PBFDX — альтернативы и похожие фонды

Payson Total Return Fund (PBFDX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBFDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PBFDX

Комиссия PBFDX составляет 0.82% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 246 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	PBFDX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	PBFDX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	PBFDX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	PBFDX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	PBFDX vs WBREOX

Лучшие альтернативы PBFDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PBFDX на PortfoliosLab — 66. В категории Large Cap Blend Equities есть 134 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	PBFDX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	PBFDX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	PBFDX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	PBFDX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	PBFDX vs VPMAX

Лучшие альтернативы PBFDX по доходности (с начала года)

Доходность PBFDX с начала года составляет 13.30%. В категории Large Cap Blend Equities есть 58 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	PBFDX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	PBFDX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	PBFDX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	PBFDX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	PBFDX vs VPMAX

Альтернативы PBFDX с наименьшей волатильностью

Волатильность PBFDX за 1 год составляет 15.36%. В категории Large Cap Blend Equities есть 366 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	PBFDX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	PBFDX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	PBFDX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	PBFDX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	PBFDX vs JEPIX

Альтернативы PBFDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PBFDX за 1 год составляет -10.93%. В категории Large Cap Blend Equities есть 320 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	PBFDX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	PBFDX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	PBFDX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	PBFDX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	PBFDX vs QUERX

Часто сравнивают с PBFDX

Инвесторы чаще всего сравнивают PBFDX с FGLGX, FCNTX, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	79	12.32%	—	дек. 2012 г.	PBFDX vs FGLGX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	38	10.69%	176.32B	май 1967 г.	PBFDX vs FCNTX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	PBFDX vs FXAIX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	PBFDX vs SPY
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	PBFDX vs VFIAX
FSCSX	Fidelity Select Software & IT Services Portfolio	Technology Equities	2	-9.89%	—	июль 1985 г.	PBFDX vs FSCSX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	65	11.48%	—	нояб. 1994 г.	PBFDX vs PRCOX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	PBFDX vs VOO
SMH	VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	90	57.98%	73.62B	дек. 2011 г.	PBFDX vs SMH
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	PBFDX vs QQQ
FATIX	Fidelity Advisor Technology Fund Class I	Technology Equities	—	—	—	сент. 1996 г.	PBFDX vs FATIX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.78%	—	сент. 2018 г.	PBFDX vs GQEIX
PRPFX	Permanent Portfolio Class I	Diversified Portfolio	29	2.38%	—	дек. 1982 г.	PBFDX vs PRPFX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.45%	—	янв. 2021 г.	PBFDX vs NWAUX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	69	11.75%	2.30T	апр. 2015 г.	PBFDX vs VSMPX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-10.05%	—	март 2019 г.	PBFDX vs TANDX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	64	8.46%	—	—	PBFDX vs SGOIX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	68	11.75%	35.20B	май 2001 г.	PBFDX vs VITPX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	PBFDX vs DHAMX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	PBFDX vs FGJEX

Сравните PBFDX с любым фондом или акцией

Сравните PBFDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PBFDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Payson Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBFDX.

Изучите диверсификаторы PBFDX

Альтернативы Payson Total Return Fund (PBFDX)