Сравнение BWNYX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
BWNYX управляется Bullfinch. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BWNYX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWNYX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 4.44% | 7.26% | 8.05% | 10.48% | -6.99% | 13.00% | 1.48% | 18.83% | -8.10% | 0.73% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BWNYX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 4.80% против 11.35% соответственно.
BWNYX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 4.80%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWNYX и AVEMX
BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
BWNYX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
BWNYX
AVEMX
Сравнение BWNYX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWNYX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 1.48 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWNYX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BWNYX и AVEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWNYX и AVEMX
BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 1.87% | 2.58% | 5.75% | 0.11% | 0.16% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок BWNYX и AVEMX
Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWNYX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -59.76% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -13.42% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -18.64% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -39.76% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -7.28% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -8.63% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 5.53% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWNYX и AVEMX
Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.57% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWNYX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.67% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 13.27% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 21.06% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.46% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.47% | -2.34% |