Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) относится к категории Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NCZ. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы NCZ
Комиссия NCZ составляет 0.03% в год. В категории Convertible Bonds есть 1 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Gabelli Convertible and Income Securities Fund... | 0.01% | — | июль 1989 г. | NCZ vs GCV | |
| Invesco Convertible Securities Fund | 0.68% | — | июль 1997 г. | NCZ vs CNSDX | |
| Virtus Convertible Fund | 0.71% | — | апр. 1993 г. | NCZ vs ANNPX | |
| Advent Convertible and Income Fund | 0.75% | — | апр. 2003 г. | NCZ vs AVK | |
| Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 0.82% | — | июнь 2003 г. | NCZ vs LOCFX |
Лучшие альтернативы NCZ по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность NCZ на PortfoliosLab — 76. В категории Convertible Bonds есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Convertible Fund | 92 | — | апр. 1993 г. | NCZ vs ANNPX | |
| Columbia Convertible Securities Fund | 89 | — | сент. 1987 г. | NCZ vs PACIX | |
| Harbor Convertible Securities Fund | 88 | — | май 2011 г. | NCZ vs HICSX | |
| Calamos Global Convertible Fund | 87 | — | дек. 2014 г. | NCZ vs CXGCX | |
| Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 82 | — | июнь 2003 г. | NCZ vs LOCFX |
Лучшие альтернативы NCZ по доходности (с начала года)
Доходность NCZ с начала года составляет 18.78%. В категории Convertible Bonds есть 10 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.12%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 29.12% | — | июнь 1997 г. | NCZ vs CHI | |
| Columbia Convertible Securities Fund | 24.56% | — | сент. 1987 г. | NCZ vs PACIX | |
| Invesco Convertible Securities Fund | 23.81% | — | июль 1997 г. | NCZ vs CNSDX | |
| Putnam Convertible Securities Fund | 23.04% | — | июнь 1972 г. | NCZ vs PCONX | |
| Harbor Convertible Securities Fund | 22.34% | — | май 2011 г. | NCZ vs HICSX |
Альтернативы NCZ с наименьшей волатильностью
Волатильность NCZ за 1 год составляет 16.73%. В категории Convertible Bonds есть 15 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 5.31%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miller Convertible Bond Fund | 5.31% | — | дек. 2007 г. | NCZ vs MCIFX | |
| Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | 7.26% | — | дек. 2019 г. | NCZ vs PBXIX | |
| Calamos Global Convertible Fund | 10.61% | — | дек. 2014 г. | NCZ vs CXGCX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | 11.03% | — | апр. 1987 г. | NCZ vs FISCX | |
| High Income Securities Fund | 11.08% | — | июль 1987 г. | NCZ vs PCF |
Альтернативы NCZ с наименьшей просадкой
Максимальная просадка NCZ за 1 год составляет -11.94%. В категории Convertible Bonds есть 15 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.53%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miller Convertible Bond Fund | -4.53% | — | дек. 2007 г. | NCZ vs MCIFX | |
| Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | -5.16% | — | дек. 2019 г. | NCZ vs PBXIX | |
| Calamos Global Convertible Fund | -5.75% | — | дек. 2014 г. | NCZ vs CXGCX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | -6.38% | — | апр. 1987 г. | NCZ vs FISCX | |
| Harbor Convertible Securities Fund | -6.92% | — | май 2011 г. | NCZ vs HICSX |
Другие фонды от Virtus
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | Technology Equities | 48 | 32.52% | — | окт. 2019 г. | NCZ vs AIO | |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | Bank Loan | 97 | 2.42% | — | февр. 2006 г. | NCZ vs SAMBX | |
| Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.39% | — | март 2018 г. | NCZ vs VKSIX | |
| Virtus KAR Small-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 8 | 6.08% | — | окт. 1996 г. | NCZ vs PKSFX | |
| Virtus KAR Capital Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | 4.90% | — | окт. 1995 г. | NCZ vs PSTAX | |
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 3 | -0.23% | — | июнь 2009 г. | NCZ vs VIMCX | |
| The Merger Fund | Event Driven | 97 | 1.33% | — | янв. 1989 г. | NCZ vs MERFX | |
| Virtus Tactical Allocation Fund | Diversified Portfolio | 5 | 0.89% | — | сент. 1940 г. | NCZ vs NAINX | |
| Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | REIT | 22 | 15.62% | — | март 1995 г. | NCZ vs PHRAX | |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 0 | -8.38% | — | июнь 2006 г. | NCZ vs PXSGX |
Часто сравнивают с NCZ
Инвесторы чаще всего сравнивают NCZ с LCFYX, CHY, SPY. Эти 5 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord Abbett Convertible Fund | Convertible Bonds | 82 | 21.32% | — | июнь 2003 г. | NCZ vs LCFYX | |
| Calamos Convertible and High Income Closed Fund | Convertible Bonds | 77 | 22.15% | — | май 2003 г. | NCZ vs CHY | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 59 | 8.15% | 765.27B | янв. 1993 г. | NCZ vs SPY | |
| Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | Large Cap Growth Equities | 16 | 0.76% | — | июнь 1992 г. | NCZ vs STCIX | |
| Virtus Diversified Income & Convertible Fund | Diversified Portfolio | 61 | 10.21% | — | май 2015 г. | NCZ vs ACV |
Сравните NCZ с любым фондом или акцией
Сравните NCZ с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к NCZ фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Virtus Convertible and Income Fund II помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NCZ.
Изучите диверсификаторы NCZ