Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TSUMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы TSUMX
Комиссия TSUMX составляет 0.70% в год. В категории Diversified Portfolio есть 296 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | TSUMX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | TSUMX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | TSUMX vs TSAIX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | TSUMX vs VBAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | TSUMX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы TSUMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность TSUMX на PortfoliosLab — 84. В категории Diversified Portfolio есть 52 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | TSUMX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | TSUMX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | TSUMX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | TSUMX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | TSUMX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы TSUMX по доходности (с начала года)
Доходность TSUMX с начала года составляет 8.14%. В категории Diversified Portfolio есть 198 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | TSUMX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | TSUMX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | TSUMX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | TSUMX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | TSUMX vs TIBIX |
Альтернативы TSUMX с наименьшей волатильностью
Волатильность TSUMX за 1 год составляет 8.34%. В категории Diversified Portfolio есть 241 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | TSUMX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | TSUMX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | TSUMX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | TSUMX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | TSUMX vs CSTAX |
Альтернативы TSUMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка TSUMX за 1 год составляет -6.27%. В категории Diversified Portfolio есть 264 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | TSUMX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | TSUMX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | TSUMX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | TSUMX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | TSUMX vs CSTAX |
Другие фонды от Thornburg
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Thornburg, включая TIBAX, THOIX, TSIIX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund | Global Allocation | 98 | 16.76% | — | дек. 2002 г. | TSUMX vs TIBAX | |
| Thornburg Global Opportunities Fund | Foreign Large Cap Equities | 89 | 10.95% | — | июль 2006 г. | TSUMX vs THOIX | |
| Thornburg Strategic Income Fund | Multisector Bonds | 64 | 0.88% | — | дек. 2007 г. | TSUMX vs TSIIX | |
| Thornburg Better World International Fund | Foreign Large Cap Equities | 24 | 4.94% | — | сент. 2015 г. | TSUMX vs TBWIX | |
| Thornburg International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 57 | 11.16% | — | май 1998 г. | TSUMX vs TGVAX | |
| Thornburg Strategic Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 88 | 2.14% | — | март 2009 г. | TSUMX vs TSSIX | |
| Thornburg Intermediate Municipal Fund | Municipal Bonds | 84 | 1.68% | — | июль 1991 г. | TSUMX vs THIMX | |
| Thornburg Limited Term Municipal Fund | Municipal Bonds | 65 | 0.86% | — | сент. 1984 г. | TSUMX vs LTMFX | |
| Thornburg International Growth Fund | Foreign Large Cap Equities | 14 | 11.26% | — | янв. 2007 г. | TSUMX vs TINGX | |
| Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | Large Cap Blend Equities | 20 | 13.70% | — | окт. 1995 г. | TSUMX vs TVAFX |
Часто сравнивают с TSUMX
Инвесторы чаще всего сравнивают TSUMX с BLNDX, AOBLX, FCSRX. Эти 17 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните TSUMX с любым фондом или акцией
Сравните TSUMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к TSUMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Thornburg Summit Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TSUMX.
Изучите диверсификаторы TSUMX