Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TSUMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы TSUMX
Комиссия TSUMX составляет 0.70% в год. В категории Diversified Portfolio есть 292 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | TSUMX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | TSUMX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | TSUMX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | TSUMX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | TSUMX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы TSUMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность TSUMX на PortfoliosLab — 90. В категории Diversified Portfolio есть 18 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | TSUMX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | TSUMX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | TSUMX vs NWQIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 96 | — | янв. 1998 г. | TSUMX vs EKBAX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 96 | — | окт. 2018 г. | TSUMX vs FIQDX |
Лучшие альтернативы TSUMX по доходности (с начала года)
Доходность TSUMX с начала года составляет 9.84%. В категории Diversified Portfolio есть 99 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 37.09% | — | янв. 1998 г. | TSUMX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.22% | — | июнь 1983 г. | TSUMX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 19.20% | — | авг. 1998 г. | TSUMX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.68% | — | дек. 2002 г. | TSUMX vs TIBIX | |
| Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 17.17% | — | дек. 2019 г. | TSUMX vs BLNDX |
Альтернативы TSUMX с наименьшей волатильностью
Волатильность TSUMX за 1 год составляет 7.84%. В категории Diversified Portfolio есть 227 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | TSUMX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.64% | — | апр. 2012 г. | TSUMX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | TSUMX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.92% | — | апр. 2003 г. | TSUMX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.04% | — | сент. 2012 г. | TSUMX vs CSTAX |
Альтернативы TSUMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка TSUMX за 1 год составляет -6.27%. В категории Diversified Portfolio есть 265 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | TSUMX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | TSUMX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | TSUMX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | TSUMX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | TSUMX vs FSRRX |
Другие фонды от Thornburg
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Thornburg, включая TIBAX, THOIX, TBWIX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund | Global Allocation | 98 | 17.67% | — | дек. 2002 г. | TSUMX vs TIBAX | |
| Thornburg Global Opportunities Fund | Foreign Large Cap Equities | 93 | 14.07% | — | июль 2006 г. | TSUMX vs THOIX | |
| Thornburg Better World International Fund | Foreign Large Cap Equities | 14 | 3.65% | — | сент. 2015 г. | TSUMX vs TBWIX | |
| Thornburg Strategic Income Fund | Multisector Bonds | 48 | 0.72% | — | дек. 2007 г. | TSUMX vs TSIIX | |
| Thornburg International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 46 | 11.56% | — | май 1998 г. | TSUMX vs TGVAX | |
| Thornburg Strategic Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 73 | 2.00% | — | март 2009 г. | TSUMX vs TSSIX | |
| Thornburg Intermediate Municipal Fund | Municipal Bonds | 76 | 1.68% | — | июль 1991 г. | TSUMX vs THIMX | |
| Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | Large Cap Blend Equities | 15 | 9.96% | — | окт. 1995 г. | TSUMX vs TVAFX | |
| Thornburg Limited Term Municipal Fund | Municipal Bonds | 69 | 0.89% | — | сент. 1984 г. | TSUMX vs LTMFX | |
| Thornburg International Growth Fund | Foreign Large Cap Equities | 13 | 10.53% | — | янв. 2007 г. | TSUMX vs TINGX |
Часто сравнивают с TSUMX
Инвесторы чаще всего сравнивают TSUMX с IOEZX, FSIRX, DGTSX. Эти 6 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON Equity Income Fund | Diversified Portfolio | 66 | 13.09% | — | май 2004 г. | TSUMX vs IOEZX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | Diversified Portfolio | 96 | 8.63% | — | сент. 2005 г. | TSUMX vs FSIRX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | Diversified Portfolio | 88 | 4.09% | — | дек. 2003 г. | TSUMX vs DGTSX | |
| Quantified Managed Income Fund | Diversified Portfolio | 7 | 0.13% | — | авг. 2013 г. | TSUMX vs QBDSX | |
| Sound Mind Investing Fund | Diversified Portfolio | 40 | 16.87% | — | дек. 2005 г. | TSUMX vs SMIFX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | Diversified Portfolio | 31 | 16.26% | — | авг. 2011 г. | TSUMX vs DGIFX |
Сравните TSUMX с любым фондом или акцией
Сравните TSUMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к TSUMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Thornburg Summit Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TSUMX.
Изучите диверсификаторы TSUMX