Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.67
- Коэффициент P/E
- 6.74
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.65M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $27.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.71M
- Годовой диапазон
- $41.80 - $64.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.49%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в General American Investors Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
General American Investors Company, Inc. (GAM) показал доход в -0.44% с начала года и 29.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAM составила 14.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
General American Investors Company, Inc.
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GAM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 7 нояб. 1988 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 1.68% | -5.37% | -0.44% | |||||||||
| 2025 | 3.39% | -3.04% | -1.02% | 0.38% | 6.67% | 3.91% | 2.02% | 5.13% | 3.51% | 2.48% | 2.45% | -0.02% | 28.63% |
| 2024 | 1.23% | 2.92% | 3.93% | -2.28% | 5.94% | 3.26% | 3.58% | 2.21% | 1.84% | -1.60% | 6.31% | -0.78% | 29.55% |
| 2023 | 6.86% | -0.78% | 1.51% | 1.59% | -0.51% | 6.08% | 2.21% | -1.97% | -1.58% | -1.82% | 10.70% | 2.55% | 26.84% |
| 2022 | -6.09% | -0.54% | 4.12% | -8.57% | -1.83% | -7.24% | 8.12% | -3.03% | -8.69% | 7.56% | 8.44% | -5.81% | -14.84% |
| 2021 | -0.56% | 3.00% | 5.29% | 6.45% | 1.08% | 1.28% | -0.02% | 3.69% | -4.33% | 5.34% | -6.09% | 4.57% | 20.56% |
Метрики бенчмарка
General American Investors Company, Inc.: годовая альфа составляет 2.68%, бета — 0.78, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 02.07.1985.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.68%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 98.96%
- Участие в снижении
- 99.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAM имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General American Investors Company, Inc. (GAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.39 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.40 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 6.61 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GAM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность General American Investors Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.40 | $6.65 | $4.50 | $2.65 | $1.50 | $0.61 | $2.50 | $2.45 | $2.75 | $3.29 | $3.18 | $1.15 |
Дивидендный доход | 10.95% | 11.32% | 8.82% | 6.17% | 4.15% | 1.38% | 6.72% | 6.49% | 9.67% | 9.56% | 10.20% | 3.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General American Investors Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.40 | $0.00 | $6.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $4.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $0.00 | $2.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
General American Investors Company, Inc. показал максимальную просадку в 66.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1050 торговых сессий.
Текущая просадка General American Investors Company, Inc. составляет 6.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.63% | 17 окт. 2007 г. | 350 | 9 мар. 2009 г. | 1050 | 9 мая 2013 г. | 1400 |
| -46.59% | 17 авг. 1987 г. | 82 | 10 дек. 1987 г. | 612 | 14 мая 1990 г. | 694 |
| -41.78% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 203 |
| -35.04% | 16 янв. 2002 г. | 185 | 9 окт. 2002 г. | 677 | 17 июн. 2005 г. | 862 |
| -29.15% | 30 дек. 1992 г. | 506 | 29 дек. 1994 г. | 686 | 16 сент. 1997 г. | 1192 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General American Investors Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается General American Investors Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GAM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GAM коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GAM по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GAM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAM коэффициент P/S составляет 49.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |