NQVAX — альтернативы и похожие фонды

Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NQVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NQVAX

Комиссия NQVAX составляет 1.15% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 275 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	NQVAX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	NQVAX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	NQVAX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	NQVAX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	NQVAX vs TILVX

Лучшие альтернативы NQVAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NQVAX на PortfoliosLab — 84. В категории Large Cap Value Equities есть 71 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	NQVAX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	NQVAX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	NQVAX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	NQVAX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	NQVAX vs AVLVX

Лучшие альтернативы NQVAX по доходности (с начала года)

Доходность NQVAX с начала года составляет 14.25%. В категории Large Cap Value Equities есть 60 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	NQVAX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	NQVAX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	NQVAX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	NQVAX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	NQVAX vs CFJIX

Альтернативы NQVAX с наименьшей волатильностью

Волатильность NQVAX за 1 год составляет 13.33%. В категории Large Cap Value Equities есть 282 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	NQVAX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	NQVAX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	NQVAX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	NQVAX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	NQVAX vs ACIIX

Альтернативы NQVAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NQVAX за 1 год составляет -7.41%. В категории Large Cap Value Equities есть 174 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	NQVAX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	NQVAX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	NQVAX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	NQVAX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	NQVAX vs SVAIX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая TIEIX, QQQX, SPXX, из 12 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIEIX	Nuveen Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	55	8.59%	—	июль 1999 г.	NQVAX vs TIEIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	39	4.86%	—	янв. 2007 г.	NQVAX vs QQQX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	17	3.96%	—	нояб. 2005 г.	NQVAX vs SPXX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	71	3.47%	—	июнь 1999 г.	NQVAX vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	5	1.98%	—	июнь 2003 г.	NQVAX vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	13	1.44%	—	март 2006 г.	NQVAX vs NSBRX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	0.60%	—	дек. 2006 г.	NQVAX vs NPSRX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	73	2.04%	—	янв. 2013 г.	NQVAX vs NVHIX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	10	4.54%	—	май 2009 г.	NQVAX vs NVLIX
FASEX	Nuveen Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	83	20.47%	—	дек. 1987 г.	NQVAX vs FASEX

Часто сравнивают с NQVAX

Инвесторы чаще всего сравнивают NQVAX с VFIAX, VOO, VTI. Эти 17 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	55	8.09%	1.70T	нояб. 2000 г.	NQVAX vs VFIAX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	NQVAX vs VOO
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	64	8.90%	2.30T	май 2001 г.	NQVAX vs VTI
FBGRX	Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	58	13.72%	—	дек. 1987 г.	NQVAX vs FBGRX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	45	15.97%	—	нояб. 1935 г.	NQVAX vs LEXCX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	NQVAX vs UPDDX
NELIX	Nuveen Equity Long/Short Fund	Long-Short	48	6.81%	—	дек. 2008 г.	NQVAX vs NELIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	93	18.06%	—	янв. 1975 г.	NQVAX vs NPRTX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	86	11.58%	—	июль 2006 г.	NQVAX vs DQIRX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	14.94%	—	апр. 2003 г.	NQVAX vs NEIMX
SABTX	SA U.S. Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.80%	—	авг. 1999 г.	NQVAX vs SABTX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	11	11.32%	—	янв. 1984 г.	NQVAX vs AVERX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	88	14.54%	245.00B	нояб. 2000 г.	NQVAX vs VVIAX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	60	8.16%	6.45B	авг. 1994 г.	NQVAX vs TWEIX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	13.16%	—	дек. 2017 г.	NQVAX vs FSWCX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	Large Cap Value Equities	91	17.98%	—	июнь 2005 г.	NQVAX vs PXTIX
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	сент. 2017 г.	NQVAX vs SHXPX

Сравните NQVAX с любым фондом или акцией

Сравните NQVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NQVAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NQVAX.

Изучите диверсификаторы NQVAX

Альтернативы Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX)