Сравнение BWNYX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
BWNYX управляется Bullfinch. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BWNYX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWNYX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 4.44% | 7.26% | 8.05% | 10.48% | -6.99% | 13.00% | 1.48% | 18.83% | -8.10% | 0.73% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BWNYX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 4.80% против 9.55% соответственно.
BWNYX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 4.80%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWNYX и TLVAX
BWNYX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
BWNYX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
BWNYX
TLVAX
Сравнение BWNYX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWNYX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 3.41 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWNYX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BWNYX и TLVAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWNYX и TLVAX
BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 1.87% | 2.58% | 5.75% | 0.11% | 0.16% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок BWNYX и TLVAX
Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWNYX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -55.23% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -11.09% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -20.69% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -37.34% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -5.95% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -8.30% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.89% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWNYX и TLVAX
Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWNYX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.18% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 8.71% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 15.91% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.43% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.01% | -0.88% |