Сравнение OSTIX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или FITLX.
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FITLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FITLX
Основные характеристики
OSTIX:
5.09
FITLX:
1.83
OSTIX:
8.18
FITLX:
2.46
OSTIX:
2.46
FITLX:
1.34
OSTIX:
12.19
FITLX:
2.68
OSTIX:
50.20
FITLX:
10.93
OSTIX:
0.15%
FITLX:
2.33%
OSTIX:
1.52%
FITLX:
13.95%
OSTIX:
-10.06%
FITLX:
-34.35%
OSTIX:
-0.53%
FITLX:
-4.45%
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 23.39%.
OSTIX
7.04%
-0.27%
3.37%
7.71%
5.46%
4.75%
FITLX
23.39%
-1.69%
6.11%
24.09%
14.67%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FITLX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSTIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FITLX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как FITLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.68% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 0.00% | 1.12% | 1.49% | 0.81% | 1.01% | 1.27% | 1.37% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FITLX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FITLX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.