BARIX — альтернативы и похожие фонды

Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BARIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BARIX

Комиссия BARIX составляет 1.03% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 101 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	0.02%	—	авг. 2015 г.	BARIX vs SSMHX
MMGPX	Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.04%	—	апр. 2017 г.	BARIX vs MMGPX
FMDGX	Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	BARIX vs FMDGX
VMGMX	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.07%	33.80B	сент. 2011 г.	BARIX vs VMGMX
VMFGX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu...	0.08%	—	март 2011 г.	BARIX vs VMFGX

Лучшие альтернативы BARIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BARIX на PortfoliosLab — 8. В категории Mid Cap Growth Equities есть 87 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VHCOX	Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares	86	31.20B	авг. 1995 г.	BARIX vs VHCOX
NEEGX	Needham Growth Fund	78	—	янв. 1996 г.	BARIX vs NEEGX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	78	—	окт. 2000 г.	BARIX vs TAAGX
POAGX	PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	77	—	нояб. 2004 г.	BARIX vs POAGX
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	76	—	дек. 2016 г.	BARIX vs NEEIX

Лучшие альтернативы BARIX по доходности (с начала года)

Доходность BARIX с начала года составляет 2.04%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 133 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 44.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	44.89%	—	дек. 2016 г.	BARIX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	44.58%	—	янв. 1996 г.	BARIX vs NEEGX
LSHAX	Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	37.54%	—	май 2007 г.	BARIX vs LSHAX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	28.73%	—	окт. 2000 г.	BARIX vs TAAGX
WWNPX	Kinetics Paradigm Fund	25.77%	—	дек. 1999 г.	BARIX vs WWNPX

Альтернативы BARIX с наименьшей волатильностью

Волатильность BARIX за 1 год составляет 20.53%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 117 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	10.68%	—	май 2021 г.	BARIX vs BBMIX
BQMGX	Bright Rock Mid Cap Growth Fund	12.31%	—	май 2010 г.	BARIX vs BQMGX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	12.69%	—	дек. 1996 г.	BARIX vs VSNGX
VLIFX	Value Line Mid Cap Focused Fund	13.49%	—	март 1950 г.	BARIX vs VLIFX
SGFFX	Sparrow Growth Fund	13.52%	—	окт. 1998 г.	BARIX vs SGFFX

Альтернативы BARIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BARIX за 1 год составляет -11.73%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 46 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	-7.81%	—	июнь 1998 г.	BARIX vs MGOYX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	-8.24%	—	дек. 1996 г.	BARIX vs VSNGX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	-8.89%	—	май 2021 г.	BARIX vs BBMIX
SECUX	Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund	-9.17%	—	сент. 1969 г.	BARIX vs SECUX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	-9.37%	—	окт. 2000 г.	BARIX vs TAAGX

Другие фонды от Baron Capital Group

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Baron Capital Group, включая BDAFX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BDAFX	Baron Durable Advantage Fund Retail Shares	Large Cap Growth Equities	15	5.79%	—	дек. 2017 г.	BARIX vs BDAFX

Часто сравнивают с BARIX

Инвесторы чаще всего сравнивают BARIX с RNPGX, VOO, FBALX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RNPGX	American Funds New Perspective Fund Class R-6	Global Equities	26	6.88%	—	авг. 2008 г.	BARIX vs RNPGX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	BARIX vs VOO
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.88%	—	нояб. 1986 г.	BARIX vs FBALX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	BARIX vs FXAIX
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	47	14.42%	7.45B	март 2005 г.	BARIX vs XMMO
FSELX	Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Semiconductors, Technology Equities	89	62.20%	—	июль 1985 г.	BARIX vs FSELX
FLCNX	Fidelity Contrafund K6	Large Cap Growth Equities	34	10.08%	—	май 2017 г.	BARIX vs FLCNX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	BARIX vs SPY
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	BARIX vs VTI
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30	6.69%	393.80B	янв. 2004 г.	BARIX vs VUG
PAPPX	Papp Small & Mid-Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	8	4.01%	—	март 2010 г.	BARIX vs PAPPX
HMDYX	The Hartford MidCap Fund	Mid Cap Growth Equities	5	6.28%	—	дек. 1997 г.	BARIX vs HMDYX
LKSMX	LKCM Small-Mid Cap Equity Fund	Mid Cap Growth Equities	11	6.17%	—	май 2011 г.	BARIX vs LKSMX
LSMIX	Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	51	16.54%	—	июнь 2015 г.	BARIX vs LSMIX
TMIFX	Transamerica Mid Cap Growth	Mid Cap Growth Equities	6	9.78%	—	нояб. 2001 г.	BARIX vs TMIFX
AMCGX	Alger Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	16	6.60%	—	май 1993 г.	BARIX vs AMCGX
EEOFX	Essex Environmental Opportunities Fund	Mid Cap Growth Equities	30	16.41%	—	сент. 2017 г.	BARIX vs EEOFX
FGSKX	Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6	Mid Cap Growth Equities	3	-0.05%	—	дек. 2006 г.	BARIX vs FGSKX
RMBMX	RMB SMID Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	21	12.79%	—	дек. 2004 г.	BARIX vs RMBMX
VLEQX	Villere Equity Fund	Mid Cap Growth Equities	—	—	—	май 2013 г.	BARIX vs VLEQX

Сравните BARIX с любым фондом или акцией

Сравните BARIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BARIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Baron Asset Fund Institutional Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BARIX.

Изучите диверсификаторы BARIX

Альтернативы Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX)