SRBFX — альтернативы и похожие фонды

Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SRBFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SRBFX

Комиссия SRBFX составляет 0.49% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 43 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	SRBFX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	SRBFX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	SRBFX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	SRBFX vs TIBDX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	SRBFX vs BCOIX

Лучшие альтернативы SRBFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SRBFX на PortfoliosLab — 23. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 90 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	SRBFX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	92	—	июль 2010 г.	SRBFX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	89	—	июль 2010 г.	SRBFX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	83	—	май 1999 г.	SRBFX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	74	—	апр. 1997 г.	SRBFX vs GUGAX

Лучшие альтернативы SRBFX по доходности (с начала года)

Доходность SRBFX с начала года составляет 0.43%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 39 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.73%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.73%	—	апр. 2021 г.	SRBFX vs NPCT
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.64%	—	февр. 1984 г.	SRBFX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	SRBFX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.32%	—	июль 2016 г.	SRBFX vs HOBIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.10%	—	сент. 2007 г.	SRBFX vs SEATX

Альтернативы SRBFX с наименьшей волатильностью

Волатильность SRBFX за 1 год составляет 4.46%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 117 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.04%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.04%	—	июнь 2017 г.	SRBFX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	SRBFX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	SRBFX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	SRBFX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.01%	—	июль 2016 г.	SRBFX vs HOBIX

Альтернативы SRBFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SRBFX за 1 год составляет -3.13%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 92 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	SRBFX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	SRBFX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	SRBFX vs GUGAX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	SRBFX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	SRBFX vs LCTRX

Другие фонды от Columbia

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Columbia, включая SLMCX, GSFTX, CDDYX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLMCX	Columbia Seligman Technology and Information Fund	Technology Equities	96	57.15%	—	июнь 1983 г.	SRBFX vs SLMCX
GSFTX	Columbia Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	65	8.01%	—	март 1998 г.	SRBFX vs GSFTX
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	Large Cap Value Equities, Dividend	65	8.07%	—	нояб. 2012 г.	SRBFX vs CDDYX
LBSAX	Columbia Dividend Income Fund Class A	Large Cap Value Equities	63	7.89%	—	нояб. 2002 г.	SRBFX vs LBSAX
SHGTX	Columbia Seligman Global Technology Fund	Technology Equities	96	56.73%	—	май 1994 г.	SRBFX vs SHGTX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	80	30.99%	—	нояб. 2000 г.	SRBFX vs CTCAX
CMTFX	Columbia Global Technology Growth Fund	Technology Equities	81	31.13%	—	нояб. 2000 г.	SRBFX vs CMTFX
SMGIX	Columbia Contrarian Core Fund	Large Cap Blend Equities	50	9.30%	—	дек. 1992 г.	SRBFX vs SMGIX
CBALX	Columbia Balanced Fund	Diversified Portfolio	55	6.04%	—	сент. 1991 г.	SRBFX vs CBALX
COSZX	Columbia Overseas Value Fund	Foreign Large Cap Equities	41	6.48%	—	март 2008 г.	SRBFX vs COSZX

Часто сравнивают с SRBFX

Инвесторы чаще всего сравнивают SRBFX с PDBZX, LAPIX, GIBIX. Эти 16 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PDBZX	PGIM Total Return Bond Fund Class Z	Intermediate Core-Plus Bond	25	0.47%	—	янв. 1997 г.	SRBFX vs PDBZX
LAPIX	Lord Abbett Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	27	0.26%	—	дек. 2015 г.	SRBFX vs LAPIX
GIBIX	Guggenheim Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	28	0.38%	—	нояб. 2011 г.	SRBFX vs GIBIX
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	35	0.42%	136.46B	сент. 2003 г.	SRBFX vs AGG
BIV	Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	30	-0.11%	52.00B	апр. 2007 г.	SRBFX vs BIV
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	0.16%	—	май 1991 г.	SRBFX vs WOBDX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	SRBFX vs VOO
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	1.71%	—	июль 2015 г.	SRBFX vs TNUIX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.46%	—	нояб. 2018 г.	SRBFX vs TGRNX
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	29	1.96%	—	янв. 2004 г.	SRBFX vs AAIIX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20	-0.08%	—	дек. 2007 г.	SRBFX vs BCPIX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	42	0.85%	—	дек. 2006 г.	SRBFX vs LMSMX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.20%	—	июнь 2018 г.	SRBFX vs MWIGX
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.99%	—	июнь 1993 г.	SRBFX vs TGLMX
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	43	0.85%	—	февр. 2015 г.	SRBFX vs VGSBX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	—	—	3.25B	июнь 2018 г.	SRBFX vs SMTRX

Сравните SRBFX с любым фондом или акцией

Сравните SRBFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SRBFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Columbia Total Return Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SRBFX.

Изучите диверсификаторы SRBFX

Альтернативы Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX)