STLEX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STLEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STLEX

Комиссия STLEX составляет 0.47% в год. В категории Target Retirement Date есть 387 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	STLEX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	STLEX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	STLEX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	STLEX vs LTIUX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	STLEX vs JIEHX

Лучшие альтернативы STLEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STLEX на PortfoliosLab — 57. В категории Target Retirement Date есть 488 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	STLEX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	STLEX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	STLEX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	STLEX vs TDIFX

Лучшие альтернативы STLEX по доходности (с начала года)

Доходность STLEX с начала года составляет 9.74%. В категории Target Retirement Date есть 296 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	STLEX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	STLEX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	STLEX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	STLEX vs FFSZX

Альтернативы STLEX с наименьшей волатильностью

Волатильность STLEX за 1 год составляет 11.48%. В категории Target Retirement Date есть 373 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	STLEX vs TDIFX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRIMX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRQIX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FIKFX

Альтернативы STLEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STLEX за 1 год составляет -7.59%. В категории Target Retirement Date есть 321 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	STLEX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRIMX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	STLEX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	STLEX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	STLEX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	STLEX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	STLEX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	STLEX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	STLEX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	STLEX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	STLEX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	STLEX vs FAMRX

Часто сравнивают с STLEX

Инвесторы чаще всего сравнивают STLEX с SWPPX, VDADX, FHMEX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	STLEX vs SWPPX
VDADX	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ...	Dividend, Large Cap Blend Equities	63	8.85%	127.80B	дек. 2013 г.	STLEX vs VDADX
FHMEX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class M	Target Retirement Date	64	13.23%	—	авг. 2018 г.	STLEX vs FHMEX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	17.04%	—	янв. 2000 г.	STLEX vs NASDX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	84	6.06%	—	июль 2008 г.	STLEX vs URINX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	77	4.69%	—	окт. 1996 г.	STLEX vs FYTKX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	68	11.21%	30.00B	сент. 1994 г.	STLEX vs VTCLX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	73	13.74%	—	июль 2017 г.	STLEX vs FNSFX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRKMX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	49	10.56%	—	март 2020 г.	STLEX vs FCQTX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	13.77%	—	июнь 2024 г.	STLEX vs FRBHX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRQHX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	48	4.29%	—	февр. 2001 г.	STLEX vs PLWIX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRHMX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRQKX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	12.17%	—	март 2014 г.	STLEX vs JLKYX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	71	11.59%	—	нояб. 2013 г.	STLEX vs JRLVX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FIRMX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	41	8.79%	—	февр. 2001 г.	STLEX vs PPLIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	79	5.92%	12.30B	сент. 1994 г.	STLEX vs VTMFX

Сравните STLEX с любым фондом или акцией

Сравните STLEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STLEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STLEX.

Изучите диверсификаторы STLEX

Альтернативы BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX)