Сравнение PBFDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FXAIX
Основные характеристики
PBFDX:
-0.08
FXAIX:
0.31
PBFDX:
0.04
FXAIX:
0.57
PBFDX:
1.01
FXAIX:
1.08
PBFDX:
-0.08
FXAIX:
0.32
PBFDX:
-0.33
FXAIX:
1.43
PBFDX:
4.99%
FXAIX:
4.19%
PBFDX:
21.14%
FXAIX:
19.11%
PBFDX:
-54.99%
FXAIX:
-33.79%
PBFDX:
-17.06%
FXAIX:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -13.07%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBFDX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции FXAIX немного впереди с 11.49%.
PBFDX
-13.07%
-9.08%
-12.16%
-0.38%
14.16%
11.10%
FXAIX
-9.86%
-6.86%
-9.36%
6.81%
14.71%
11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FXAIX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBFDX и FXAIX
PBFDX
FXAIX
Сравнение PBFDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FXAIX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности FXAIX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 12.22% | 10.67% | 2.72% | 2.32% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.43% | 4.81% | 7.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FXAIX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FXAIX
Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.44% и 13.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.