ADEIX — альтернативы и похожие фонды

Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ADEIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ADEIX

Комиссия ADEIX составляет 1.21% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 284 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	ADEIX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	ADEIX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	ADEIX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	ADEIX vs FLCOX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	ADEIX vs TILVX

Лучшие альтернативы ADEIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ADEIX на PortfoliosLab — 17. В категории Large Cap Value Equities есть 306 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	ADEIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	ADEIX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	ADEIX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	ADEIX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	ADEIX vs PKAIX

Лучшие альтернативы ADEIX по доходности (с начала года)

Доходность ADEIX с начала года составляет 4.50%. В категории Large Cap Value Equities есть 304 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	ADEIX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	ADEIX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	ADEIX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	ADEIX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	ADEIX vs NFJEX

Альтернативы ADEIX с наименьшей волатильностью

Волатильность ADEIX за 1 год составляет 11.03%. В категории Large Cap Value Equities есть 138 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	ADEIX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	ADEIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	ADEIX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	ADEIX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.54%	—	дек. 2007 г.	ADEIX vs TMMAX

Альтернативы ADEIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ADEIX за 1 год составляет -8.03%. В категории Large Cap Value Equities есть 227 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	ADEIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	ADEIX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	ADEIX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	ADEIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	ADEIX vs SVAIX

Другие фонды от Ancora

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Ancora, включая AAIIX, AATIX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	2.47%	—	янв. 2004 г.	ADEIX vs AAIIX
AATIX	Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund	Small Cap Blend Equities	18	9.53%	—	янв. 2013 г.	ADEIX vs AATIX

Часто сравнивают с ADEIX

Инвесторы чаще всего сравнивают ADEIX с FXNAX, FSPGX, VTV. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXNAX	Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	27	0.14%	—	март 1990 г.	ADEIX vs FXNAX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.74%	—	—	ADEIX vs FSPGX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	15.79%	245.00B	янв. 2004 г.	ADEIX vs VTV
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	ADEIX vs SCHD
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	84	10.09%	—	июль 1999 г.	ADEIX vs AUXFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	28	18.65%	—	янв. 1984 г.	ADEIX vs AVERX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	28	9.81%	—	июнь 2021 г.	ADEIX vs GQHPX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	36	6.99%	—	февр. 2001 г.	ADEIX vs HDCTX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	10.75%	—	июль 1998 г.	ADEIX vs ACIIX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	89	15.00%	20.50B	март 2016 г.	ADEIX vs VIHAX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	95	11.51%	—	дек. 2019 г.	ADEIX vs TOWFX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	ADEIX vs VALAX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	13	3.87%	—	янв. 2011 г.	ADEIX vs PSECX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	ADEIX vs NEIMX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	10.55%	6.45B	авг. 1994 г.	ADEIX vs TWEIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	86	21.97%	—	май 1997 г.	ADEIX vs YAFFX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	91	15.06%	245.00B	нояб. 2000 г.	ADEIX vs VVIAX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.78%	—	дек. 2006 г.	ADEIX vs NQCRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	90	12.20%	—	февр. 1992 г.	ADEIX vs THPGX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	ADEIX vs UPDDX

Сравните ADEIX с любым фондом или акцией

Сравните ADEIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ADEIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Ancora Dividend Value Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ADEIX.

Изучите диверсификаторы ADEIX

Альтернативы Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX)