STLEX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STLEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STLEX

Комиссия STLEX составляет 0.47% в год. В категории Target Retirement Date есть 387 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	STLEX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	STLEX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	STLEX vs LTIUX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	STLEX vs JIEHX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	STLEX vs PLTZX

Лучшие альтернативы STLEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STLEX на PortfoliosLab — 54. В категории Target Retirement Date есть 571 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	STLEX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	86	—	сент. 2014 г.	STLEX vs SSFNX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	84	—	сент. 2014 г.	STLEX vs SSBRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	83	—	дек. 2016 г.	STLEX vs PDAHX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	81	—	нояб. 2015 г.	STLEX vs TDIFX

Лучшие альтернативы STLEX по доходности (с начала года)

Доходность STLEX с начала года составляет 9.69%. В категории Target Retirement Date есть 275 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.50%	—	июнь 2017 г.	STLEX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	13.45%	—	июнь 2019 г.	STLEX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	13.40%	—	июнь 2017 г.	STLEX vs FQLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.38%	—	авг. 2014 г.	STLEX vs FVTKX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	13.36%	—	июнь 2024 г.	STLEX vs FRBHX

Альтернативы STLEX с наименьшей волатильностью

Волатильность STLEX за 1 год составляет 10.73%. В категории Target Retirement Date есть 392 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	STLEX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.00%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.02%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.15%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.16%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRKMX

Альтернативы STLEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STLEX за 1 год составляет -7.59%. В категории Target Retirement Date есть 339 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	STLEX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	STLEX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRKMX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	STLEX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	STLEX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	STLEX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	STLEX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	STLEX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	STLEX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	STLEX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	STLEX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	STLEX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	STLEX vs ASFYX

Часто сравнивают с STLEX

Инвесторы чаще всего сравнивают STLEX с SWPPX, VDADX, BDJ. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	10.83%	145.00B	май 1997 г.	STLEX vs SWPPX
VDADX	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ...	Dividend, Large Cap Blend Equities	44	7.45%	124.70B	дек. 2013 г.	STLEX vs VDADX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	STLEX vs BDJ
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	54	10.51%	—	март 2020 г.	STLEX vs FCQTX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	Target Retirement Date	70	13.36%	—	июнь 2019 г.	STLEX vs FFSZX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	79	5.58%	—	июль 2008 г.	STLEX vs URINX
FHMEX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class M	Target Retirement Date	67	12.96%	—	авг. 2018 г.	STLEX vs FHMEX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	69	13.32%	—	июль 2017 г.	STLEX vs FNSFX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	75	4.78%	—	окт. 1996 г.	STLEX vs FYTKX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	52	4.13%	—	февр. 2001 г.	STLEX vs PLWIX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.78%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FIRMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	66	3.67%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	71	3.86%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRHMX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	65	12.11%	—	март 2014 г.	STLEX vs JLKYX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	11.53%	—	нояб. 2013 г.	STLEX vs JRLVX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	45	7.87%	—	февр. 2008 г.	STLEX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	45	8.51%	—	февр. 2001 г.	STLEX vs PPLIX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	69	13.33%	—	июнь 2011 г.	STLEX vs FCTKX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	71	3.83%	—	авг. 2019 г.	STLEX vs FRQKX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	70	3.78%	—	авг. 2007 г.	STLEX vs FRQIX

Сравните STLEX с любым фондом или акцией

Сравните STLEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STLEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STLEX.

Изучите диверсификаторы STLEX

Альтернативы BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX)