STLEX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STLEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STLEX

Комиссия STLEX составляет 0.47% в год. В категории Target Retirement Date есть 387 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	STLEX vs LTIUX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	STLEX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	STLEX vs LTRIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	STLEX vs FCQTX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	STLEX vs JRLVX

Лучшие альтернативы STLEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STLEX на PortfoliosLab — 49. В категории Target Retirement Date есть 562 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	STLEX vs FIRVX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	STLEX vs PADLX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRHMX

Лучшие альтернативы STLEX по доходности (с начала года)

Доходность STLEX с начала года составляет 8.04%. В категории Target Retirement Date есть 302 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	STLEX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.19%	—	июнь 2019 г.	STLEX vs FFSZX

Альтернативы STLEX с наименьшей волатильностью

Волатильность STLEX за 1 год составляет 11.47%. В категории Target Retirement Date есть 390 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	STLEX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	STLEX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.35%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRIMX

Альтернативы STLEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STLEX за 1 год составляет -7.59%. В категории Target Retirement Date есть 339 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	STLEX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRHMX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	30	11.55%	—	сент. 2021 г.	STLEX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	52	8.19%	—	июль 1993 г.	STLEX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	12.07%	—	дек. 2012 г.	STLEX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	53	10.22%	—	май 2011 г.	STLEX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	62	10.04%	—	дек. 1991 г.	STLEX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	27	2.35%	—	авг. 2005 г.	STLEX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	54	9.82%	—	июль 2010 г.	STLEX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	50	35.11%	—	апр. 2000 г.	STLEX vs BGSAX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	61	11.83%	—	сент. 1999 г.	STLEX vs FAMRX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	67	6.38%	—	окт. 2007 г.	STLEX vs FFANX

Часто сравнивают с STLEX

Инвесторы чаще всего сравнивают STLEX с SWPPX, VDADX, FHMEX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	52	8.21%	143.85B	май 1997 г.	STLEX vs SWPPX
VDADX	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ...	Dividend, Large Cap Blend Equities	44	6.91%	127.80B	дек. 2013 г.	STLEX vs VDADX
FHMEX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class M	Target Retirement Date	65	11.53%	—	авг. 2018 г.	STLEX vs FHMEX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	16.40%	—	янв. 2000 г.	STLEX vs NASDX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	75	5.26%	—	июль 2008 г.	STLEX vs URINX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	51	8.12%	30.00B	сент. 1994 г.	STLEX vs VTCLX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	72	4.27%	—	дек. 2016 г.	STLEX vs PDAHX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	44	3.38%	—	февр. 2001 г.	STLEX vs PLWIX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.60%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FIRMX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	63	12.12%	—	июль 2017 г.	STLEX vs FNSFX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	63	4.22%	—	окт. 1996 г.	STLEX vs FYTKX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	64	12.11%	—	июнь 2024 г.	STLEX vs FRBHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	71	3.66%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRQKX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	58	10.33%	—	март 2014 г.	STLEX vs JLKYX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	37	6.75%	—	февр. 2008 г.	STLEX vs LTFIX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	66	3.60%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRQIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	37	6.58%	—	февр. 2001 г.	STLEX vs PPLIX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	Target Retirement Date	62	12.18%	—	авг. 2014 г.	STLEX vs FVTKX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	64	4.50%	12.30B	сент. 1994 г.	STLEX vs VTMFX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	63	12.17%	—	июнь 2011 г.	STLEX vs FCTKX

Сравните STLEX с любым фондом или акцией

Сравните STLEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STLEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STLEX.

Изучите диверсификаторы STLEX

Альтернативы BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX)