LGVAX — альтернативы и похожие фонды

ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LGVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LGVAX

Комиссия LGVAX составляет 1.01% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 249 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	LGVAX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	LGVAX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	LGVAX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	LGVAX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	LGVAX vs VVIAX

Лучшие альтернативы LGVAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LGVAX на PortfoliosLab — 53. В категории Large Cap Value Equities есть 177 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	LGVAX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	LGVAX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	LGVAX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	LGVAX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	LGVAX vs FSWCX

Лучшие альтернативы LGVAX по доходности (с начала года)

Доходность LGVAX с начала года составляет 11.03%. В категории Large Cap Value Equities есть 104 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	LGVAX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	LGVAX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	LGVAX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	LGVAX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	LGVAX vs PXTIX

Альтернативы LGVAX с наименьшей волатильностью

Волатильность LGVAX за 1 год составляет 12.27%. В категории Large Cap Value Equities есть 250 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	LGVAX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	LGVAX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	LGVAX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	LGVAX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	LGVAX vs FLCCX

Альтернативы LGVAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LGVAX за 1 год составляет -7.81%. В категории Large Cap Value Equities есть 202 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	LGVAX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	LGVAX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	LGVAX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	LGVAX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	LGVAX vs SVAIX

Другие фонды от ClearBridge

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от ClearBridge, включая LMOIX, SOPYX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LMOIX	ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS	Small Cap Growth Equities	22	11.77%	—	авг. 2008 г.	LGVAX vs LMOIX
SOPYX	ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I	Dividend	32	5.36%	—	февр. 1996 г.	LGVAX vs SOPYX

Часто сравнивают с LGVAX

Инвесторы чаще всего сравнивают LGVAX с TILVX, HDCTX, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	81	14.22%	—	окт. 2002 г.	LGVAX vs TILVX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	LGVAX vs HDCTX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	LGVAX vs SCHD
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	LGVAX vs ACIIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	LGVAX vs AVERX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	67	8.78%	—	июнь 1995 г.	LGVAX vs FLCSX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	LGVAX vs LEXCX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	LGVAX vs NEIMX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	LGVAX vs PSECX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	LGVAX vs TWEIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	LGVAX vs AUXFX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	LGVAX vs TOWFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	LGVAX vs VIHAX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	63	13.65%	—	янв. 2008 г.	LGVAX vs SMVLX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	90	10.97%	—	февр. 1992 г.	LGVAX vs THPGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	LGVAX vs TMMAX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	7.44%	—	дек. 1999 г.	LGVAX vs FAIRX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	9.53%	—	июнь 2021 г.	LGVAX vs GQHPX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	LGVAX vs VOO
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	89	15.56%	—	дек. 2006 г.	LGVAX vs NQCRX

Сравните LGVAX с любым фондом или акцией

Сравните LGVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LGVAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ClearBridge Value Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LGVAX.

Изучите диверсификаторы LGVAX

Альтернативы ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX)