PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWNYX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Tarkio Fund (TARKX).

BWNYX управляется Bullfinch. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWNYX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		4.44%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%18.83%-8.10%0.73%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 4.80% против 13.42% соответственно.

BWNYX

1 день
2.03%
1 месяц
-7.53%
С начала года
4.44%
6 месяцев
-6.67%
1 год
14.28%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.51%
10 лет*
4.80%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

Tarkio Fund

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с AVEMXBWNYX с FSMDXBWNYX с FTSIXBWNYX с LLSCXBWNYX с MISIXBWNYX с PFSLX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с TSMDXTARKX с JACNX

Сравнение комиссий BWNYX и TARKX

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

BWNYX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWNYXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.55

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.13

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.82

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

9.30

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWNYX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWNYXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.55

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.04

+0.17

Корреляция

Корреляция между BWNYX и TARKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и TARKX

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и TARKX

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWNYXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-95.09%

+44.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-17.33%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-95.09%

+77.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-95.09%

+63.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-91.33%

+80.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-17.02%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

5.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и TARKX

Текущая волатильность для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) составляет 5.57%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWNYXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

11.90%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

21.91%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

32.25%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

600.49%

-584.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

424.90%

-408.77%