JOBEX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JOBEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JOBEX

Комиссия JOBEX составляет 0.30% в год. В категории Target Retirement Date есть 252 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	JOBEX vs JLKYX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JOBEX vs LTFIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JOBEX vs LTIUX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JOBEX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JOBEX vs LTRIX

Лучшие альтернативы JOBEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JOBEX на PortfoliosLab — 64. В категории Target Retirement Date есть 193 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	JOBEX vs FIRVX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	JOBEX vs PADLX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	JOBEX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	JOBEX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	JOBEX vs FRHMX

Лучшие альтернативы JOBEX по доходности (с начала года)

Доходность JOBEX с начала года составляет 8.71%. В категории Target Retirement Date есть 263 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	JOBEX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	JOBEX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	JOBEX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	JOBEX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.19%	—	июнь 2019 г.	JOBEX vs FFSZX

Альтернативы JOBEX с наименьшей волатильностью

Волатильность JOBEX за 1 год составляет 10.95%. В категории Target Retirement Date есть 363 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	JOBEX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	JOBEX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	JOBEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	JOBEX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.35%	—	авг. 2007 г.	JOBEX vs FRIMX

Альтернативы JOBEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JOBEX за 1 год составляет -7.92%. В категории Target Retirement Date есть 361 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JOBEX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JOBEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JOBEX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	JOBEX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	JOBEX vs FRQKX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	нояб. 2010 г.	JOBEX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.40%	—	февр. 1992 г.	JOBEX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.28%	—	февр. 1994 г.	JOBEX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	12	0.39%	—	авг. 2018 г.	JOBEX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	12.33%	—	июль 1987 г.	JOBEX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-1.71%	—	дек. 2013 г.	JOBEX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	76	0.99%	—	июнь 2014 г.	JOBEX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	3.06%	—	сент. 1993 г.	JOBEX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	12	0.35%	—	авг. 2018 г.	JOBEX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	2.06%	—	окт. 1999 г.	JOBEX vs VHIAX

Часто сравнивают с JOBEX

Инвесторы чаще всего сравнивают JOBEX с FFFFX, LTSTX, RLBGX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FFFFX	Fidelity Freedom 2040 Fund	Target Retirement Date	60	10.58%	—	сент. 2000 г.	JOBEX vs FFFFX
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	Target Retirement Date	43	3.83%	—	февр. 2008 г.	JOBEX vs LTSTX
RLBGX	American Funds American Balanced Fund Class R-6	Diversified Portfolio	76	8.42%	—	июль 1975 г.	JOBEX vs RLBGX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	48	9.22%	—	март 2020 г.	JOBEX vs FCQTX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	58	4.13%	—	июль 2017 г.	JOBEX vs FNSHX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	63	4.22%	—	окт. 1996 г.	JOBEX vs FYTKX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	72	4.27%	—	дек. 2016 г.	JOBEX vs PDAHX
PDEJX	Prudential Day One 2025 Fund	Target Retirement Date	65	5.26%	—	дек. 2016 г.	JOBEX vs PDEJX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	44	3.38%	—	февр. 2001 г.	JOBEX vs PLWIX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	78	4.51%	—	сент. 2014 г.	JOBEX vs SSFNX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	61	4.42%	—	дек. 2016 г.	JOBEX vs PDDDX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	37	6.75%	—	февр. 2013 г.	JOBEX vs PLTZX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	37	6.58%	—	февр. 2001 г.	JOBEX vs PPLIX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	57	4.11%	—	окт. 1996 г.	JOBEX vs FFFAX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.60%	—	авг. 2007 г.	JOBEX vs FIRMX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	75	5.26%	—	июль 2008 г.	JOBEX vs URINX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	69	7.26%	—	июль 2008 г.	JOBEX vs URTRX
FFFCX	Fidelity Freedom 2010 Fund	Target Retirement Date	62	4.51%	—	окт. 1996 г.	JOBEX vs FFFCX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	68	4.60%	—	окт. 1996 г.	JOBEX vs FOTKX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	38	5.52%	—	февр. 2001 г.	JOBEX vs PTDIX

Сравните JOBEX с любым фондом или акцией

Сравните JOBEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JOBEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JOBEX.

Изучите диверсификаторы JOBEX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX)