOAX	Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio F...	Diversified Portfolio	46	4.50%	—	февр. 2002 г.	TWQZX vs IMOAX

Часто сравнивают с TWQZX

Инвесторы чаще всего сравнивают TWQZX с NQCRX, LEXCX, NEIMX. Эти 18 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	17.53%	—	дек. 2006 г.	TWQZX vs NQCRX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	45	15.97%	—	нояб. 1935 г.	TWQZX vs LEXCX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	14.94%	—	апр. 2003 г.	TWQZX vs NEIMX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	TWQZX vs UPDDX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	93	18.06%	—	янв. 1975 г.	TWQZX vs NPRTX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	11	11.32%	—	янв. 1984 г.	TWQZX vs AVERX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	60	8.16%	6.45B	авг. 1994 г.	TWQZX vs TWEIX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	86	11.58%	—	июль 2006 г.	TWQZX vs DQIRX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	Small Cap Value Equities	91	25.34%	—	янв. 2003 г.	TWQZX vs TSLTX
IIVAX	Transamerica Small/Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	47	11.52%	—	апр. 2001 г.	TWQZX vs IIVAX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	86	15.48%	—	окт. 2002 г.	TWQZX vs TILVX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	89	9.17%	—	февр. 1992 г.	TWQZX vs THPGX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	Large Cap Value Equities	91	17.98%	—	июнь 2005 г.	TWQZX vs PXTIX
SABTX	SA U.S. Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.80%	—	авг. 1999 г.	TWQZX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	13.16%	—	дек. 2017 г.	TWQZX vs FSWCX
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	сент. 2017 г.	TWQZX vs SHXPX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.62%	—	дек. 1999 г.	TWQZX vs MALVX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	Large Cap Value Equities	83	18.69%	—	май 2000 г.	TWQZX vs NFJEX

Сравните TWQZX с любым фондом или акцией

Сравните TWQZX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TWQZX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Transamerica Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TWQZX.

Изучите диверсификаторы TWQZX

Альтернативы Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX)