PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
General American Investors Company, Inc. (GAM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3688021043
CUSIP368802104
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.28B
Прибыль на акцию (12 мес.)$12.79
Цена/прибыль4.30
Общая выручка (12 мес.)$60.08M
Валовая прибыль (12 мес.)$48.91M
EBITDA (12 мес.)$317.52M
Годовой диапазон$39.50 - $55.05
Процент коротких позиций0.05%
Коэффициент коротких позиций0.29

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GAM с CET, GAM с VOO, GAM с VWENX, GAM с SCHD, GAM с VIG, GAM с PRWCX, GAM с FNDX, GAM с ADX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в General American Investors Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.87%
14.83%
GAM (General American Investors Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

General American Investors Company, Inc. показал доход в 28.17% с начала года и 48.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность General American Investors Company, Inc. составила 10.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.17%25.70%
1 месяц3.38%3.51%
6 месяцев15.63%14.80%
1 год48.38%37.91%
5 лет (среднегодовая)14.33%14.18%
10 лет (среднегодовая)10.37%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.23%2.92%3.93%-2.28%5.94%3.26%3.58%2.21%1.84%-1.60%28.17%
20236.86%-0.78%1.51%1.59%-0.51%6.08%2.20%-1.97%-1.58%-1.82%16.96%2.55%34.02%
2022-6.68%-0.54%4.12%-8.57%-1.83%-7.24%8.12%-3.03%-8.69%7.56%14.37%-5.81%-10.75%
2021-0.56%3.00%5.29%6.45%1.08%1.28%-0.02%3.69%-4.33%5.34%-0.26%5.23%28.85%
2020-1.60%-9.60%-18.29%9.37%4.70%1.29%4.35%6.81%-4.26%-3.12%9.60%3.82%-0.83%
20199.60%4.94%1.83%5.82%-5.56%6.61%3.07%-3.39%2.86%2.39%0.00%2.39%33.99%
20184.22%-2.38%-3.01%1.43%0.71%0.38%4.18%3.20%0.19%-8.28%2.28%-12.22%-10.25%
20173.85%4.16%-0.03%1.85%-0.67%1.33%2.10%-0.34%3.06%-0.39%-4.76%2.02%12.50%
2016-10.26%1.09%8.17%0.54%0.29%-2.13%5.84%0.98%-0.88%-3.61%8.12%1.30%8.30%
2015-4.60%6.83%-1.93%0.74%0.74%-1.94%-1.06%-6.65%-3.64%9.20%-3.39%-1.27%-7.80%
2014-4.83%3.73%1.38%1.17%0.28%3.02%-0.92%4.61%-2.88%0.64%4.08%-0.77%9.43%
20136.42%2.26%3.14%1.50%2.33%-1.54%4.54%-1.92%4.24%4.13%3.38%1.71%34.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GAM среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GAM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAM, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General American Investors Company, Inc. (GAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 29.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

General American Investors Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50
2.97
GAM (General American Investors Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность General American Investors Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$2.65$3.37$3.30$0.23$0.37$2.75$0.68$3.18$0.34$3.50$2.10

Дивидендный доход

0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General American Investors Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$0.00$2.65
2022$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.87$0.00$3.37
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$0.00$3.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$0.00$2.75
2017$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.68
2016$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08$0.00$3.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50$0.00$3.50
2013$2.10$0.00$2.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.8%
У General American Investors Company, Inc. дивидендная доходность составляет 4.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.3%
У General American Investors Company, Inc. коэффициент выплат составляет 4.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что General American Investors Company, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GAM (General American Investors Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

General American Investors Company, Inc. показал максимальную просадку в 66.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.66%17 окт. 2007 г.3509 мар. 2009 г.105617 мая 2013 г.1406
-41.78%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.22410 февр. 2021 г.251
-38.89%17 авг. 1987 г.8210 дек. 1987 г.43328 авг. 1989 г.515
-37.24%30 мая 2001 г.3419 окт. 2002 г.69211 июл. 2005 г.1033
-29.66%30 дек. 1992 г.50629 дек. 1994 г.4463 окт. 1996 г.952

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность General American Investors Company, Inc. составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.92%
GAM (General American Investors Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General American Investors Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости General American Investors Company, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.04.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAM значение P/E равно 4.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAM значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для General American Investors Company, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию