OSTIX — альтернативы и похожие фонды

Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) относится к категории High Yield Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OSTIX

Комиссия OSTIX составляет 0.84% в год. В категории High Yield Bonds есть 96 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2008 г.	OSTIX vs FHYSX
VWEAX	Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	0.12%	25.80B	нояб. 2001 г.	OSTIX vs VWEAX
PIAMX	PIA High Yield (MACS) Fund	0.20%	—	дек. 2017 г.	OSTIX vs PIAMX
VWEHX	Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares	0.22%	25.80B	дек. 1978 г.	OSTIX vs VWEHX
CRDOX	Six Circles Credit Opportunities Fund	0.29%	—	нояб. 2020 г.	OSTIX vs CRDOX

Лучшие альтернативы OSTIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OSTIX на PortfoliosLab — 92. В категории High Yield Bonds есть 24 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	100	—	дек. 2014 г.	OSTIX vs XILSX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	100	—	март 2019 г.	OSTIX vs CCLFX
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	100	—	сент. 2010 г.	OSTIX vs RPHIX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	97	—	июль 2014 г.	OSTIX vs CWFIX
PSHNX	Penn Capital Short Duration High Income Fund	97	—	июль 2017 г.	OSTIX vs PSHNX

Лучшие альтернативы OSTIX по доходности (с начала года)

Доходность OSTIX с начала года составляет 2.19%. В категории High Yield Bonds есть 61 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 9.42%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	9.42%	—	дек. 2014 г.	OSTIX vs XILSX
FOCIX	Fairholme Focused Income Fund	8.44%	—	дек. 2009 г.	OSTIX vs FOCIX
FAGIX	Fidelity Capital & Income Fund	7.17%	—	нояб. 1977 г.	OSTIX vs FAGIX
FIQTX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	6.58%	—	окт. 2018 г.	OSTIX vs FIQTX
FAHCX	Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class ...	6.53%	—	июль 1995 г.	OSTIX vs FAHCX

Альтернативы OSTIX с наименьшей волатильностью

Волатильность OSTIX за 1 год составляет 1.69%. В категории High Yield Bonds есть 4 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.84%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	0.84%	—	сент. 2010 г.	OSTIX vs RPHIX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	0.85%	—	март 2019 г.	OSTIX vs CCLFX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	1.49%	—	июль 2014 г.	OSTIX vs CWFIX
SCFIX	Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	1.63%	—	окт. 2012 г.	OSTIX vs SCFIX
MDHVX	MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund	1.77%	—	дек. 2012 г.	OSTIX vs MDHVX

Альтернативы OSTIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OSTIX за 1 год составляет -1.42%. В категории High Yield Bonds есть 16 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.10%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RPHIX	RiverPark Short Term High Yield Fund	-0.10%	—	сент. 2010 г.	OSTIX vs RPHIX
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	-0.19%	—	март 2019 г.	OSTIX vs CCLFX
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	-0.21%	—	дек. 2014 г.	OSTIX vs XILSX
MDHVX	MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund	-1.06%	—	дек. 2012 г.	OSTIX vs MDHVX
SCFIX	Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	-1.11%	—	окт. 2012 г.	OSTIX vs SCFIX

Другие фонды от Osterweis

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Osterweis, включая OSTGX, OSTFX, OSTVX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OSTGX	Osterweis Emerging Opportunity Fund	Small Cap Growth Equities	62	25.09%	—	нояб. 2016 г.	OSTIX vs OSTGX
OSTFX	Osterweis Fund	Large Cap Blend Equities	30	6.94%	—	окт. 1993 г.	OSTIX vs OSTFX
OSTVX	Osterweis Growth & Income Fund	Diversified Portfolio	39	5.50%	—	авг. 2010 г.	OSTIX vs OSTVX

Часто сравнивают с OSTIX

Инвесторы чаще всего сравнивают OSTIX с VFSTX, DBLSX, FFHCX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFSTX	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor...	Total Bond Market	72	0.78%	55.20B	окт. 1982 г.	OSTIX vs VFSTX
DBLSX	DoubleLine Low Duration Bond Fund	Short-Term Bond	98	1.45%	—	сент. 2011 г.	OSTIX vs DBLSX
FFHCX	Fidelity Series Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	94	2.48%	—	окт. 2011 г.	OSTIX vs FFHCX
FADMX	Fidelity Strategic Income Fund	Multisector Bond	83	2.77%	—	окт. 1994 г.	OSTIX vs FADMX
CRDBX	Potomac Defensive Bull Fund	Tactical Allocation	90	22.10%	—	июнь 2020 г.	OSTIX vs CRDBX
FITLX	Fidelity U.S. Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities, ESG	56	10.60%	—	май 2017 г.	OSTIX vs FITLX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	69	11.74%	2.30T	нояб. 2000 г.	OSTIX vs VTSAX
LBNDX	Lord Abbett Bond Debenture Fund	Multisector Bonds	43	1.02%	—	март 1971 г.	OSTIX vs LBNDX
AGRH	iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond E...	Ultrashort Bond	98	2.04%	7.87M	июнь 2022 г.	OSTIX vs AGRH
LUBYX	Lord Abbett Ultra Short Bond Fund	Ultrashort Bond	99	1.69%	—	окт. 2016 г.	OSTIX vs LUBYX
SJNK	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	76	1.97%	4.89B	март 2012 г.	OSTIX vs SJNK
RSIIX	RiverPark Strategic Income Fund	High Yield Bonds	78	2.89%	—	сент. 2013 г.	OSTIX vs RSIIX
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	21	4.35%	36.40B	май 1992 г.	OSTIX vs VDIGX
ARBNX	The Arbitrage Fund Class Institutional	Event Driven	97	2.00%	—	окт. 2003 г.	OSTIX vs ARBNX
HYSZX	PGIM Short Duration High Yield Income Fund	High Yield Bonds	75	1.66%	—	окт. 2012 г.	OSTIX vs HYSZX
FFRHX	Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	93	2.25%	—	авг. 2000 г.	OSTIX vs FFRHX
HICOX	Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	Municipal Bonds	98	3.03%	—	июнь 1987 г.	OSTIX vs HICOX
BHYAX	BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares	High Yield Bonds	79	1.85%	—	нояб. 1998 г.	OSTIX vs BHYAX
ISD	PGIM High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	2	-7.71%	—	апр. 2012 г.	OSTIX vs ISD
HIO	Western Asset High Income Opportunity Fund Inc	High Yield Bonds	3	3.39%	—	янв. 2009 г.	OSTIX vs HIO

Сравните OSTIX с любым фондом или акцией

Сравните OSTIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OSTIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Osterweis Strategic Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTIX.

Изучите диверсификаторы OSTIX

Альтернативы Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX)