OWFIX — альтернативы и похожие фонды

Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OWFIX

Комиссия OWFIX составляет 0.57% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 69 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	OWFIX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	OWFIX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	OWFIX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	OWFIX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	OWFIX vs WFBIX

Лучшие альтернативы OWFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OWFIX на PortfoliosLab — 27. В категории Intermediate Core Bond есть 30 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	OWFIX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	OWFIX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	OWFIX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	OWFIX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	OWFIX vs FSMOX

Лучшие альтернативы OWFIX по доходности (с начала года)

Доходность OWFIX с начала года составляет -0.01%. В категории Intermediate Core Bond есть 56 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	OWFIX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	OWFIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	OWFIX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	OWFIX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	OWFIX vs FSMOX

Альтернативы OWFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность OWFIX за 1 год составляет 3.10%. В категории Intermediate Core Bond есть 9 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	OWFIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	OWFIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.52%	—	сент. 2000 г.	OWFIX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	OWFIX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	OWFIX vs JIBEX

Альтернативы OWFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OWFIX за 1 год составляет -2.23%. В категории Intermediate Core Bond есть 9 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	OWFIX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	OWFIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	OWFIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	OWFIX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	OWFIX vs FTHRX

Другие фонды от Old Westbury

В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Old Westbury, включая OWLSX, OWACX, OWMBX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OWLSX	Old Westbury Large Cap Strategies Fund	Global Equities	32	8.95%	—	окт. 1993 г.	OWFIX vs OWLSX
OWACX	Old Westbury All Cap Core Fund	Large Cap Growth Equities	34	8.80%	—	март 1998 г.	OWFIX vs OWACX
OWMBX	Old Westbury Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	58	0.31%	—	март 1998 г.	OWFIX vs OWMBX
OWNYX	Old Westbury New York Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	59	0.37%	—	дек. 2018 г.	OWFIX vs OWNYX
OWCAX	Old Westbury California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	57	0.09%	—	дек. 2018 г.	OWFIX vs OWCAX
OWCIX	Old Westbury Credit Income Fund	Multisector Bonds	42	1.27%	—	сент. 2020 г.	OWFIX vs OWCIX
OWSMX	Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund	Global Equities	33	10.57%	—	апр. 2005 г.	OWFIX vs OWSMX

Часто сравнивают с OWFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают OWFIX с JIGMX, RFAYX, MBOAX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JIGMX	John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4	Intermediate Core Bond	23	-0.07%	—	апр. 2015 г.	OWFIX vs JIGMX
RFAYX	Russell Investments Investment Grade Bond Fund	Intermediate Core Bond	29	0.28%	—	март 2000 г.	OWFIX vs RFAYX
MBOAX	Madison Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	-0.01%	—	дек. 1997 г.	OWFIX vs MBOAX
WATIX	Western Asset Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.18%	—	июль 1994 г.	OWFIX vs WATIX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.71%	—	нояб. 2010 г.	OWFIX vs DUTMX
PQCNX	PGIM Core Conservative Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.12%	—	нояб. 2016 г.	OWFIX vs PQCNX
CFBNX	Commerce Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.11%	—	дек. 1994 г.	OWFIX vs CFBNX
BFMCX	BlackRock Core Bond Portfolio	Intermediate Core Bond	22	-0.09%	—	дек. 1992 г.	OWFIX vs BFMCX
DFAPX	DFA Investment Grade Portfolio	Intermediate Core Bond	29	0.43%	12.67B	март 2011 г.	OWFIX vs DFAPX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	41	0.61%	—	авг. 1995 г.	OWFIX vs PCIFX
SBI	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	Intermediate Core Bond	33	4.90%	—	—	OWFIX vs SBI
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.52%	—	нояб. 1991 г.	OWFIX vs TCPYX
VBIIX	Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.41%	—	март 1994 г.	OWFIX vs VBIIX
MABDX	Mutual of America Bond Fund	Intermediate Core Bond	29	-0.03%	—	нояб. 2021 г.	OWFIX vs MABDX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	35	0.30%	—	авг. 1999 г.	OWFIX vs CRAIX
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.11%	—	апр. 1998 г.	OWFIX vs WMBDX
CLDAX	Calvert Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.27%	—	дек. 2004 г.	OWFIX vs CLDAX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	43	0.08%	—	авг. 1973 г.	OWFIX vs PRCIX
APBDX	Cavanal Hill Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.02%	—	сент. 1990 г.	OWFIX vs APBDX
BAGSX	Baird Aggregate Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.11%	—	сент. 2000 г.	OWFIX vs BAGSX

Сравните OWFIX с любым фондом или акцией

Сравните OWFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OWFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Old Westbury Fixed Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWFIX.

Изучите диверсификаторы OWFIX

Альтернативы Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX)