PTY — альтернативы и похожие фонды

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) относится к категории Corporate Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTY. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTY

Комиссия PTY составляет 1.19% в год. В категории Corporate Bonds есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTBX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Inst...	0.05%	—	нояб. 2009 г.	PTY vs VSTBX
VLCIX	Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Insti...	0.05%	—	нояб. 2009 г.	PTY vs VLCIX
VICBX	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fu...	0.05%	—	нояб. 2009 г.	PTY vs VICBX
VICSX	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fu...	0.07%	68.70B	март 2010 г.	PTY vs VICSX
VSCSX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admi...	0.07%	50.50B	нояб. 2010 г.	PTY vs VSCSX

Лучшие альтернативы PTY по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTY на PortfoliosLab — 2. В категории Corporate Bonds есть 47 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MIFIX	Miller Intermediate Bond Fund	94	—	дек. 2014 г.	PTY vs MIFIX
VSTBX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Inst...	87	—	нояб. 2009 г.	PTY vs VSTBX
VSCSX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admi...	86	50.50B	нояб. 2010 г.	PTY vs VSCSX
JMABX	John Hancock Managed Account Shares Investment-Gra...	46	—	июль 2019 г.	PTY vs JMABX
IDMIX	iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund	39	—	сент. 2018 г.	PTY vs IDMIX

Лучшие альтернативы PTY по доходности (с начала года)

Доходность PTY с начала года составляет -1.50%. В категории Corporate Bonds есть 47 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 5.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MIFIX	Miller Intermediate Bond Fund	5.60%	—	дек. 2014 г.	PTY vs MIFIX
VSTBX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Inst...	0.99%	—	нояб. 2009 г.	PTY vs VSTBX
VSCSX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admi...	0.93%	50.50B	нояб. 2010 г.	PTY vs VSCSX
SMARX	Brandes Separately Managed Account Reserve Trust	0.78%	—	окт. 2005 г.	PTY vs SMARX
LMLCX	Western Asset SMASh Series C Fund	0.71%	—	дек. 2006 г.	PTY vs LMLCX

Альтернативы PTY с наименьшей волатильностью

Волатильность PTY за 1 год составляет 11.06%. В категории Corporate Bonds есть 47 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.79%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VSCSX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admi...	1.79%	50.50B	нояб. 2010 г.	PTY vs VSCSX
VSTBX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Inst...	1.79%	—	нояб. 2009 г.	PTY vs VSTBX
LKFIX	LKCM Fixed Income Fund	2.53%	—	дек. 1997 г.	PTY vs LKFIX
IDMIX	iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund	2.79%	—	сент. 2018 г.	PTY vs IDMIX
FIIFX	Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund	3.05%	—	дек. 1993 г.	PTY vs FIIFX

Альтернативы PTY с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTY за 1 год составляет -15.44%. В категории Corporate Bonds есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
VSTBX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Inst...	-1.31%	—	нояб. 2009 г.	PTY vs VSTBX
VSCSX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admi...	-1.36%	50.50B	нояб. 2010 г.	PTY vs VSCSX
LKFIX	LKCM Fixed Income Fund	-1.76%	—	дек. 1997 г.	PTY vs LKFIX
FIIFX	Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund	-2.28%	—	дек. 1993 г.	PTY vs FIIFX
IDMIX	iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund	-2.38%	—	сент. 2018 г.	PTY vs IDMIX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PONAX, PTTRX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	59	0.98%	—	март 2007 г.	PTY vs PIMIX
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	53	0.78%	—	апр. 2007 г.	PTY vs PONAX
PTTRX	PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.47%	—	май 1987 г.	PTY vs PTTRX
PCN	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	8	-1.68%	—	дек. 2001 г.	PTY vs PCN
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Multisector Bonds	57	0.93%	—	апр. 2008 г.	PTY vs PONPX
PSLDX	PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio	40	8.23%	—	авг. 2007 г.	PTY vs PSLDX
PFN	PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	16	2.44%	—	окт. 2004 г.	PTY vs PFN
PFORX	PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	11	-0.06%	—	дек. 1992 г.	PTY vs PFORX
PISIX	PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-H...	Foreign Large Cap Equities	44	13.06%	—	окт. 2003 г.	PTY vs PISIX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	54	20.72%	—	июнь 2002 г.	PTY vs PCRIX

Часто сравнивают с PTY

Инвесторы чаще всего сравнивают PTY с PDI, SCHD, JEPQ. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PDI	PIMCO Dynamic Income Fund		43	1.38%	—	—	PTY vs PDI
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	PTY vs SCHD
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	60	7.89%	40.37B	май 2022 г.	PTY vs JEPQ
SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	67	2.23%	2.68B	июль 2023 г.	PTY vs SCYB
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	35	3.70%	45.17B	май 2020 г.	PTY vs JEPI
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	61	1.94%	16.73B	апр. 2007 г.	PTY vs HYG
SPHY	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	72	2.23%	11.41B	июнь 2012 г.	PTY vs SPHY
HYT	BlackRock Corporate High Yield Fund	High Yield Bonds	1	1.28%	—	май 2003 г.	PTY vs HYT
PXNIX	Pax International Sustainable Economy Fund Institu...	Large Cap Blend Equities, ESG	38	11.35%	—	—	PTY vs PXNIX
GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	Multisector Bonds, Diversified Portfolio, Actively Managed	1	-6.79%	—	июль 2007 г.	PTY vs GOF
FBAPX	Fidelity Tactical Bond Fund	Multisector Bonds	34	0.66%	—	февр. 2022 г.	PTY vs FBAPX
WDI	Western Asset Diversified Income Fund	Multisector Bonds	6	4.39%	—	июнь 2021 г.	PTY vs WDI
ICMUX	Intrepid Income Fund	Multisector Bonds	98	2.73%	—	июль 2007 г.	PTY vs ICMUX
MDFIX	Matisse Discounted Bond CEF Strategy	Multisector Bonds	33	0.67%	—	апр. 2020 г.	PTY vs MDFIX
SPBO	SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	38	0.36%	2.10B	апр. 2011 г.	PTY vs SPBO
ETV	Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fu...		83	9.78%	—	—	PTY vs ETV
LBNDX	Lord Abbett Bond Debenture Fund	Multisector Bonds	43	1.02%	—	март 1971 г.	PTY vs LBNDX
FRSTX	Franklin Strategic Income Fund	Multisector Bonds	23	0.10%	—	май 1994 г.	PTY vs FRSTX
VEMY	Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bo...	Emerging Markets Bonds	92	6.42%	47.30M	дек. 2022 г.	PTY vs VEMY
FITBI	Fifth Third Bancorp		—	—	—	—	PTY vs FITBI

Сравните PTY с любым фондом или акцией

Сравните PTY с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTY фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTY.

Изучите диверсификаторы PTY

Альтернативы PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)