PBFDX — альтернативы и похожие фонды

Payson Total Return Fund (PBFDX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBFDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PBFDX

Комиссия PBFDX составляет 0.82% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 237 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	PBFDX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	PBFDX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	PBFDX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	PBFDX vs FLCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	342.00B	июль 1997 г.	PBFDX vs VIIIX

Лучшие альтернативы PBFDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PBFDX на PortfoliosLab — 65. В категории Large Cap Blend Equities есть 126 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	PBFDX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	PBFDX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	PBFDX vs POSKX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	90	—	дек. 2011 г.	PBFDX vs DHAMX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	PBFDX vs GTLOX

Лучшие альтернативы PBFDX по доходности (с начала года)

Доходность PBFDX с начала года составляет 12.34%. В категории Large Cap Blend Equities есть 56 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.81%	15.30B	дек. 2004 г.	PBFDX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	28.24%	—	янв. 2017 г.	PBFDX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.23%	—	дек. 2015 г.	PBFDX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.58%	—	дек. 2019 г.	PBFDX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.32%	—	янв. 1995 г.	PBFDX vs IGIAX

Альтернативы PBFDX с наименьшей волатильностью

Волатильность PBFDX за 1 год составляет 14.74%. В категории Large Cap Blend Equities есть 362 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	PBFDX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	PBFDX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.93%	—	июль 2012 г.	PBFDX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.93%	—	июль 2012 г.	PBFDX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	PBFDX vs FULVX

Альтернативы PBFDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PBFDX за 1 год составляет -10.93%. В категории Large Cap Blend Equities есть 317 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	PBFDX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	PBFDX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	PBFDX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	PBFDX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	PBFDX vs QUERX

Часто сравнивают с PBFDX

Инвесторы чаще всего сравнивают PBFDX с FGLGX, FCNTX, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	73	9.14%	—	дек. 2012 г.	PBFDX vs FGLGX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	37	8.62%	176.32B	май 1967 г.	PBFDX vs FCNTX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	66	10.89%	—	февр. 1988 г.	PBFDX vs FXAIX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	PBFDX vs SPY
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	66	10.87%	1.60T	нояб. 2000 г.	PBFDX vs VFIAX
FSCSX	Fidelity Select Software & IT Services Portfolio	Technology Equities	2	-5.81%	—	июль 1985 г.	PBFDX vs FSCSX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	62	11.33%	—	нояб. 1994 г.	PBFDX vs PRCOX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	PBFDX vs VOO
SMH	VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	96	74.25%	67.82B	дек. 2011 г.	PBFDX vs SMH
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	74	20.71%	493.99B	март 1999 г.	PBFDX vs QQQ
FATIX	Fidelity Advisor Technology Fund Class I	Technology Equities	—	—	—	сент. 1996 г.	PBFDX vs FATIX
PRPFX	Permanent Portfolio Permanent Portfolio	Diversified Portfolio	43	6.75%	—	нояб. 1982 г.	PBFDX vs PRPFX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	6.57%	—	сент. 2018 г.	PBFDX vs GQEIX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	54	9.71%	—	—	PBFDX vs SGOIX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	6.26%	—	янв. 2021 г.	PBFDX vs NWAUX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.70%	—	март 2019 г.	PBFDX vs TANDX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	64	11.14%	33.40B	май 2001 г.	PBFDX vs VITPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	64	11.14%	2.20T	апр. 2015 г.	PBFDX vs VSMPX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	53	6.93%	—	март 2025 г.	PBFDX vs FGJEX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.71%	—	авг. 1992 г.	PBFDX vs POGSX

Сравните PBFDX с любым фондом или акцией

Сравните PBFDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PBFDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Payson Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBFDX.

Изучите диверсификаторы PBFDX

Альтернативы Payson Total Return Fund (PBFDX)