ADX — альтернативы и похожие фонды

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ADX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ADX

Комиссия ADX составляет 0.59% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 166 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	ADX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	ADX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	ADX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	ADX vs FLCPX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	0.02%	35.20B	май 2001 г.	ADX vs VITPX

Лучшие альтернативы ADX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ADX на PortfoliosLab — 61. В категории Large Cap Blend Equities есть 171 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	17.20B	дек. 2004 г.	ADX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	95	92.00B	нояб. 2001 г.	ADX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	94	—	нояб. 2004 г.	ADX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	ADX vs GTLOX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	91	—	янв. 1995 г.	ADX vs IGIAX

Лучшие альтернативы ADX по доходности (с начала года)

Доходность ADX с начала года составляет 11.06%. В категории Large Cap Blend Equities есть 76 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.95%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	33.95%	17.20B	дек. 2004 г.	ADX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	29.80%	92.00B	нояб. 2001 г.	ADX vs VPMAX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	27.12%	—	янв. 1995 г.	ADX vs IGIAX
FLCKX	Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K	27.04%	—	май 2008 г.	ADX vs FLCKX
FLVCX	Fidelity Leveraged Company Stock Fund	26.99%	—	дек. 2000 г.	ADX vs FLVCX

Альтернативы ADX с наименьшей волатильностью

Волатильность ADX за 1 год составляет 14.43%. В категории Large Cap Blend Equities есть 341 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.29%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.29%	—	июнь 2013 г.	ADX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	ADX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	ADX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.40%	—	июль 2012 г.	ADX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.59%	—	май 2015 г.	ADX vs FSUVX

Альтернативы ADX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ADX за 1 год составляет -10.16%. В категории Large Cap Blend Equities есть 284 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	ADX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	ADX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	ADX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	ADX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	ADX vs QUERX

Другие фонды от Adams Funds

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Adams Funds, включая PEO, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PEO	Adams Natural Resources Closed Fund	Energy Equities	27	18.52%	—	янв. 1929 г.	ADX vs PEO

Часто сравнивают с ADX

Инвесторы чаще всего сравнивают ADX с SPY, GAM, SCHD. Эти 19 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.15%	765.27B	янв. 1993 г.	ADX vs SPY
GAM	General American Investors Company, Inc.		91	6.50%	—	—	ADX vs GAM
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	ADX vs SCHD
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	ADX vs VOO
CET	Central Securities Corp.		78	2.30%	—	—	ADX vs CET
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	15	3.44%	—	нояб. 2005 г.	ADX vs SPXX
ARCC	Ares Capital Corporation		24	-6.83%	—	—	ADX vs ARCC
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	30	3.51%	—	февр. 2007 г.	ADX vs EXG
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	65	9.79%	—	февр. 1988 г.	ADX vs FXAIX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	5	2.20%	—	июнь 2003 г.	ADX vs JQC
RSG	Republic Services, Inc.		11	-0.76%	—	—	ADX vs RSG
PDX	PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	Tactical Allocation	5	15.50%	—	февр. 2019 г.	ADX vs PDX
STK	Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed...	Technology Equities	94	48.09%	—	нояб. 2009 г.	ADX vs STK
MPV	Barings Participation Investors		33	9.75%	—	—	ADX vs MPV
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	4	-2.80%	—	нояб. 2006 г.	ADX vs ETY
TY	Tri-Continental Corporation		92	9.43%	—	—	ADX vs TY
CSQ	Calamos Strategic Total Return Fund	Diversified Portfolio	30	9.07%	—	март 2004 г.	ADX vs CSQ
REX	REX American Resources Corporation		91	33.88%	—	—	ADX vs REX
EOS	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	Derivative Income	3	-4.37%	—	янв. 2005 г.	ADX vs EOS

Сравните ADX с любым фондом или акцией

Сравните ADX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ADX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Adams Diversified Equity Fund, Inc. помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ADX.

Изучите диверсификаторы ADX

Альтернативы Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX)