ADX — альтернативы и похожие фонды

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ADX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ADX

Комиссия ADX составляет 0.59% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 166 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	ADX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	ADX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	ADX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	ADX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	ADX vs WBREOX

Лучшие альтернативы ADX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ADX на PortfoliosLab — 83. В категории Large Cap Blend Equities есть 26 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	ADX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	ADX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	ADX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	ADX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	ADX vs VPMAX

Лучшие альтернативы ADX по доходности (с начала года)

Доходность ADX с начала года составляет 16.90%. В категории Large Cap Blend Equities есть 17 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	ADX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	ADX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	ADX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	ADX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	ADX vs VPMAX

Альтернативы ADX с наименьшей волатильностью

Волатильность ADX за 1 год составляет 14.32%. В категории Large Cap Blend Equities есть 336 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	ADX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	ADX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	ADX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	ADX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	ADX vs JEPIX

Альтернативы ADX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ADX за 1 год составляет -10.16%. В категории Large Cap Blend Equities есть 284 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	ADX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	ADX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	ADX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	ADX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	ADX vs QUERX

Другие фонды от Adams Funds

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Adams Funds, включая PEO, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PEO	Adams Natural Resources Closed Fund	Energy Equities	54	24.93%	—	янв. 1929 г.	ADX vs PEO

Часто сравнивают с ADX

Инвесторы чаще всего сравнивают ADX с SPY, GAM, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	ADX vs SPY
GAM	General American Investors Company, Inc.		92	10.27%	—	—	ADX vs GAM
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	ADX vs SCHD
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	ADX vs VOO
CET	Central Securities Corp.		81	4.64%	—	—	ADX vs CET
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	23	8.47%	—	нояб. 2005 г.	ADX vs SPXX
ARCC	Ares Capital Corporation		26	0.04%	—	—	ADX vs ARCC
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	41	6.96%	—	февр. 2007 г.	ADX vs EXG
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	3	2.40%	—	июнь 2003 г.	ADX vs JQC
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	ADX vs FXAIX
PDX	PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	Tactical Allocation	6	16.50%	—	февр. 2019 г.	ADX vs PDX
STK	Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed...	Technology Equities	91	39.32%	—	нояб. 2009 г.	ADX vs STK
RSG	Republic Services, Inc.		31	6.86%	—	—	ADX vs RSG
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	4	-0.90%	—	нояб. 2006 г.	ADX vs ETY
MPV	Barings Participation Investors		19	1.52%	—	—	ADX vs MPV
CSQ	Calamos Strategic Total Return Fund	Diversified Portfolio	32	10.82%	—	март 2004 г.	ADX vs CSQ
TY	Tri-Continental Corporation		90	9.37%	—	—	ADX vs TY
EOS	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	Derivative Income	3	-0.89%	—	янв. 2005 г.	ADX vs EOS
REX	REX American Resources Corporation		92	42.64%	—	—	ADX vs REX
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	70	8.23%	10.67B	авг. 2022 г.	ADX vs SPYI

Сравните ADX с любым фондом или акцией

Сравните ADX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ADX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Adams Diversified Equity Fund, Inc. помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ADX.

Изучите диверсификаторы ADX

Альтернативы Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX)