PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
General American Investors Company, Inc. (GAM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3688021043

CUSIP

368802104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.79

Цена/прибыль

4.27

Общая выручка (12 мес.)

$60.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

$48.91M

EBITDA (12 мес.)

$317.52M

Годовой диапазон

$40.87 - $55.44

Процент коротких позиций

0.06%

Коэффициент коротких позиций

0.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GAM с CET GAM с VOO GAM с VWENX GAM с SCHD GAM с VIG GAM с PRWCX GAM с FNDX GAM с ADX
Популярные сравнения:
GAM с CET GAM с VOO GAM с VWENX GAM с SCHD GAM с VIG GAM с PRWCX GAM с FNDX GAM с ADX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в General American Investors Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6,755.98%
2,950.78%
GAM (General American Investors Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

General American Investors Company, Inc. показал доход в 25.91% с начала года и 31.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность General American Investors Company, Inc. составила 10.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


GAM

С начала года

25.91%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

11.39%

1 год

31.87%

5 лет (среднегодовая)

15.06%

10 лет (среднегодовая)

10.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.23%2.92%3.93%-2.28%5.94%3.26%3.58%2.21%1.84%-1.60%25.91%
20236.86%-0.78%1.51%1.59%-0.51%6.08%2.20%-1.97%-1.58%-1.82%16.96%2.55%34.02%
2022-6.68%-0.54%4.12%-8.57%-1.83%-7.24%8.12%-3.03%-8.69%7.56%14.37%-5.81%-10.75%
2021-0.56%3.00%5.29%6.45%1.08%1.28%-0.02%3.69%-4.33%5.34%-0.26%5.23%28.85%
2020-1.60%-9.60%-18.29%9.37%4.70%1.29%4.35%6.81%-4.26%-3.12%9.60%3.82%-0.83%
20199.60%4.94%1.83%5.82%-5.56%6.61%3.07%-3.39%2.86%2.39%0.00%2.39%33.99%
20184.22%-2.38%-3.01%1.43%0.71%0.38%4.18%3.20%0.19%-8.28%2.28%-12.22%-10.25%
20173.85%4.16%-0.03%1.85%-0.67%1.33%2.10%-0.34%3.06%-0.39%-4.76%2.02%12.50%
2016-10.26%1.09%8.17%0.54%0.29%-2.13%5.84%0.98%-0.88%-3.61%8.12%1.30%8.30%
2015-4.60%6.83%-1.93%0.74%0.74%-1.94%-1.06%-6.65%-3.64%9.20%-3.39%-1.27%-7.80%
2014-4.83%3.73%1.38%1.17%0.28%3.02%-0.92%4.61%-2.88%0.64%4.08%-0.77%9.43%
20136.42%2.26%3.14%1.50%2.33%-1.54%4.54%-1.92%4.24%4.13%3.38%1.71%34.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GAM среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GAM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General American Investors Company, Inc. (GAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.632.48
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.373.33
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.471.46
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.043.58
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 18.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.9715.96
GAM
^GSPC

General American Investors Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.48
GAM (General American Investors Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность General American Investors Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$2.65$3.37$3.30$0.23$0.37$2.75$0.68$3.18$0.34$3.50$2.10

Дивидендный доход

0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General American Investors Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$0.00$2.65
2022$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.87$0.00$3.37
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$0.00$3.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$0.00$2.75
2017$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.68
2016$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08$0.00$3.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50$0.00$3.50
2013$2.10$0.00$2.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.94%
-2.18%
GAM (General American Investors Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

General American Investors Company, Inc. показал максимальную просадку в 66.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.

Текущая просадка General American Investors Company, Inc. составляет 1.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.66%17 окт. 2007 г.3509 мар. 2009 г.105617 мая 2013 г.1406
-41.78%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.22410 февр. 2021 г.251
-38.89%17 авг. 1987 г.8210 дек. 1987 г.43328 авг. 1989 г.515
-37.24%30 мая 2001 г.3419 окт. 2002 г.69211 июл. 2005 г.1033
-29.66%30 дек. 1992 г.50629 дек. 1994 г.4463 окт. 1996 г.952

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность General American Investors Company, Inc. составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
4.06%
GAM (General American Investors Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General American Investors Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости General American Investors Company, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.04.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAM значение P/E равно 4.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAM значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для General American Investors Company, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию