LSVQX — альтернативы и похожие фонды

LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LSVQX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LSVQX

Комиссия LSVQX составляет 0.83% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 27 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	LSVQX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	LSVQX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	65.50B	сент. 2011 г.	LSVQX vs VSIAX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	LSVQX vs VSMVX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	LSVQX vs VRTVX

Лучшие альтернативы LSVQX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LSVQX на PortfoliosLab — 74. В категории Small Cap Value Equities есть 54 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	92	—	май 1998 г.	LSVQX vs AVALX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	92	—	дек. 1996 г.	LSVQX vs MMEYX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	91	—	янв. 2003 г.	LSVQX vs TSLTX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	91	—	апр. 1997 г.	LSVQX vs TASCX
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	90	—	апр. 2006 г.	LSVQX vs ICISX

Лучшие альтернативы LSVQX по доходности (с начала года)

Доходность LSVQX с начала года составляет 19.89%. В категории Small Cap Value Equities есть 66 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.94%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	34.94%	—	дек. 1996 г.	LSVQX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.70%	—	нояб. 1996 г.	LSVQX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	27.73%	—	апр. 2021 г.	LSVQX vs FESCX
SCYVX	AB Small Cap Value Portfolio	27.16%	—	дек. 2014 г.	LSVQX vs SCYVX
AVFIX	American Beacon Small Cap Value Fund	26.72%	—	дек. 1998 г.	LSVQX vs AVFIX

Альтернативы LSVQX с наименьшей волатильностью

Волатильность LSVQX за 1 год составляет 15.28%. В категории Small Cap Value Equities есть 14 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	0.66%	—	сент. 2017 г.	LSVQX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.32%	—	апр. 2019 г.	LSVQX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.18%	—	апр. 1997 г.	LSVQX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.26%	—	сент. 2020 г.	LSVQX vs VESMX
RYSEX	Royce Special Equity Fund	14.28%	—	май 1998 г.	LSVQX vs RYSEX

Альтернативы LSVQX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LSVQX за 1 год составляет -8.48%. В категории Small Cap Value Equities есть 16 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	LSVQX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	LSVQX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	LSVQX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	LSVQX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	LSVQX vs TSLTX

Другие фонды от LSV

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от LSV, включая LSVEX, LSVVX, LVAGX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LSVEX	LSV Value Equity Fund	Large Cap Value Equities	92	17.05%	—	март 1999 г.	LSVQX vs LSVEX
LSVVX	LSV Conservative Value Equity Fund	Large Cap Value Equities	96	18.33%	—	март 2007 г.	LSVQX vs LSVVX
LVAGX	LSV Global Value Fund	Global Equities	95	23.56%	—	июнь 2014 г.	LSVQX vs LVAGX
LVAZX	LSV Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	88	27.68%	—	янв. 2019 г.	LSVQX vs LVAZX

Часто сравнивают с LSVQX

Инвесторы чаще всего сравнивают LSVQX с AVUV, DFAS, IUSV. Эти 19 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	86	24.50%	28.73B	сент. 2019 г.	LSVQX vs AVUV
DFAS	Dimensional U.S. Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	66	17.88%	15.07B	июнь 2021 г.	LSVQX vs DFAS
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	Large Cap Value Equities	80	10.74%	27.02B	июль 2000 г.	LSVQX vs IUSV
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	LSVQX vs VOO
FDGRX	Fidelity Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	65	21.12%	—	янв. 1983 г.	LSVQX vs FDGRX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	LSVQX vs SPY
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	LSVQX vs SCHD
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	94	22.07%	16.76B	сент. 2021 г.	LSVQX vs AVLV
ACWD.L	SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	Global Equities	74	11.02%	18.67B	май 2011 г.	LSVQX vs ACWD.L
MLAIX	NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I	Large Cap Growth Equities	7	4.89%	—	апр. 2005 г.	LSVQX vs MLAIX
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities	80	12.98%	—	март 1994 г.	LSVQX vs NOIEX
PCLIX	PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	Commodities	62	32.22%	—	май 2010 г.	LSVQX vs PCLIX
BEXIX	Baron Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	29	14.64%	—	дек. 2010 г.	LSVQX vs BEXIX
TMCGX	Thrivent Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	12	10.60%	—	февр. 2020 г.	LSVQX vs TMCGX
LZEMX	Lazard Emerging Markets Equity Portfolio	Emerging Markets Diversified	93	24.35%	—	июль 1994 г.	LSVQX vs LZEMX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	51	13.25%	—	окт. 2006 г.	LSVQX vs UMBMX
FIFGX	Fidelity SAI Inflation-Focused	Commodities	70	40.77%	—	дек. 2018 г.	LSVQX vs FIFGX
AEPFX	American Funds EUPAC Fund Class F-2	Foreign Large Cap Equities	40	10.74%	—	авг. 2008 г.	LSVQX vs AEPFX
JMIEX	JPMorgan Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	81	25.83%	—	нояб. 1993 г.	LSVQX vs JMIEX

Сравните LSVQX с любым фондом или акцией

Сравните LSVQX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LSVQX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы LSV Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LSVQX.

Изучите диверсификаторы LSVQX

Альтернативы LSV Small Cap Value Fund (LSVQX)