ADX — альтернативы и похожие фонды

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ADX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ADX

Комиссия ADX составляет 0.59% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 84 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	ADX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	5.10B	дек. 2017 г.	ADX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	ADX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	365.00B	май 1998 г.	ADX vs VIGIX
TILIX	TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	ADX vs TILIX

Лучшие альтернативы ADX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ADX на PortfoliosLab — 73. В категории Large Cap Growth Equities есть 38 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	99	—	авг. 2014 г.	ADX vs EFCNX
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	94	82.00B	нояб. 1984 г.	ADX vs VPMCX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	93	—	май 2008 г.	ADX vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	93	—	дек. 1984 г.	ADX vs FOCPX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	93	—	нояб. 2004 г.	ADX vs POGRX

Лучшие альтернативы ADX по доходности (с начала года)

Доходность ADX с начала года составляет 13.47%. В категории Large Cap Growth Equities есть 105 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 66.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	66.81%	—	март 2020 г.	ADX vs ONERX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	32.06%	—	нояб. 2000 г.	ADX vs CTCAX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	30.14%	—	февр. 2004 г.	ADX vs RYGRX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.15%	—	окт. 2002 г.	ADX vs IOLZX
FOKFX	Fidelity OTC K6 Portfolio	28.00%	—	июнь 2019 г.	ADX vs FOKFX

Альтернативы ADX с наименьшей волатильностью

Волатильность ADX за 1 год составляет 13.81%. В категории Large Cap Growth Equities есть 88 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.86%	—	сент. 2019 г.	ADX vs BBLIX
EFCNX	Emerald Insights Fund	9.27%	—	авг. 2014 г.	ADX vs EFCNX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.35%	—	янв. 2005 г.	ADX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.77%	—	дек. 2015 г.	ADX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	9.88%	—	апр. 2010 г.	ADX vs AWYIX

Альтернативы ADX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ADX за 1 год составляет -10.16%. В категории Large Cap Growth Equities есть 39 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	-2.90%	—	авг. 2014 г.	ADX vs EFCNX
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	ADX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	ADX vs MEIFX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	-6.77%	—	сент. 2018 г.	ADX vs GQEPX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	ADX vs AQEIX

Другие фонды от Adams Funds

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Adams Funds, включая PEO, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PEO	Adams Natural Resources Closed Fund	Energy Equities	63	26.23%	—	янв. 1929 г.	ADX vs PEO

Часто сравнивают с ADX

Инвесторы чаще всего сравнивают ADX с SPY, GAM, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	ADX vs SPY
GAM	General American Investors Company, Inc.		91	8.22%	—	—	ADX vs GAM
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	ADX vs SCHD
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	ADX vs VOO
CET	Central Securities Corp.		82	3.92%	—	—	ADX vs CET
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	16	3.81%	—	нояб. 2005 г.	ADX vs SPXX
ARCC	Ares Capital Corporation		25	-5.14%	—	—	ADX vs ARCC
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	23	2.69%	—	февр. 2007 г.	ADX vs EXG
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	ADX vs FXAIX
RSG	Republic Services, Inc.		5	-3.09%	—	—	ADX vs RSG
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	4	0.73%	—	июнь 2003 г.	ADX vs JQC
PDX	PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	Tactical Allocation	10	18.39%	—	февр. 2019 г.	ADX vs PDX
STK	Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed...	Technology Equities	98	59.80%	—	нояб. 2009 г.	ADX vs STK
MPV	Barings Participation Investors		43	7.24%	—	—	ADX vs MPV
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	6	-0.63%	—	нояб. 2006 г.	ADX vs ETY
TY	Tri-Continental Corporation		92	8.72%	—	—	ADX vs TY
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Growth Equities	60	9.10%	16.64B	май 2013 г.	ADX vs DGRW
CSQ	Calamos Strategic Total Return Fund	Diversified Portfolio	34	9.63%	—	март 2004 г.	ADX vs CSQ
EOS	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	Derivative Income	5	0.67%	—	янв. 2005 г.	ADX vs EOS
CLM	Cornerstone Strategic Value Fund	Diversified Portfolio	13	-1.77%	—	июнь 1987 г.	ADX vs CLM

Сравните ADX с любым фондом или акцией

Сравните ADX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ADX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Adams Diversified Equity Fund, Inc. помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ADX.

Изучите диверсификаторы ADX

Альтернативы Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX)