TANDX — альтернативы и похожие фонды

Castle Tandem Fund (TANDX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TANDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TANDX

Комиссия TANDX составляет 1.59% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 379 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	TANDX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	TANDX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	TANDX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	TANDX vs FLCPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.02%	2.30T	апр. 2015 г.	TANDX vs VSMPX

Лучшие альтернативы TANDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TANDX на PortfoliosLab — 0. В категории Large Cap Blend Equities есть 397 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	TANDX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	TANDX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	TANDX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	TANDX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	TANDX vs RESGX

Лучшие альтернативы TANDX по доходности (с начала года)

Доходность TANDX с начала года составляет -13.30%. В категории Large Cap Blend Equities есть 398 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	TANDX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	TANDX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	TANDX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	TANDX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	TANDX vs ALSMX

Альтернативы TANDX с наименьшей волатильностью

Волатильность TANDX за 1 год составляет 9.64%. В категории Large Cap Blend Equities есть 13 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	TANDX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	TANDX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	TANDX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	TANDX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	TANDX vs FSUVX

Альтернативы TANDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TANDX за 1 год составляет -16.90%. В категории Large Cap Blend Equities есть 390 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	TANDX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	TANDX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	TANDX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	TANDX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	TANDX vs QUERX

Часто сравнивают с TANDX

Инвесторы чаще всего сравнивают TANDX с AFIFX, MUHLX, BFSAX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AFIFX	American Funds Fundamental Investors Class F-1	Large Cap Blend Equities	60	12.23%	—	март 2001 г.	TANDX vs AFIFX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	26	8.34%	—	нояб. 1988 г.	TANDX vs MUHLX
BFSAX	BFS Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2013 г.	TANDX vs BFSAX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	TANDX vs VOO
HLEIX	JPMorgan Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	51	7.87%	—	июль 1991 г.	TANDX vs HLEIX
ARTNX	Artisan Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	77	10.34%	—	февр. 2020 г.	TANDX vs ARTNX
BEQGX	American Century Equity Growth Fund	Large Cap Blend Equities	51	6.31%	1.86B	май 1991 г.	TANDX vs BEQGX
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	32	5.63%	—	нояб. 1992 г.	TANDX vs SOPAX
VGTSX	Vanguard Total International Stock Index Fund Inve...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	50	12.27%	—	апр. 1996 г.	TANDX vs VGTSX
MWMIX	VanEck Morningstar Wide Moat Fund	Large Cap Blend Equities	12	-2.39%	—	нояб. 2017 г.	TANDX vs MWMIX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.19%	1.70T	нояб. 2000 г.	TANDX vs VFIAX
SVSPX	State Street S&P 500 Index Fund Class N	Large Cap Blend Equities	70	7.87%	—	дек. 1992 г.	TANDX vs SVSPX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	52	8.85%	2.30T	нояб. 2000 г.	TANDX vs VTSAX
MIGYX	Invesco Main Street Fund Class Y	Large Cap Blend Equities	33	3.98%	—	нояб. 1996 г.	TANDX vs MIGYX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	TANDX vs FGJEX
SAOPX	Barrett Opportunity Fund	Large Cap Blend Equities	66	5.88%	—	февр. 1979 г.	TANDX vs SAOPX
MEQFX	AMG River Road Large Cap Value Select Fund	Large Cap Blend Equities	1	-4.07%	—	авг. 1992 г.	TANDX vs MEQFX
FZILX	Fidelity ZERO International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	52	13.24%	—	авг. 2018 г.	TANDX vs FZILX
HSTIX	Homestead Stock Index Fund	Large Cap Blend Equities	52	7.96%	—	окт. 1999 г.	TANDX vs HSTIX
FMIHX	FMI Large Cap Fund	Large Cap Blend Equities	4	-0.15%	—	дек. 2001 г.	TANDX vs FMIHX

Сравните TANDX с любым фондом или акцией

Сравните TANDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TANDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Castle Tandem Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TANDX.

Изучите диверсификаторы TANDX

Альтернативы Castle Tandem Fund (TANDX)