Сравнение ADEIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ADEIX управляется Ancora. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADEIX или SCHD.
Основные характеристики
| ADEIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.53% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 14.70% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.24% | 4.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 10.29% | 11.58% |
| Макс. просадка | -34.73% | -33.37% |
| Current Drawdown | -5.74% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между ADEIX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADEIX и SCHD
С начала года, ADEIX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADEIX и SCHD
ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEIX и SCHD
Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund | 1.29% | 1.30% | 1.42% | 1.06% | 1.23% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADEIX и SCHD
Максимальная просадка ADEIX за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADEIX и SCHD
Текущая волатильность для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) составляет 3.26%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.