OSTIX — альтернативы и похожие фонды

Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) относится к категории High Yield Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OSTIX

Комиссия OSTIX составляет 0.84% в год. В категории High Yield Bonds есть 96 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2008 г.	OSTIX vs FHYSX
VWEAX	Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	0.13%	25.70B	нояб. 2001 г.	OSTIX vs VWEAX
PIAMX	PIA High Yield (MACS) Fund	0.20%	—	дек. 2017 г.	OSTIX vs PIAMX
VWEHX	Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares	0.23%	25.70B	дек. 1978 г.	OSTIX vs VWEHX
CRDOX	Six Circles Credit Opportunities Fund	0.29%	—	нояб. 2020 г.	OSTIX vs CRDOX

Лучшие альтернативы OSTIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OSTIX на PortfoliosLab — 89. В категории High Yield Bonds есть 44 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	100	—	дек. 2014 г.	OSTIX vs XILSX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	100	—	март 2019 г.	OSTIX vs CCLFX
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	100	—	сент. 2010 г.	OSTIX vs RPHIX
FSHNX	Fidelity Series High Income Fund	97	—	март 2011 г.	OSTIX vs FSHNX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	97	—	июль 2014 г.	OSTIX vs CWFIX

Лучшие альтернативы OSTIX по доходности (с начала года)

Доходность OSTIX с начала года составляет 1.67%. В категории High Yield Bonds есть 94 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 8.43%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FAGIX	Fidelity Capital & Income Fund	8.43%	—	нояб. 1977 г.	OSTIX vs FAGIX
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	7.97%	—	дек. 2014 г.	OSTIX vs XILSX
FIQTX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	7.64%	—	окт. 2018 г.	OSTIX vs FIQTX
FAHCX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	7.59%	—	июль 1995 г.	OSTIX vs FAHCX
FAHYX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	7.52%	—	янв. 1987 г.	OSTIX vs FAHYX

Альтернативы OSTIX с наименьшей волатильностью

Волатильность OSTIX за 1 год составляет 1.69%. В категории High Yield Bonds есть 4 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.88%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	0.88%	—	сент. 2010 г.	OSTIX vs RPHIX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	0.88%	—	март 2019 г.	OSTIX vs CCLFX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	1.49%	—	июль 2014 г.	OSTIX vs CWFIX
SCFIX	Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	1.63%	—	окт. 2012 г.	OSTIX vs SCFIX
MDHVX	MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund	1.79%	—	дек. 2012 г.	OSTIX vs MDHVX

Альтернативы OSTIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OSTIX за 1 год составляет -1.42%. В категории High Yield Bonds есть 17 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.10%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	-0.10%	—	сент. 2010 г.	OSTIX vs RPHIX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	-0.19%	—	март 2019 г.	OSTIX vs CCLFX
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	-0.21%	—	дек. 2014 г.	OSTIX vs XILSX
MDHVX	MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund	-1.06%	—	дек. 2012 г.	OSTIX vs MDHVX
SCFIX	Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	-1.11%	—	окт. 2012 г.	OSTIX vs SCFIX

Другие фонды от Osterweis

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Osterweis, включая OSTGX, OSTFX, OSTVX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OSTGX	Osterweis Emerging Opportunity Fund	Small Cap Growth Equities	36	18.36%	—	нояб. 2016 г.	OSTIX vs OSTGX
OSTFX	Osterweis Fund	Large Cap Blend Equities	27	4.68%	—	окт. 1993 г.	OSTIX vs OSTFX
OSTVX	Osterweis Growth & Income Fund	Diversified Portfolio	35	3.73%	—	авг. 2010 г.	OSTIX vs OSTVX

Часто сравнивают с OSTIX

Инвесторы чаще всего сравнивают OSTIX с VFSTX, FFHCX, DBLSX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFSTX	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor...	Total Bond Market	59	0.77%	54.80B	окт. 1982 г.	OSTIX vs VFSTX
FFHCX	Fidelity Series Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	93	2.22%	—	окт. 2011 г.	OSTIX vs FFHCX
DBLSX	DoubleLine Low Duration Bond Fund	Short-Term Bond	97	1.06%	—	сент. 2011 г.	OSTIX vs DBLSX
FADMX	Fidelity Strategic Income Fund	Total Bond Market	88	3.29%	—	окт. 1994 г.	OSTIX vs FADMX
FITLX	Fidelity US Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities	57	10.47%	—	май 2017 г.	OSTIX vs FITLX
CRDBX	Potomac Defensive Bull Fund	Tactical Allocation	93	18.79%	—	июнь 2020 г.	OSTIX vs CRDBX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	71	11.98%	2.20T	нояб. 2000 г.	OSTIX vs VTSAX
AGRH	iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond E...	Ultrashort Bond	97	1.78%	5.26M	июнь 2022 г.	OSTIX vs AGRH
LUBYX	Lord Abbett Ultra Short Bond Fund	Ultrashort Bond	98	1.44%	—	окт. 2016 г.	OSTIX vs LUBYX
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	11	2.63%	36.80B	май 1992 г.	OSTIX vs VDIGX
LBNDX	Lord Abbett Bond Debenture Fund	Multisector Bonds	49	1.63%	—	март 1971 г.	OSTIX vs LBNDX
SJNK	SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond...	High Yield Bonds	69	1.41%	4.76B	март 2012 г.	OSTIX vs SJNK
RSIIX	RiverPark Strategic Income Fund	High Yield Bonds	68	1.81%	—	сент. 2013 г.	OSTIX vs RSIIX
ARBNX	The Arbitrage Fund Class Institutional	Event Driven	97	1.21%	—	окт. 2003 г.	OSTIX vs ARBNX
HYSZX	PGIM Short Duration High Yield Income Fund	High Yield Bonds	70	1.50%	—	окт. 2012 г.	OSTIX vs HYSZX
FFRHX	Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	92	2.05%	—	авг. 2000 г.	OSTIX vs FFRHX
HICOX	Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	Municipal Bonds	96	2.13%	—	июнь 1987 г.	OSTIX vs HICOX
ISD	PGIM High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	4	-8.15%	—	апр. 2012 г.	OSTIX vs ISD
BHYAX	BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares	High Yield Bonds	78	1.62%	—	нояб. 1998 г.	OSTIX vs BHYAX
HIO	Western Asset High Income Opportunity Fund Inc	High Yield Bonds	5	1.53%	—	янв. 2009 г.	OSTIX vs HIO

Сравните OSTIX с любым фондом или акцией

Сравните OSTIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OSTIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Osterweis Strategic Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTIX.

Изучите диверсификаторы OSTIX

Альтернативы Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX)