Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BARIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BARIX
Комиссия BARIX составляет 1.03% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 102 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 0.02% | — | авг. 2015 г. | BARIX vs SSMHX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | BARIX vs FSMAX | |
| Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.04% | — | апр. 2017 г. | BARIX vs MMGPX | |
| Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | BARIX vs FMDGX | |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 32.20B | сент. 2011 г. | BARIX vs VMGMX |
Лучшие альтернативы BARIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BARIX на PortfoliosLab — 3. В категории Mid Cap Growth Equities есть 136 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund | 93 | — | янв. 1996 г. | BARIX vs NEEGX | |
| Needham Growth Fund Institutional Class | 93 | — | дек. 2016 г. | BARIX vs NEEIX | |
| Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 91 | 27.60B | авг. 1995 г. | BARIX vs VHCOX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 90 | — | окт. 2000 г. | BARIX vs TAAGX | |
| PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 83 | — | нояб. 2004 г. | BARIX vs POAGX |
Лучшие альтернативы BARIX по доходности (с начала года)
Доходность BARIX с начала года составляет -3.78%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 152 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 59.61%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 59.61% | — | дек. 2016 г. | BARIX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 59.35% | — | янв. 1996 г. | BARIX vs NEEGX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 36.54% | — | окт. 2000 г. | BARIX vs TAAGX | |
| Essex Environmental Opportunities Fund | 31.64% | — | сент. 2017 г. | BARIX vs EEOFX | |
| Calamos Timpani SMID Growth Fund | 29.85% | — | июль 2019 г. | BARIX vs CTIGX |
Альтернативы BARIX с наименьшей волатильностью
Волатильность BARIX за 1 год составляет 14.75%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 27 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.30%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villere Equity Fund | 11.30% | — | май 2013 г. | BARIX vs VLEQX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | 11.62% | — | май 2021 г. | BARIX vs BBMIX | |
| Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 12.19% | — | май 2010 г. | BARIX vs BQMGX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 12.38% | — | дек. 1996 г. | BARIX vs VSNGX | |
| Sparrow Growth Fund | 12.94% | — | окт. 1998 г. | BARIX vs SGFFX |
Альтернативы BARIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BARIX за 1 год составляет -10.68%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 34 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | -7.81% | — | июнь 1998 г. | BARIX vs MGOYX | |
| Villere Equity Fund | -8.09% | — | май 2013 г. | BARIX vs VLEQX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -8.24% | — | дек. 1996 г. | BARIX vs VSNGX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | -8.89% | — | май 2021 г. | BARIX vs BBMIX | |
| Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | -9.17% | — | сент. 1969 г. | BARIX vs SECUX |
Другие фонды от Baron Capital Group
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Baron Capital Group, включая BDAFX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron Durable Advantage Fund Retail Shares | Large Cap Growth Equities | 21 | 6.40% | — | дек. 2017 г. | BARIX vs BDAFX |
Часто сравнивают с BARIX
Инвесторы чаще всего сравнивают BARIX с RNPGX, VOO, FBALX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BARIX с любым фондом или акцией
Сравните BARIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BARIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Baron Asset Fund Institutional Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BARIX.
Изучите диверсификаторы BARIX