RMBKX — альтернативы и похожие фонды

RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) относится к категории Financials Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RMBKX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы RMBKX

Комиссия RMBKX составляет 1.27% в год. В категории Financials Equities есть 16 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.10%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	0.10%	13.70B	февр. 2004 г.	RMBKX vs VFAIX
FIKBX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z	0.64%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs FIKBX
FIDSX	Fidelity Select Financial Services Portfolio	0.73%	—	дек. 1981 г.	RMBKX vs FIDSX
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	0.73%	—	июнь 1986 г.	RMBKX vs FSRBX
FSLBX	Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	0.75%	—	июль 1985 г.	RMBKX vs FSLBX

Лучшие альтернативы RMBKX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность RMBKX на PortfoliosLab — 42. В категории Financials Equities есть 2 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 64.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	64	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	61	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GAFSX
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	26	—	янв. 1997 г.	RMBKX vs HSFNX
RYKIX	Rydex Banking Fund	23	—	апр. 1998 г.	RMBKX vs RYKIX
FRBAX	John Hancock Regional Bank Fund	20	—	янв. 1992 г.	RMBKX vs FRBAX

Лучшие альтернативы RMBKX по доходности (с начала года)

Доходность RMBKX с начала года составляет 8.77%. В категории Financials Equities нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 7.78%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRBAX	John Hancock Regional Bank Fund	7.78%	—	янв. 1992 г.	RMBKX vs FRBAX
HSFNX	Hennessy Small Cap Financial Fund	7.11%	—	янв. 1997 г.	RMBKX vs HSFNX
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	5.16%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	5.11%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GAFSX
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	4.61%	—	июнь 1986 г.	RMBKX vs FSRBX

Альтернативы RMBKX с наименьшей волатильностью

Волатильность RMBKX за 1 год составляет 20.86%. В категории Financials Equities есть 22 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	7.24%	—	авг. 2003 г.	RMBKX vs FLC
SFPAX	Saratoga Financial Service Fund	10.03%	—	авг. 2000 г.	RMBKX vs SFPAX
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	12.68%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	12.73%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GAFSX
RYFIX	Rydex Financial Services Fund	13.88%	—	апр. 1998 г.	RMBKX vs RYFIX

Альтернативы RMBKX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка RMBKX за 1 год составляет -9.48%. В категории Financials Equities есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.86%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SFPAX	Saratoga Financial Service Fund	-4.86%	—	авг. 2000 г.	RMBKX vs SFPAX
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	-8.34%	—	авг. 2003 г.	RMBKX vs FLC
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	-9.42%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	-9.47%	—	окт. 2018 г.	RMBKX vs GAFSX
FSPCX	Fidelity Select Insurance Portfolio	-10.37%	—	дек. 1985 г.	RMBKX vs FSPCX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VTMFX, VTCLX, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	RMBKX vs NASDX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	RMBKX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	RMBKX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.69%	—	июль 1993 г.	RMBKX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	28	11.23%	—	сент. 2021 г.	RMBKX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	RMBKX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	RMBKX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	RMBKX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	RMBKX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	22	0.25%	—	авг. 2005 г.	RMBKX vs BDJ

Часто сравнивают с RMBKX

Инвесторы чаще всего сравнивают RMBKX с MERDX, SPY, SBFAX. Эти 17 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MERDX	Meridian Growth Fund	Small Cap Growth Equities	5	5.24%	—	авг. 1984 г.	RMBKX vs MERDX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	RMBKX vs SPY
SBFAX	1919 Financial Services Fund	Financials Equities	2	-5.71%	—	нояб. 1998 г.	RMBKX vs SBFAX
HSSAX	Emerald Finance and Banking Innovation Fund	Financials Equities	5	-3.66%	—	февр. 1997 г.	RMBKX vs HSSAX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	RMBKX vs VOO
BTO	John Hancock Financial Opportunities Fund	Financials Equities	8	4.49%	—	авг. 1994 г.	RMBKX vs BTO
FAFDX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A	Financials Equities	7	-2.07%	—	сент. 1996 г.	RMBKX vs FAFDX
FIDAX	John Hancock Financial Industries Fund	Financials Equities	5	-2.42%	—	март 1996 г.	RMBKX vs FIDAX
ICFSX	ICON Consumer Select Fund	Financials Equities	3	-6.06%	—	июль 1997 г.	RMBKX vs ICFSX
PRISX	T. Rowe Price Financial Services Fund	Financials Equities	8	-2.49%	—	сент. 1996 г.	RMBKX vs PRISX
FFSIX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	Financials Equities	7	-1.97%	—	сент. 1996 г.	RMBKX vs FFSIX
FSVLX	Fidelity Select Fintech Portfolio	Financials Equities	1	-21.00%	—	дек. 1985 г.	RMBKX vs FSVLX
FAFCX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C	Financials Equities	7	-2.37%	—	нояб. 1997 г.	RMBKX vs FAFCX
RPFGX	Davis Financial Fund	Financials Equities	9	-6.26%	—	май 1991 г.	RMBKX vs RPFGX
HLFNX	Hennessy Large Cap Financial Fund	Financials Equities	6	-4.75%	—	янв. 1997 г.	RMBKX vs HLFNX
FAFSX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M	Financials Equities	7	-2.16%	—	сент. 1996 г.	RMBKX vs FAFSX
PFSZX	PGIM Jennison Financial Services Fund	Financials Equities	4	-4.33%	—	июнь 1999 г.	RMBKX vs PFSZX

Сравните RMBKX с любым фондом или акцией

Сравните RMBKX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к RMBKX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы RMB Mendon Financial Services Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RMBKX.

Изучите диверсификаторы RMBKX

Альтернативы RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX)