Сравнение PBFDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FXAIX
Основные характеристики
PBFDX:
0.38
FXAIX:
1.75
PBFDX:
0.58
FXAIX:
2.36
PBFDX:
1.09
FXAIX:
1.32
PBFDX:
0.58
FXAIX:
2.66
PBFDX:
1.44
FXAIX:
11.02
PBFDX:
4.50%
FXAIX:
2.04%
PBFDX:
16.91%
FXAIX:
12.89%
PBFDX:
-56.40%
FXAIX:
-33.79%
PBFDX:
-8.76%
FXAIX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 12.88% соответственно.
PBFDX
2.02%
-2.65%
-3.22%
3.63%
8.34%
8.36%
FXAIX
2.42%
-1.61%
7.43%
19.76%
15.09%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FXAIX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBFDX и FXAIX
PBFDX
FXAIX
Сравнение PBFDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FXAIX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.37% | 0.37% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FXAIX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FXAIX
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.