Сравнение STLEX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
STLEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLEX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между STLEX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLEX и SWPPX
Основные характеристики
STLEX:
0.94
SWPPX:
1.96
STLEX:
1.31
SWPPX:
2.63
STLEX:
1.18
SWPPX:
1.36
STLEX:
1.03
SWPPX:
2.97
STLEX:
3.83
SWPPX:
12.29
STLEX:
2.85%
SWPPX:
2.04%
STLEX:
11.58%
SWPPX:
12.79%
STLEX:
-55.79%
SWPPX:
-55.06%
STLEX:
-3.95%
SWPPX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STLEX показывает доходность 4.28%, а SWPPX немного ниже – 4.11%. За последние 10 лет акции STLEX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.21% против 13.07% соответственно.
STLEX
4.28%
2.65%
1.99%
9.38%
4.01%
2.21%
SWPPX
4.11%
2.05%
10.78%
23.74%
14.44%
13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и SWPPX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STLEX и SWPPX
STLEX
SWPPX
Сравнение STLEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и SWPPX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 4.49% | 4.68% | 3.34% | 1.46% | 6.95% | 2.51% | 2.15% | 2.27% | 1.98% | 2.18% | 1.82% | 1.76% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и SWPPX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и SWPPX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) составляет 2.36%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что STLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.