RMBKX — альтернативы и похожие фонды

RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) относится к категории Financials Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RMBKX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы RMBKX

Комиссия RMBKX составляет 1.27% в год. В категории Financials Equities есть 16 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.09%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	0.09%	13.50B	февр. 2004 г.	RMBKX vs VFAIX
FIKBX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z	0.64%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs FIKBX
FIDSX	Fidelity Select Financial Services Portfolio	0.73%	—	дек. 1981 г.	RMBKX vs FIDSX
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	0.73%	—	июнь 1986 г.	RMBKX vs FSRBX
FSLBX	Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	0.75%	—	июль 1985 г.	RMBKX vs FSLBX

Лучшие альтернативы RMBKX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность RMBKX на PortfoliosLab — 60. В категории Financials Equities есть 2 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 72.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	72	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	71	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GAFSX
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	39	—	янв. 1997 г.	RMBKX vs HSFNX
RYKIX	Rydex Banking Fund	36	—	апр. 1998 г.	RMBKX vs RYKIX
FRBAX	John Hancock Regional Bank Fund	32	—	янв. 1992 г.	RMBKX vs FRBAX

Лучшие альтернативы RMBKX по доходности (с начала года)

Доходность RMBKX с начала года составляет 15.04%. В категории Financials Equities нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 14.08%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRBAX	John Hancock Regional Bank Fund	14.08%	—	янв. 1992 г.	RMBKX vs FRBAX
BTO	John Hancock Financial Opportunities Fund	13.64%	—	авг. 1994 г.	RMBKX vs BTO
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	13.24%	—	янв. 1997 г.	RMBKX vs HSFNX
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	12.02%	—	июнь 1986 г.	RMBKX vs FSRBX
RYKIX	Rydex Banking Fund	9.32%	—	апр. 1998 г.	RMBKX vs RYKIX

Альтернативы RMBKX с наименьшей волатильностью

Волатильность RMBKX за 1 год составляет 20.65%. В категории Financials Equities есть 21 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.22%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	7.22%	—	авг. 2003 г.	RMBKX vs FLC
SFPAX	Saratoga Financial Service Fund	9.55%	—	авг. 2000 г.	RMBKX vs SFPAX
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	12.76%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	12.82%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GAFSX
ICFSX	ICON Consumer Select Fund	14.10%	—	июль 1997 г.	RMBKX vs ICFSX

Альтернативы RMBKX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка RMBKX за 1 год составляет -9.48%. В категории Financials Equities есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.86%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SFPAX	Saratoga Financial Service Fund	-4.86%	—	авг. 2000 г.	RMBKX vs SFPAX
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	-8.34%	—	авг. 2003 г.	RMBKX vs FLC
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	-9.42%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	-9.47%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GAFSX
FSPCX	Fidelity Select Insurance Portfolio	-9.98%	—	дек. 1985 г.	RMBKX vs FSPCX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	30	11.55%	—	сент. 2021 г.	RMBKX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	52	8.19%	—	июль 1993 г.	RMBKX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	12.07%	—	дек. 2012 г.	RMBKX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	53	10.22%	—	май 2011 г.	RMBKX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	62	10.04%	—	дек. 1991 г.	RMBKX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	27	2.35%	—	авг. 2005 г.	RMBKX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	54	9.82%	—	июль 2010 г.	RMBKX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	50	35.11%	—	апр. 2000 г.	RMBKX vs BGSAX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	61	11.83%	—	сент. 1999 г.	RMBKX vs FAMRX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	67	6.38%	—	окт. 2007 г.	RMBKX vs FFANX

Часто сравнивают с RMBKX

Инвесторы чаще всего сравнивают RMBKX с MERDX, SPY, SBFAX. Эти 19 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MERDX	Meridian Growth Fund	Small Cap Growth Equities	5	5.50%	—	авг. 1984 г.	RMBKX vs MERDX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	RMBKX vs SPY
SBFAX	1919 Financial Services Fund	Financials Equities	4	-0.49%	—	нояб. 1998 г.	RMBKX vs SBFAX
HSSAX	Emerald Finance and Banking Innovation Fund	Financials Equities	7	0.60%	—	февр. 1997 г.	RMBKX vs HSSAX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	RMBKX vs VOO
RYFIX	Rydex Financial Services Fund	Financials Equities	7	0.46%	—	апр. 1998 г.	RMBKX vs RYFIX
FIDAX	John Hancock Financial Industries Fund	Financials Equities	10	2.79%	—	март 1996 г.	RMBKX vs FIDAX
FAFDX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A	Financials Equities	13	3.27%	—	сент. 1996 г.	RMBKX vs FAFDX
HLFNX	Hennessy Large Cap Financial Fund	Financials Equities	8	0.30%	—	янв. 1997 г.	RMBKX vs HLFNX
PRISX	T. Rowe Price Financial Services Fund	Financials Equities	13	2.43%	—	сент. 1996 г.	RMBKX vs PRISX
FAFSX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M	Financials Equities	12	2.67%	—	сент. 1996 г.	RMBKX vs FAFSX
FFSIX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	Financials Equities	13	3.40%	—	сент. 1996 г.	RMBKX vs FFSIX
FSVLX	Fidelity Select Fintech Portfolio	Financials Equities	1	-21.51%	—	дек. 1985 г.	RMBKX vs FSVLX
RPFGX	Davis Financial Fund	Financials Equities	13	-2.12%	—	май 1991 г.	RMBKX vs RPFGX
FAFCX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C	Financials Equities	12	2.42%	—	нояб. 1997 г.	RMBKX vs FAFCX
PFSZX	PGIM Jennison Financial Services Fund	Financials Equities	7	0.29%	—	июнь 1999 г.	RMBKX vs PFSZX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	64	4.50%	12.30B	сент. 1994 г.	RMBKX vs VTMFX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	16.40%	—	янв. 2000 г.	RMBKX vs NASDX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	51	8.12%	30.00B	сент. 1994 г.	RMBKX vs VTCLX

Сравните RMBKX с любым фондом или акцией

Сравните RMBKX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к RMBKX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы RMB Mendon Financial Services Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RMBKX.

Изучите диверсификаторы RMBKX

Альтернативы RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX)