Сравнение PBFDX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или SMH.
Корреляция
Корреляция между PBFDX и SMH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и SMH
Основные характеристики
PBFDX:
0.66
SMH:
1.12
PBFDX:
0.92
SMH:
1.62
PBFDX:
1.14
SMH:
1.20
PBFDX:
0.99
SMH:
1.57
PBFDX:
2.76
SMH:
3.77
PBFDX:
4.01%
SMH:
10.34%
PBFDX:
16.80%
SMH:
34.92%
PBFDX:
-56.40%
SMH:
-83.29%
PBFDX:
-6.50%
SMH:
-6.61%
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.35% против 27.09% соответственно.
PBFDX
4.55%
1.87%
1.42%
10.37%
8.64%
9.35%
SMH
7.99%
4.22%
9.31%
39.53%
30.85%
27.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и SMH
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBFDX и SMH
PBFDX
SMH
Сравнение PBFDX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и SMH
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SMH в 0.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.36% | 0.37% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и SMH
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и SMH
Текущая волатильность для Payson Total Return Fund (PBFDX) составляет 4.10%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.