TANDX — альтернативы и похожие фонды

Castle Tandem Fund (TANDX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TANDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TANDX

Комиссия TANDX составляет 1.59% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 373 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	TANDX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	TANDX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	TANDX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	TANDX vs FLCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	342.00B	июль 1997 г.	TANDX vs VIIIX

Лучшие альтернативы TANDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TANDX на PortfoliosLab — 0. В категории Large Cap Blend Equities есть 393 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	TANDX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	TANDX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	TANDX vs POSKX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	90	—	дек. 2011 г.	TANDX vs DHAMX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	TANDX vs GTLOX

Лучшие альтернативы TANDX по доходности (с начала года)

Доходность TANDX с начала года составляет -13.70%. В категории Large Cap Blend Equities есть 394 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.81%	15.30B	дек. 2004 г.	TANDX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	28.24%	—	янв. 2017 г.	TANDX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.23%	—	дек. 2015 г.	TANDX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.58%	—	дек. 2019 г.	TANDX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.32%	—	янв. 1995 г.	TANDX vs IGIAX

Альтернативы TANDX с наименьшей волатильностью

Волатильность TANDX за 1 год составляет 9.27%. В категории Large Cap Blend Equities есть 8 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	TANDX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	TANDX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.93%	—	июль 2012 г.	TANDX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.93%	—	июль 2012 г.	TANDX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	TANDX vs FULVX

Альтернативы TANDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TANDX за 1 год составляет -16.62%. В категории Large Cap Blend Equities есть 386 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	TANDX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	TANDX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	TANDX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	TANDX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	TANDX vs QUERX

Часто сравнивают с TANDX

Инвесторы чаще всего сравнивают TANDX с AFIFX, VOO, BFSAX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AFIFX	American Funds Fundamental Investors Class F-1	Large Cap Blend Equities	70	14.31%	—	март 2001 г.	TANDX vs AFIFX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	TANDX vs VOO
BFSAX	BFS Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2013 г.	TANDX vs BFSAX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	35	11.04%	—	нояб. 1988 г.	TANDX vs MUHLX
HLEIX	JPMorgan Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	63	10.54%	—	июль 1991 г.	TANDX vs HLEIX
ARTNX	Artisan Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	62	9.24%	—	февр. 2020 г.	TANDX vs ARTNX
BEQGX	American Century Equity Growth Fund	Large Cap Blend Equities	61	9.38%	1.86B	май 1991 г.	TANDX vs BEQGX
VGTSX	Vanguard Total International Stock Index Fund Inve...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	56	14.44%	—	апр. 1996 г.	TANDX vs VGTSX
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	29	5.25%	—	нояб. 1992 г.	TANDX vs SOPAX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	66	10.87%	1.60T	нояб. 2000 г.	TANDX vs VFIAX
SVSPX	State Street S&P 500 Index Fund Class N	Large Cap Blend Equities	84	10.81%	—	дек. 1992 г.	TANDX vs SVSPX
MIGYX	Invesco Main Street Fund Class Y	Large Cap Blend Equities	40	5.56%	—	нояб. 1996 г.	TANDX vs MIGYX
MWMIX	VanEck Morningstar Wide Moat Fund	Large Cap Blend Equities	14	-1.04%	—	нояб. 2017 г.	TANDX vs MWMIX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	64	11.13%	2.20T	нояб. 2000 г.	TANDX vs VTSAX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	53	6.93%	—	март 2025 г.	TANDX vs FGJEX
SAOPX	Barrett Opportunity Fund	Large Cap Blend Equities	69	6.86%	—	февр. 1979 г.	TANDX vs SAOPX
HSTIX	Homestead Stock Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.66%	—	окт. 1999 г.	TANDX vs HSTIX
MEQFX	AMG River Road Large Cap Value Select Fund	Large Cap Blend Equities	1	-5.24%	—	авг. 1992 г.	TANDX vs MEQFX
FZILX	Fidelity ZERO International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	15.27%	—	авг. 2018 г.	TANDX vs FZILX
FMIHX	FMI Large Cap Fund	Large Cap Blend Equities	3	-2.25%	—	дек. 2001 г.	TANDX vs FMIHX

Сравните TANDX с любым фондом или акцией

Сравните TANDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TANDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Castle Tandem Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TANDX.

Изучите диверсификаторы TANDX

Альтернативы Castle Tandem Fund (TANDX)