Сравнение PBFDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или VOO.
Корреляция
Корреляция между PBFDX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и VOO
Основные характеристики
PBFDX:
0.66
VOO:
2.12
PBFDX:
0.92
VOO:
2.82
PBFDX:
1.14
VOO:
1.39
PBFDX:
0.99
VOO:
3.21
PBFDX:
2.76
VOO:
13.50
PBFDX:
4.01%
VOO:
2.01%
PBFDX:
16.80%
VOO:
12.80%
PBFDX:
-56.40%
VOO:
-33.99%
PBFDX:
-6.50%
VOO:
-0.30%
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.35% против 13.84% соответственно.
PBFDX
4.55%
1.87%
1.42%
10.37%
8.64%
9.35%
VOO
3.75%
1.12%
12.44%
26.35%
15.29%
13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и VOO
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBFDX и VOO
PBFDX
VOO
Сравнение PBFDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и VOO
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.36% | 0.37% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и VOO
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и VOO
Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.10% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.