Сравнение PBFDX с FGLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или FGLGX.
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FGLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FGLGX
Основные характеристики
PBFDX:
0.73
FGLGX:
1.60
PBFDX:
1.01
FGLGX:
2.12
PBFDX:
1.16
FGLGX:
1.31
PBFDX:
1.10
FGLGX:
2.16
PBFDX:
4.04
FGLGX:
7.31
PBFDX:
3.03%
FGLGX:
2.85%
PBFDX:
16.67%
FGLGX:
13.00%
PBFDX:
-56.40%
FGLGX:
-36.42%
PBFDX:
-10.22%
FGLGX:
-5.91%
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 19.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBFDX имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции FGLGX немного отстают с 8.24%.
PBFDX
10.91%
-7.02%
-4.07%
11.06%
8.11%
8.36%
FGLGX
19.09%
-3.79%
1.71%
19.52%
10.80%
8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FGLGX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBFDX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FGLGX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FGLGX в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.44% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 0.79% | 1.83% | 1.98% | 2.46% | 5.31% | 2.40% | 2.82% | 1.82% | 1.69% | 5.25% | 4.77% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FGLGX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FGLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FGLGX
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.