Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BWNYX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BWNYX
Комиссия BWNYX составляет 1.52% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 118 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | BWNYX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 213.90B | дек. 2010 г. | BWNYX vs VMCPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | BWNYX vs FSMAX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.70B | дек. 2017 г. | BWNYX vs SWMCX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 89.90B | янв. 2011 г. | BWNYX vs VEMPX |
Лучшие альтернативы BWNYX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BWNYX на PortfoliosLab — 13. В категории Mid Cap Blend Equities есть 107 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 91 | — | янв. 2005 г. | BWNYX vs PFSLX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 81 | — | май 2013 г. | BWNYX vs GENIX | |
| The Texas Fund | 76 | — | сент. 2013 г. | BWNYX vs BIGTX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 73 | — | март 2017 г. | BWNYX vs DSMFX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | 73 | — | окт. 2023 г. | BWNYX vs FTHMX |
Лучшие альтернативы BWNYX по доходности (с начала года)
Доходность BWNYX с начала года составляет 13.71%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 70 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 41.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 41.56% | — | янв. 2005 г. | BWNYX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 33.26% | — | авг. 2015 г. | BWNYX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 28.50% | — | окт. 1992 г. | BWNYX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 27.75% | — | дек. 2011 г. | BWNYX vs DDDIX | |
| The Texas Fund | 25.46% | — | сент. 2013 г. | BWNYX vs BIGTX |
Альтернативы BWNYX с наименьшей волатильностью
Волатильность BWNYX за 1 год составляет 20.85%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 122 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.75%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.75% | — | дек. 2002 г. | BWNYX vs GWSAX | |
| Aquila Opportunity Growth Fund | 11.18% | — | июль 1994 г. | BWNYX vs ATGAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.53% | — | июль 1999 г. | BWNYX vs TLVAX | |
| Quantified Common Ground Fund | 11.73% | — | дек. 2019 г. | BWNYX vs QCGDX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.79% | — | — | BWNYX vs BTMFX |
Альтернативы BWNYX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BWNYX за 1 год составляет -15.09%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 124 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Common Ground Fund | -5.55% | — | дек. 2019 г. | BWNYX vs QCGDX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | BWNYX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | BWNYX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | BWNYX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | BWNYX vs FTSIX |
Часто сравнивают с BWNYX
Инвесторы чаще всего сравнивают BWNYX с VOO, FIIMX, GABVX. Эти 17 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BWNYX с любым фондом или акцией
Сравните BWNYX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BWNYX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Bullfinch Greater Western New York Series помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BWNYX.
Изучите диверсификаторы BWNYX