Сравнение BWNYX с ATGAX
BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWNYX charges 1.52%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности BWNYX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BWNYX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.24%
ATGAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWNYX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 2.79% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.44% |
Correlation
The correlation between BWNYX and ATGAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWNYX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
BWNYX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BWNYX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWNYX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWNYX и ATGAX
Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWNYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -3.70% | -47.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.92% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -1.05% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWNYX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWNYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 19.93% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 19.93% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.93% | -3.72% |
Сравнение комиссий BWNYX и ATGAX
BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWNYX и ATGAX
Ни BWNYX, ни ATGAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 1.87% | 2.58% | 5.75% | 0.11% | 0.16% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
BWNYX and ATGAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BWNYX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор