Сравнение PBFDX с FGLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или FGLGX.
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FGLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FGLGX
Основные характеристики
PBFDX:
0.38
FGLGX:
1.37
PBFDX:
0.58
FGLGX:
1.84
PBFDX:
1.09
FGLGX:
1.26
PBFDX:
0.58
FGLGX:
1.92
PBFDX:
1.44
FGLGX:
6.03
PBFDX:
4.50%
FGLGX:
3.06%
PBFDX:
16.91%
FGLGX:
13.54%
PBFDX:
-56.40%
FGLGX:
-36.42%
PBFDX:
-8.76%
FGLGX:
-3.10%
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 3.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBFDX имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции FGLGX немного впереди с 8.41%.
PBFDX
2.02%
-2.65%
-3.22%
3.63%
8.34%
8.36%
FGLGX
3.36%
-3.10%
6.97%
16.17%
12.23%
8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FGLGX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBFDX и FGLGX
PBFDX
FGLGX
Сравнение PBFDX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FGLGX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FGLGX в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.37% | 0.37% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.53% | 1.58% | 1.83% | 1.98% | 2.46% | 5.31% | 2.40% | 2.82% | 1.82% | 1.69% | 5.25% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FGLGX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FGLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FGLGX
Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеют волатильность 4.33% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.