LGVAX — альтернативы и похожие фонды

ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LGVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LGVAX

Комиссия LGVAX составляет 1.01% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 245 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	LGVAX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	LGVAX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	LGVAX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	LGVAX vs SWLVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	LGVAX vs VVIAX

Лучшие альтернативы LGVAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LGVAX на PortfoliosLab — 67. В категории Large Cap Value Equities есть 193 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	LGVAX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	LGVAX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	LGVAX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	LGVAX vs AVLVX
LSVVX	LSV Conservative Value Equity Fund	96	—	март 2007 г.	LGVAX vs LSVVX

Лучшие альтернативы LGVAX по доходности (с начала года)

Доходность LGVAX с начала года составляет 13.44%. В категории Large Cap Value Equities есть 130 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	28.71%	—	нояб. 1935 г.	LGVAX vs LEXCX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	27.71%	—	июнь 2015 г.	LGVAX vs PKAIX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.40%	—	июнь 2022 г.	LGVAX vs AVLVX
ADVGX	North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...	23.45%	—	нояб. 2009 г.	LGVAX vs ADVGX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	23.36%	—	июнь 2005 г.	LGVAX vs PXTIX

Альтернативы LGVAX с наименьшей волатильностью

Волатильность LGVAX за 1 год составляет 12.50%. В категории Large Cap Value Equities есть 245 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	LGVAX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.62%	—	февр. 2021 г.	LGVAX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.33%	—	дек. 1973 г.	LGVAX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.44%	—	февр. 1996 г.	LGVAX vs FALGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.54%	6.45B	авг. 1994 г.	LGVAX vs TWEIX

Альтернативы LGVAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LGVAX за 1 год составляет -7.81%. В категории Large Cap Value Equities есть 199 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	LGVAX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	LGVAX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	LGVAX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	LGVAX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	LGVAX vs SVAIX

Другие фонды от ClearBridge

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от ClearBridge, включая LMOIX, SOPYX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LMOIX	ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS	Small Cap Growth Equities	23	13.61%	—	авг. 2008 г.	LGVAX vs LMOIX
SOPYX	ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I	Dividend	61	10.30%	—	февр. 1996 г.	LGVAX vs SOPYX

Часто сравнивают с LGVAX

Инвесторы чаще всего сравнивают LGVAX с HDCTX, TILVX, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	29	6.34%	—	февр. 2001 г.	LGVAX vs HDCTX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	19.55%	—	окт. 2002 г.	LGVAX vs TILVX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	89	21.95%	98.55B	окт. 2011 г.	LGVAX vs SCHD
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	12.07%	—	июль 1998 г.	LGVAX vs ACIIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	26	19.17%	—	янв. 1984 г.	LGVAX vs AVERX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	81	21.24%	—	май 1997 г.	LGVAX vs YAFFX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.30%	—	июнь 1995 г.	LGVAX vs FLCSX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	91	20.46%	—	май 2006 г.	LGVAX vs VALAX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	83	11.10%	—	июль 1999 г.	LGVAX vs AUXFX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	88	20.63%	—	янв. 2008 г.	LGVAX vs SMVLX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.60%	1.70T	сент. 2010 г.	LGVAX vs VOO
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	95	12.45%	—	дек. 2019 г.	LGVAX vs TOWFX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	14	4.98%	—	янв. 2011 г.	LGVAX vs PSECX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	86	14.65%	20.50B	март 2016 г.	LGVAX vs VIHAX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	90	12.75%	—	февр. 1992 г.	LGVAX vs THPGX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	93	18.85%	—	апр. 2003 г.	LGVAX vs NEIMX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	38	7.00%	—	дек. 2007 г.	LGVAX vs TMMAX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	19.50%	—	дек. 2006 г.	LGVAX vs NQCRX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	18	4.03%	—	дек. 1999 г.	LGVAX vs FAIRX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	31	11.45%	—	июнь 2021 г.	LGVAX vs GQHPX

Сравните LGVAX с любым фондом или акцией

Сравните LGVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LGVAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ClearBridge Value Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LGVAX.

Изучите диверсификаторы LGVAX

Альтернативы ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX)